近日，阿里2025年云栖大会在杭州举行，超500家企业、3500件产品和260个智能体应用参展，结合国内外互联网企业在AI领域的新进展，本文总结了四大AI发展新动向：一是AI发展远景逐步清晰，物理AI成关键共识。二是AI基础设施投资持续加码,算力成为新质生产力。三是应用与终端双轮驱动显现，Agent和机器人加速落地。四是下一代AI OS产业规则重构启动，新硬件、新软件、新服务有望爆发。

AI发展远景逐步清晰，物理AI成为当前共识

一是实现超级人工智能需要物理AI。阿里首席执行官吴泳铭指出，AI加速发展，经过AI学习人、AI辅助人、AI超越人的三个发展阶段后，将实现超级人工智能（ASI），而这需要两项关键要素:AI连接物理世界的所有场景和所有数据，以及模型的自我学习。李飞飞也认为，如果AI无法建立三维世界模型，就无法真正理解、操作或重建现实世界。英伟达CEO黄仁勋则在GTC 2024大会上提出物理AI愿景，并发布了相关的技术平台，他指出我们正进入物理AI时代，AI不仅能够理解世界，还将像人一样进行推理、计划和行动。近期，阿里宣布与英伟达在物理AI领域展开合作，OpenAI、谷歌等近期也表示将探索世界模型，物理AI技术与数据基础成为关键共识。

二是秉持长期主义，前沿技术探索与应用落地缺一不可。结合领先AI企业经验，一方面，应坚持在算力基建、核心算法、基础模型等领域持续投入，提前筑牢技术底座；另一方面，实现AI在主业场景落地，用场景数据培育技术创新，既实现当下的降本增效，又为超级人工智能演进储备关键“数据燃料”，在长期竞争中掌握主动。

AI基础设施投资持续加码，算力成为新质生产力

一是加大算力资本开支成为国内外互联网巨头共识。今年以来，全球巨头同步加码算力投资。近期，OpenAI、英伟达、甲骨文通过千亿美元量级的战略合作形成了“你中有我”的商业闭环。亚马逊云平台（AWS）首次接入OpenAI模型，并宣布计划将2025年资本支出提升至1000亿美元，其中绝大部分用于AWS人工智能领域。阿里宣布在原有3年3800亿元AI基建投资基础上进一步追加资金，重点投向全球算力网络。腾讯预计2025年资本开支将达到千亿元，并大力推广ima和元宝，将AI应用积极融入腾讯生态。海内外互联网大厂继续演绎“算力基建与应用需求深度绑定”的行业逻辑。

二是算力成为新质生产力，应注重共创生态，推动AI规模化应用。算力是数字经济时代的新质生产力，企业一方面要扩大投资规模，重点布局先进算力集群。另一方面，通过“统一规划、联合共建”破解“各自为战”问题，避免重复建设。加强产业协同，推动“AI+”行业应用从“单点试点”走向“规模化落地”，释放“AI+”价值。

应用和终端双轮驱动显现，Agent和机器人加速落地

一是机器人、智能穿戴设备与AI智能体成为“顶流”。年初至今，各类AI应用加速落地，形成“终端硬支撑+应用广渗透”的双轮驱动格局。终端方面，据不完全统计，近期已有Meta、小米、李未可、雷鸟创新等厂商发布新款AI眼镜。云深处、宇树科技、星海图、开普勒等厂商则加速进化其机器人产品，向“跑得快、拿得准、训得好、通用化”发展。应用方面，仅在云栖大会就有200+智能体（Agent）发布，覆盖各行各业，形成从硬核制造到民生服务的全场景落地。

二是成熟的AI终端与应用提供了可借鉴模板。AI终端与应用已突破单点尝试，进入规模化爆发阶段，提供了可直接复用的成熟模板。无论是制造业企业引入人形机器人优化产线，还是消费类企业应用AI客服方案，都能大幅降低试错成本、缩短升级周期。同时，更赋予央企产业链牵头机遇，可联合终端厂商定制主业专用硬件、联合技术方开发特色应用，带动上下游构建专属AI生态，在智能化升级中兼顾效率提升与产业主导权。

下一代AI OS产业规则重构启动

一是下一代AI OS将带动新硬件、新软件、新服务三大领域爆发。国内外科技巨头加速跟进下一代AI操作系统（OS）相关领域布局，除了AI芯片、云、大模型外，OpenAI和谷歌近期计划推出集成大模型的AI原生浏览器。阿里提出“大模型是下一代操作系统（OS）、超级AI云是下一代计算机”的判断，并发布自研AI芯片、大模型、AI服务器等AI全栈产品。下一代OS将带动新硬件（AI终端、专用芯片）、新软件（行业Agent）、新服务（智能交互、定制化解决方案）三大领域爆发，产业规模将超万亿、甚至十万亿，相当于“再造一个现有电子信息制造业体量”，为“十五五”产业增长提供核心动力。

二是下一代OS标准尚未定型，国内企业迎来关键窗口期。目前下一代OS标准尚未定型，国内外企业几乎处于“并排起跑”的状态，国内企业有望打破此前国外长期垄断底层规则的局面，科技类央企迎来“标准话语权”和占据产业链核心地位的关键窗口期。

作者：黄 腾、罗靓艺、刘今超、罗鹏程 | 战略与产业研究所