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2021/8/6 09:47

透视阿里云财报:投资迎三季度盈利,云产业盈利拐点已至

新浪科技  周文猛

阿里巴巴于近日公布 2022 财年第一季度财报,季度营收 160.51 亿元,经调整后 EBITA 利润扩大至 3.4 亿元。其中,阿里云已连续三季度持续盈利。

当国内云计算领域内企业仍徘徊于规模与盈利之间,腾讯、百度也均未将云计算业务在财报中单列展示,阿里云连续三季度实现盈利的直观表现,或许显示了其作为目前国内最大云计算厂商的先发优势。在行业竞争加剧的大前提下,阿里云盈利是否能代表着国内云产业迎来了盈利拐点?

早期投资迎回报

在此之前的两个季度,阿里云曾在 2020 年四季度营收达到 161 亿元,经调整后 EBITA 利润为 2400 万,首次实现盈利,随后又于上一季度实现营收 3.08 亿元。连续盈利的业绩表现,为长期亏损的国内云计算行业,带来了相对积极的“能量”。

由于云计算产业发展面临着投资巨、回报周期长等方面的挑战,往往导致这一领域的玩家数量有限,最终留存下来的企业长期难以盈利。当然,对于那些通过长期投入并最终发展壮大的企业而言,他们的壁垒也随之形成,并且能够迅速地形成马太效应,进一步扩大市场份额,最终处于强者恒强的状态。

据 Gartner 最新报告,2020 年,全球云计算 IaaS 市场规模达到 643.9 亿美元,同比增长 40%。与此同时,市场进一步向头部厂商集中,亚马逊(AWS)、微软(Azure)和阿里云(Alibaba Cloud)排名全球前三,全球云计算 3A 格局越发稳固。而在国内,目前阿里云同样以 40% 的市场份额位列行业第一。

从 2009 年起,阿里云便领先开展了云计算业务的投资布局,在经历了近十一年来的长期投资亏损后,如今,随着阿里云市场份额以及持续盈利能力的提升,其后续发展资金投入的压力将进一步得以缓解,先发优势凸显。

日趋稳固的云计算 3A 格局,以及国内超过 40% 市场份额的规模优势,这些都为阿里云的发展打下了坚实基础。然而,阿里云业务的增长,也依然面临挑战。

不明确的外在压力

据财报介绍,本季度,钉钉业绩首次从创新业务板块调整并入云计算板块。“云钉一体”成为了阿里云的关键战略之一。而且自推进云钉整合以来,越来越多的企业客户增加了对云和钉钉的使用,其中包括复星集团、山东能源集团、蒙牛乳业等大型企业。

据阿里云智能总裁张建锋此前介绍,“阿里云 + 钉钉就像是信息时代的 PC+windows 组合一样,阿里云是新时代的新型计算架构,提供水电煤一样的算力基础设施;而钉钉是新型操作系统,让企业可以快速开发管理组织和业务的所有应用。”

数据显示,截至今年 3 月底,钉钉应用总数已超百万,在 3 个月内增长近一倍,其中低代码应用在 3 个月内增长近 38 万。未来,随着阿里云“云钉一体”战略的深入,企业软件技术研发在架构设计及弹性处理方面的能力也将得以提升,业务应用的开发周期将变得更短,运维压力也会比较小。

不过需要引起注意的是,受制于非产品相关要求导致海外大客户丢失,新并入云业务的钉钉依然处于投资阶段,以及反垄断监管影响仍未全面消除等方面影响,阿里云业务的发展增速,相较于历史数据及同行表现,均出现了增速渐缓的情况,短期面临快速业绩与市场快速爆发不明确的压力。

对比亚马逊 2021 年 Q2 财务数据,AWS 业务今年二季度延续良好的增长态势,AWS 净销售额同比增长 37% 至 148.1 亿美元。同样,谷歌财报显示,2021 财年 Q2 谷歌云营收 46.28 亿美元,同比增长 54%。阿里云目前的增速低于 AWS 及谷歌云。

在应对投资者对于增速减缓提问时,阿里巴巴集团董事局主席、CEO 张勇曾发言称,云智能业务的发展,关键在于总体目标市场长期发展能够达到的规模。从产品视角来看,当企业业务在满足了上云这一最基本的需求之后,后续还将衍生出更多的运算存储、数据采集分析、内容服务等方面的需求,而这些,才是云计算真正的价值所在。

“在满足了用户入门级的需求之后,我们可以给客户提供很多升级和交叉销售的服务。”张勇说道。

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