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2021/5/23 20:42

腾讯已经秒杀三大运营商,放水养鱼或应适可而止

C114通信网  张运来

C114讯 5月23日消息(特约作者 张运来)从2015年开始,监管层连续7年大力实施提速降费以来,我国的手机流量费和宽带费用都实现了超过90%的降费,而且与之相伴的是网络覆盖广度和深度的极大扩展。提速降费一方面推进了全社会的信息化转型,另外一方面也极大地助力了互联网公司的飞速发展。

一、腾讯已经完成对运营商的秒杀

5月20日下午消息,腾讯发布第一季度财报。财报显示,腾讯一季度营收1353.03亿元,同比增长25%。第一季度净利润478亿元人民币,去年同期288.96亿元人民币,同比增长65%,平均日赚约5.37亿元。无论从净利润增幅还是从总量看,腾讯已经实现了疯狂发展。业已完成互联网整体布局而且构筑了护城河的腾讯,未来有向垄断发展的趋势。如此以来,除非有行政权力介入,否则超高速增长将是腾讯的常态。

5月10日前,三大运营商悉数发布一季报业绩报告。根据财报,一季度三大运营商均实现不同幅度增长,营业收入合计高达3975.45亿元,合计净利共343.84亿元,平均日赚约3.82亿元。虽然从三大运营商公布的同比增长情况看,营业收入和净利润都实现了不错的增长,但是相对比腾讯的超高速增长来说,运营商的增速就显得无比尴尬了。如果未来腾讯进一步巩固其业务布局,那么具有垄断属性的腾讯必然成为运营商无比可逆的大哥大。

虽然从营业收入的总量看,运营商还占据着明显优势,但是运营商作为通过全国分布经营的重资产行业,需要一定的经营流水来抵消其巨大设备建设和运营成本,也就是说运营商的经营流水很大一部分来源于其网络建设投入,甚至有成本换收入的意思。作为互联网公司的腾讯,是典型的轻资产而且是一点服务全国的经营模式,这就是运营商净利润率无法与腾讯等互联网公司相比的重要原因之一。

二、手机流量费过快下调或将影响5G建设

提速降费要求达到的目标就是“快上更快、宽上更宽”,并通过不断降低通信费用,让人民群众真实感受到获得感和幸福感。三大运营商公布的财报数据显示,与用户DOU持续增长向反的是,用户ARPU在持续下滑。从数据反映的情况,用户获得感实实在在提高了。虽然网络上各种呼吁运营商继续降费的声音此起彼伏,但是运营商的增长已经低于基础行业的平均增速,如果维持低增长甚至0增长,那么势必导致通信投资受限,未来的信息化建设步伐受限。

工业和信息化部公布的数据显示,2021年4月份,我国流量平均单位约为3.23元/GB,相比2020年4月份,已经下降25%。实际上,即便不与去年同期相比,2021年4月份的流量平均单价也比今年一季度的3.3元/GB,下降了2.1%。事实就是地说,这种降费是否具有可持续性,不但值得大家思考,而且也非常值得大家研究。

与流量单价持续下滑相对应的是流量业务量已经触底反弹。今年1-4月份,通过手机上网的流量达到632亿GB,同比增长36.7%,占移动互联网总流量的95.8%。4月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到12.92GB/户月,同比增长37.8%,比上年底高1GB/户月。三大运营商公布的数据显示,我国的5G套餐用户已经超过4亿户,未来流量业务量将大概率出现超高速增长。

5G用户增长的背后是运营商巨大的5G网络建设和运营商维护成本。如果流量单价持续下滑,而且流量业务量增长带来的营收增长无法弥补单价下滑导致的营收减损,那么这必将应用运营商的5G建设速度。应该说,经过7年的提速降费,运营商早已失去了土豪的光环。中国移动中国电信回归A股上市也在一定程度上说明,运营商需要到股市筹资用于5G建设发展。

三、改革流量分摊模式已经成为必选项

在提速降费的大背景下,降低通信费用是监管层重点推进的内容。无论是从讲政治的角度看,还是从接受强制监管的角度看,对于运营商来说,不管是否情愿,也不管是否符合客观经济规律,现实当中上调流量单价已经成为不可行的操作。

在用户、运营商和互联网公司的三角关系中,可持续发展的前提就是良性共生。实际上监管层也是有意在促进用户、运营商和互联网公司的共同发展和共同进步。提速降费既符合用户的需求,更符合互联网公司的需求,虽然短期对运营商的造成了较大发展压力,但是长期来看,运营商和互联网公司的相互支撑发展也是监管的必然操作。

在5G大发展的时代背景下,运营商需要投入巨量资金,如果没有足够的经营流水和净利润支撑,5G新基建是不可持续的。在无法从用户获得更多支撑的情况下,互联网公司的支撑就显得不可或缺。中国联通的混改,BATJ都参与其中,应该说这种支撑是一个可行的方式。另外调整流量费分摊模式也应该成为改革的方向,用户使用流量免费,相应的流量费由互联网公司向运营商支付。这种方式虽然经过了长期研讨,也具备操作性,但是如果没有监管层强力推动,或许不容易实现。

我国的互联网公司,尤其以腾讯阿里为代表的头部企业,早已完成了圈地做强做大的操作,监管层放水养鱼支撑互联网公司发展的目标已经实现。当前支撑我国5G争抢全球领先已经成为国家共识,在这种情况下,互联网公司支撑运营商的发展已经有了相当的必然性。(张运来为C114特约作者)

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