据悉，电子信息业振兴规划离具体出台为时不远，市场预计该规划主要是从提振电子信息产业出口和扩大国内消费着手。新华社称，电子信息业振兴规划已提交至国家发改委，并初步得到认可，修改后将送至国务院审核，近期有望正式出台。内部人士透露计划在2009年-2011年加大对第三代移动通信网络(3G)、下一代互联网、数字电视网络的“三网”建设，将要形成6000亿元以上的投资规模，以弥补金融危机给通信设备产品带来的出口影响。

通信设备板块放量“五连阳”

上周沪深股市以创本轮反弹新高的强势行情结束了一周的交易，周线收出五连阳，并且每天的成交金额都在2000亿元以上，周成交量也创下一年来新高。通信设备板块更是一发不可收拾，在五周持续阳线的基础上，上周五个交易日全部上涨，周K线呈现六周飘红形态，周涨幅达10.72%，成交量放大超70亿。板块内个股全部上涨，多数个股涨幅均超10%，其中波导股份(600130,股吧)(600130)、三维通信(002115,股吧)(002115)、亨通光电(600487,股吧)(600487)涨幅居前，分别达到20.21%、19.88%、18.02%。

振兴规划扶持企业壮大

电子信息产业作为我国以产品出口为主的重要支柱产业之一，受金融危机冲击国外市场需求下降，对企业的生存造成压力。通过产业振兴规划来进一步刺激内需，也将起到扶持企业的作用。海关总署发布的最新统计数据显示，今年一月份包括通信产品在内的高新技术产品出口额为216.6亿美元，同比下降28%。此次规划主要以推广自主产品、扶持国内企业来扩大内需、应对危机，这将促进上市公司业绩有效增长，有利于缓解市场因外需下降而产生的悲观预期。

据有关人士透露，振兴规划提出加快实施一批重点工程，形成6000亿元以上的投资规模，带动国内产业发展。如果此规划出炉，将大大有助于国内电信产业链的整体发展，并扩大内需、拉动投资和促进就业。招商证券电信行业分析师曾斌认为，此次规划明确提及投资规模，更具有实际指导意义。而且其主要投资将会集中在3G建设。3G发牌后，设备商产品订单、3G业务应用需求、原材料需求都将增加，进而促进相关企业提供更多的就业岗位，也有利于缓解目前紧张的就业情况。

在产业振兴规划中，运营商开展下一代互联网商业运用也将获得支持，宽带光纤接入和网络升级被要求加快，以此带动国内通信设备的推广应用。除此之外，工信部还表示，将多措并举促进通信业平稳较快发展，积极推进融合进程。通过加速网络与业务融合，支持企业开发符合市场发展的先进系统设备、终端，加速“光进铜退”进程，促进产业结构更加合理性和产业链快速发展，同时可以增强企业技术创新力和提升核心竞争力，在金融危机中占据一定的优势。

短期风险加剧

下一代互联网及移动通信技术发展对光通信行业形成支撑，但目前金融危机并未见有好转，这将在一定程度上影响光网络设备的需求增长。特别是需求最大的光网络北美市场去年第二季度起就开始下滑，欧洲预计今年也将步其后尘。

另外，金融危机既是现实挑战，也存在一定的潜在机遇。根据商务部最新预测，通信设备等重点高新技术产品2009年出口有望保持一定增速。商务部经济合作研究院副研究员张威表示，金融危机过后，主要发达国家都把发展信息通信技术作为推动经济发展。比如奥巴马政府倡导的“宽带”救市，这将对通信产业和通信产品贸易产生较大的推动作用。

利好反应到资本市场上，就会提高相关个股收益预期，因此通信设备板块在行业利好消息及实际业绩增长带动下将有望跑赢大盘。但影响股价的因素是多方面的，产业导向只是其中一个方面。华泰证券分析师表示，目前影响个股和大盘较多的还是资金因素，行业刺激方案确实会影响到相关板块的龙头企业。但目前股市的走向已非常微妙，而且近期涨幅过大，建议投资者仍需谨慎行事。