问题的提出

 “营长”的手机

 塞班智能手机网上的gamecube8888在论坛上的级别为“营长”。这位“营长”拥有过六部手机。

 “营长”的第四部手机是一部合弦手机，他这样回忆当年与同伴打合弦手机的效果：“记得满大街的手机还是单调的铃声的时候，我们哥俩的机器一响没有不看的，记得有一次我们俩坐公交车，我故意打他的手机，响起了合弦铃声，前面有一位阿姨对她的朋友说，哇这手机的铃声可真好听，哈哈。”

 据一项有559人参与的网上调查显示，68%的人拥有一部以上手机，29．5%拥有两部以上手机。换句话说，在网民中，有近1/3人拥有两部以上手机，2/3以上的人拥有一部以上手机。

 中国的网民和手机机主一旦转化为移动互联网用户，这样大一个市场，将会出现怎样的财富井喷？

 《人民日报》一篇文章分析道：“未来3至5年，中国互联网产业的业绩年增长率30%至50%，将诞生一个1000亿美元的互联网巨头。除此之外，中国还将有3至5家300亿至500亿美元的公司，10家以上100亿美元的公司，与国外互联网巨头展开竞争。”

这是一个什么概念？

 在千亿量级上，相当于中国移动的级别。据1月12日公布的2009年底全球企业市值500强榜单，电信运营商共有29家。市值超过1000亿美元的运营商有四家，中国移动以1885亿美元再次拔得头筹。

 在百亿量级上，相当于腾讯的级别。按市值排列，腾讯以395亿美元，排在中国联通（312亿美元）之前。腾讯早在2009年12月，市值就超过整个中国电信。中国联通和中国电信，分别是腾讯的小弟弟。

 如果出现一个手机上的腾讯，中国的移动互联网的格局会发生怎样的变化？

 电信运营商现在正在为价值几亿的成本拼杀，正在为价值几十亿的新业务而兴奋，一抬头，发现自己身边左出一个几百亿的未婚青年没发现，右出一个上千亿的民间财主没留神，那将是巨大的笑话。

 如果是这样，将来中国移动互联网的财富榜可能出现这样的奇观：第一名：XX未婚青年；第二名，中国移动；第三名至第七名，XX未婚青年（们）；第八名，中国联通；第九名，中国电信……

 电信运营商之所以要重视战略，从上述图景中就可以看出来。马化腾一个小青年就超过了中国联通、中国电信这一事实，表明运营商如果战略上不敏感，《人民日报》上的预言就可能成为现实。

 战略的本质，就是筹划全局。对电信运营商来讲，就是不要因为专注于几亿、几十亿，而错失几百亿、上千亿，让自己糊里糊涂出局。

 目前电信运营商自我感觉良好，除了丢掉整个江山这个问题看不见之外，一切都还不错。但如果丢掉了整个江山，其它再好，又有什么用呢？

 从互联网角度看目前电信运营商存在的最大问题，就是战略大局观出了问题。我最近连续六次给中国移动的三级领导和三个部门讲课，论及在移动互联网的形势下，如何从战略上避免中国联通、中国电信被一个小青年就可以超过的问题。

 下面就是我的思考。作为互联网业的人，对电信业可能是外行。但电信业现在确实需要听听互联网业的人，从行外角度，从庐山之外，谈谈对他们的看法。因为毕竟这两个行业，在移动互联网上，正在紧密融合之中。

 先说一件不沾边的事情

 当年林彪追击白崇禧，宜沙、湘赣两战，都未达预期目的。因为“白匪本钱小，极机灵，非万不得已决不会和我决战”。毛泽东一语道破关键，及时点醒了林彪：“和白部作战方法，无论在茶陵在衡州以南什么地方，在全州、桂林等地，或在他处，均不要采取近距离包围迂回方法，而应采取远距离包围迂回方法，方能占据主动，即完全不理白部的临时部署而远远地超过他，占领他的后方，迫其最后不得不和我作战。”果然奏效。

 移动互联网增值业务，很象白崇禧，“本钱小，极机灵”，电信大军贸然扑上去，容易象林彪当初在宜沙、湘赣那样扑空。电信的人当面跟我讲，现在他们很困惑。有许多机会，不知应不应该扑上去。如果有当年短信、彩铃那样财富集中暴发的机会，当然会毫不犹豫扑上去进行决战；但这样的机会现在看不见了，越来越多的业务小而分散。不知这是暂时现象，还是将成为常态。

 我的建议是，面对具体业务，在扑上去之前，应先冷静想一下，从更大范围看，局面的要点在什么地方；有没有“远距离包围迂回方法”，使移动互联网这个几千亿的大饼，自己喂上来。我的说法是有具体所指的。

 关键要从电信运营商的形势分析入手，看全局层面上遇到的问题和挑战是什么。这是将来主动与被动的分野。据我观察，中国移动、中国联通在这方面都不太敏感；中国电信意识到了问题所在，但对策不足。

 何事方为大问题

 我认为，过滤掉细枝末节，中国电信运营商面临的大范围挑战，有以下三个方面，是移动互联网中各种“本钱小，极机灵”的业务绕不过去的大圈子、大背景。运营商恰恰在这些方面失察了，这点上远不如互联网业对手。

 （一）大而集中，还是小而分散：原动力上的变局

 把运营商放在中国经济大背景下，把中国经济放在世界大背景下，一个显而易见，但运营商普遍没有发现的战略性事实是，国际金融危机前后，经济原动力，正在世界范围，包括中国，发生变化。

 钱德勒有本名著的副题就叫“工业资本主义的原动力”，书名指出原动力所在：《规模经济与范围经济》。规模经济，就是大而集中的经济；范围经济，则是小而分散。从原动力这个大局看，大的好，还是小的好呢？钱德勒研究一生之后，终于在生命的最后时刻，做出了结论。他的遗作《信息改变了美国：驱动国家转型的力量》，发现全球范围内财富最大的一个局上的变化，就是信息驱动国家转型，从大而集中，转向小而分散。运营商当然只是这个局中的一个玩家，他逃不出这个大局。电信人在移动互联网到来后，面对业务小而分散的困惑，实际是遇到了一个全球具有共性的最大的问题。

 在运营商的战略视野中，世界经济形势和中国经济形势，好像还跟什么也没有发生似的，还在用过时的原动力在驱动电信战军，只想做大而集中的业务，从而与“驱动国家转型的力量”，从大势上相违背。

 电信运营商本身就是大企业，大的好，还是小的好，当然不可能是指它要做大企业还是小企业；而是指，从战略上看，大企业如何顺应大势，成为能做出“小的好”效果的大企业。可惜，运营商很少进行这种原动力级的思考。他们擅长于做“大的好”型的业务，一到“小的好”，就不灵了。他们也思考“小的好”，但只局限在业务层，而不在战略层。表现为不是研究大企业如何做“小的好”，而成了直接扑上去，像小企业那样做事。这就犯了林彪拿野战军当游击队使用的错误。

 大企业做“小的好”，有其特殊规律，战略上的应对，恰恰不是直接扑向“小的好”业务，而是退后一步，经营适合“小的好”的平台。发改委本周在征求周宏仁和我意见时，我曾指出，中国经济将来的趋势，是从制造业转向制造服务业和服务业；而服务业在“十二五”期间的最大特点，将是从“赤手空拳”的服务业，向基于信息平台的服务业转变；大企业有一种机会，面向中小（企业）增值业务，发展平台服务业。这是它以“大”的方式，为“小”服务的路子。

 现实中，运营商也懂得经营平台，但不是为“小的好”服务，而是专为“大的好”服务，因此做电信增值很内行，做互联网增值却找不到感觉。这是战略盲区导致战术偏离的结果。

 将来移动互联网领域，左冒出一个中国联通级的未婚青年，右冒出一个中国电信级的90后，一个个具体说来，肯定事出偶然，但电信业整体偏离驱动国家转型的力量，那就必然需要不断冒出这种“偶然”事件，作为大局上的平衡，以恢复经济之道。