在全球3G 终端市场丰富经验是华为突破国内3G市场利器。中国信4 月16 日正式启动全国3G 商用，标志着我国3G 服务大规模投入商用。从海外经验看，终端不仅在支撑3G 发展，事实上由于其与用户体验密不可分关系，其也在决定着3G 各阶段主流应用。此外，对特色业务支持更需要终端配合。
第一部分 趋势篇
中国3G 后发优势
无论是WCDMA、CDMA20001XEVDO还是TD-SCDMA，所有标准3G制式在发展之初面临首个瓶颈都是终端问题。比如，由于较2G手机在基带、内存及显示模块有较大功耗增长，几乎所有3G手机在推出之初都面临着池容量难以满足要求问题。
从海外经验看，终端不仅在支撑3G发展，事实上由于与用户体验密不可分关系，其也在决定着3G各阶段主流应用。如早期受DSP能力所限，整曲下载业务无法开展；再比如，内存问题曾制约手机视频业务发展。因此，要理解3G业务，就必须理解3G终端发展。
3G之变
3G给终端带来最大变化是对多种信息化服务能力要求。3G终端支持主要业务种类包括基本语音和短信业务、即时通信类、广播媒体类、音乐类、移动子商务类、移动浏览类、个人信息管理类、导航类等。这些使得3G终端具有功能复杂、智能化和个性化特点。但是，3G终端也经历了一个逐步发展过程。
据博思咨询公司总经理龚斌介绍，根据博思咨询公司对西欧、北美以及日韩三个发展3G较早市场以及18家主流3G运营商跟踪研究，各国3G业务通常会历经20个季度，差不多5年时间才会发展成熟。
第一到第八季度，也就是前两年是3G业务发展初期，一般以数据卡业务为主打，此外，2G增强型业务占据非常重要位置。
在第二个阶段，即3G部署第三到第四年，随着3G终端关键硬件技术主要包括处理器技术、射频技术、显示技术、池和功耗、摄像技术等不断改进和突破，3G服务更加丰富多元。3G早期，一些业务需要终端能力比较欠缺，比如整曲下载业务所要求DSP处理能力、编解码技术，比如手机游戏应用所需要图形加速技术，但是在第二个阶段，随着这些问题解决，整曲下载、手机游戏成为运营商重要盈利来源。同时在这个阶段，早期移动互联网业务也开始出现，如即时通信，手机邮箱、手机视等。
在第三个阶段，也就是2006年以来，随着EVDO和HSPA快速部署，网络速度改善，3G主流应用可以分为两类，一类是移动互联网(数据卡)业务，另外一类是融合类业务，如移动视和视频话、视频点播。
从华为为海外运营商供货中也能看到这样变化。华为早期与海外运营商就3G终端领域合作主要以手机为主，比如其为Vodafone深度定制了V710、V720、V810、V725、V830等机型。而与此同时，看到数据卡市场快速发展前景华为，加大了在这一领域创新和投入。据介绍，目前华为已经交付了超过2000个定制版本数据卡产品，这反映出海外运营商在此类业务上旺盛需求。自2005年以来移动宽带呈飞速发展势态，近三年市场年增长率均超过90%。
在移动宽带领域数据卡类终端和内置Modem市场，2006、2007年连续2年市场增长都远远超出业界预测。为此，咨询公司在今年专门调高了后续预测数据，未来几年数据卡及模块类移动宽带终端复合增长将达到46%，到2011年，就可以达到每年1亿只市场规模。
智能手机大势所趋
而如果说数据业务移动化是信业发生最深刻变化，那么终端智能化、开放平台化则是终端产业链面临最深刻变化。
市场研究公司ABI近日发表一份研究报告显示，尽管2008年全球手机市场因经济危机而遭遇大幅下滑，但智能手机份额已占到14%，且增长势头非常积极。ABI研究报告显示，智能手机因其功能先进特点而受到了消费者青睐。2009年，智能手机在全球手机市场中份额，有望增长到17%。
业内人士表示，移动互联网日渐普及，IT设备商向通信领域转型，智能手机操作系统竞争激烈导致开源化大趋势，以及用户对于手机扩展性和业务多样性追求都是促使智能手机日渐火爆原因。
作为运营商需求风向标之一，华为也宣布将于今年三季度推出智能手机。华为终端营销工程部部长陈崇军表示，智能手机给用户带来丰富应用，能够帮助运营商提升ARPU值，因此，将呈现快速发展态势。
中国迎来并存期
随着中国信在全国大规模推出3G服务，中国市场迎来真正3G服务规模商用。由于在3G发展成熟阶段启动商用，中国3G市场必然是一个上网卡、上网本、手机多终端形态并存市场。
这是因为，虽然启动较晚，但3G商用初期必须经历网络优化阶段不可避免。初期网络覆盖不完善，使得上网卡用户拥有更业务体验。而对于TD-SCDMA来说，在手机存在较大改进空间情况下，发展上网本、上网卡用户也更有助于快速发展用户。
而由于中国庞大市场规模及后发优势，可供选择手机终端非常丰富，中国运营商也多选择一步到位建设EVDO或HSPA网络，为3G手机推广提供了良条件。
站在十年全球3G经验之上中国运营商，全球3G终端产业链发展历程足以为镜鉴。
第二部分 合作篇
3G终端需要新型合作模式
在3G到来及移动互联网加速普及今天，运营商需要重新思考与终端之间不同合作模式，以达到做大生态链、快速进行服务创新最终目标。
在我国三个通信运营商分别获得三种制式3G牌照今天，该标准产业链强弱已经成为决定运营商3G成败关键，而作为用户选择服务最直观感受终端产业链，则是产业链中最重要一环。中国联通之所以经营基础最薄弱，却又被广泛看，很大程度上在于WCDMA丰富终端。
所以我们看到，无论是中国移动共同研发，还是中国信冷热交替，面临终端产业链瓶颈运营商都在尝试着新型终端合作模式，以刺激终端企业加大投入，以推出更多更能满足消费者需求产品，那么运营商到底应如何在3G时代更地运营终端产业链？
终端产业链已成运营商竞争力关键
要推进3G特色业务，必须有终端支持，因此，如何鼓励终端产业链发展正在成为进入3G时代中国运营商最重要课题。
在华为终端营销工程部部长陈崇军看来，就终端而言，中国信接手CDMA之后一个显著变化就是，中国信促进芯片厂商高通、威盛降低了芯片license费用，并积极发展设计公司和品牌厂商参与到C网终端市场，使得产业链更加繁荣。
中国信在接手CDMA产业链之后，一直在鼓励更多企业进入CDMA终端产业链中，甚至提出了“冷热交替法”，即市场热终端领域中国信退出，市场冷终端领域中国信进入，以促进合作伙伴从CDMA产业发展中获益。从接收CDMA产业链之初仅有20家终端厂商到2009年一季度终端厂商及手机设计公司达到约100家，中国信努力也初步见到了成效。
而中国移动也在不遗余力地推动TD-SCDMA终端产业链发展。中国移动董事长王建宙曾经在多个场合一再强调，TD-SCDMA终端不成熟是目前制约产业链发展最大瓶颈。王建宙表示，目前TD手机终端厂商虽然不少，但受消费者欢迎、运行稳定、价格适宜TD终端不多。中国移动收到TD用户投诉绝大多数集中在手机终端，部分TD手机连3G、2G自动切换这些基本功能都无法实现，手机终端已成为影响TD-SCDMA试商用最突出问题。
为了尽快打破这一瓶颈，中国移动近日已启动与TD-SCDMA终端企业联合研发，并确定投入6亿元左右人民币激励资金。
以上这些都表明，终端产业链发育已经成为中国3G时代，衡量运营商竞争力关键因素，并已成为影响运营商业绩关键因素。高盛就认为，对不够成熟TD-SCDMA和CDMA手机相关补贴将给中国信和中国移动未来1至2年盈利带来压力。
既有合作，也有竞争和博弈
但是，必须看到，随着面向移动互联网信、媒体、消费子、娱乐、软件等产业融合，在终端领域，运营商不仅需要面对培育产业链压力，也在面临着其他移动互联网参与方竞争与博弈。
最典型如iPhone。iPhone在放弃初期与运营商分成话费收入模式之后，转而通过AppStore控制用户对数据业务消费，并依靠Apple公司原有渠道对iTunes用户进行收费及管理。在语音业务低值化今天，事实上“旁路”了运营商在高价值业务上地位。
以iPhone为代表，在移动互联网提供了更开放商业模式可能今天，对用户入口争夺更加激烈。如诺基亚ovi，GoogleAndroid等等。中国移动通信研究院网络技术研究所所长魏冰就表示，随着移动互联网业务发展，终端主动权和控制权争夺将更加激烈。
在这种情况下，运营商一方面必须依靠终端企业吸引更多用户使用自身服务，另一方面却又不得不审慎地处理与这些终端企业之间竞合关系。如此，也就能够理解为何中国移动多次开启与苹果谈判，却又多次陷入僵局，而中国联通也在谈判中小心翼翼。
再比如，中国移动多次与诺基亚沟通，希望其加大对TD-SCDMA终端领域投入，但是诺基亚转而要求中国移动支持其ovi计划。中国移动既不甘心为他人做嫁衣，但又无法提供足够筹码吸引诺基亚，双方也难以达成一致。
德瑞信首席咨询顾问宋永军就认为，在3G时代，传统信价值链正在不断裂变，“旁路”运营商技术层出不穷，运营商既需要保持自己在产业链盟主地位，又需要聚集合作伙伴，而不是让合作伙伴投入竞争对手怀抱从而简接削弱了自己实力。这显然对运营商能力提出了更高要求，也即其提出“巧实力”。
