赫建营：尊敬的各位领导，尊敬的各位业界领袖，尊敬的各位业内同仁。很高兴今天有机会跟大家相聚在2012中国通信市场年会，这也是赛迪顾问举办的第九届中国通信市场年会，在过去的9年来，整个通信市场，或者通信产业发生翻天覆地变化，如果我们把眼光再放的更长远一点，自1976年贝尔发明世界上第一台电话以来，100多年的发展历史，让通信从一个阳春白雪产业，变成大家生活当中每时每刻离不开一部分。试想在座每一位，每个人谁手中没有一台手机，谁没有通过互联网访问各种应用。
所以说，在整个产业发生巨大变化，赛迪顾问作为业内最大研究机构，也是工信部直属最大决策机构，我们一直从产业和市场两个维度仅仅跟踪通信产业和通信市场未来发展态势。经过我们大概2个月的评选和评比，我们得出这样五个影响未来通信产业的五大热点，我想我们最开始是定义为影响通信产业未来五大热点，后来我们把这个热点换成影响通信产业五大热点，不光影响通信产业发展，也影响我们未来整个人类生活发展模式。既有传承，也有创新。
首先，我会接着对整个通信产业发展现状和趋势进行一个展望，第二部分来跟大家重点分享有哪五个热点会影响人类未来生活和工作。最后，我会给在座政府主管领导，和业界企业提供我们赛迪顾问的一些建议和对策。我们知道未来10年如果能够有一个产业真正让所有的人进行关注，或者中国的各地中央政府到地方政府引起更大热情投入发展那就是战略性新兴产业。我们能够看到从2010年国务院公布战略性新兴产业发展纲要之后，我们得到一个指标，在2011年战略性新兴产业占GDP比重不到4%，到2015年占8%，到2020年将会占到15%，这是一个非常容易计算的简单数据对比，按照年复合增长率来看，我们知道GDP算的产业增加值，从产业产值来看，整个战略性新兴产业将会拉动中国产业产值通过50万亿，这是一个巨大发展空间。而在工信部定义战略性新兴产业七大领域中，新一代信息技术是核心性，基础性，先导性产业，可以分为三个层次，核心技术层，新一代信息网络，新兴信息服务，毫无疑问通信产业将会在新一代信息网络，沿着下一代互联网，三网融合，云计算等相关领域进行重要发展，未来11万亿GDP成长空间，和50万亿左右产值，里面有多少通信产业发展机会可以想象而知。
以2011年作为时间轴往前数就会得到通信产业发展现状，往后展望会得到通信产业发展趋势，从定量定性两个维度跟大家分享赛迪顾问的观察。刚才，罗文院长和张峰局长已经给大家有所介绍，3G用户已经突破1.5亿，移动电话数量已经超过10亿，在电信投资上面已经进入规模化发展阶段，包括IT支撑系统，数据中心建设，中国移动没有数据中心，今年打算在中国兴建七大IDC，未来37个省市自治区都会有中国移动IDC建设，这里面有多大投资，可以试想而知，而且像成都已经拿到中国移动落地的投入。
我想，智能手机，平板电脑已经成为新增设备主要标配，成为赛迪顾问研究，到2015年世界上将会有90%以上新增设备以智能手机，平板电脑为主。在云管端整合大量模式，已经成为三大电信运营商转型共同，不谋而合方向，在座也有电信运营商业界朋友，稍候中国联通相关领导也会来跟大家分享，中国联通关于未来转型发展的一些观点洞察。未来的趋势是什么？我想最大的趋势，我们知道有一句话“事情总会走向自己的反面”，或者天下合久必分合久必分，从开始没有划分软件，硬件，网络，服务，这样的一个整体业态，到后来分开之后发展，到了今天很明显，走向另外一个更高阶段，就是“垂直整合”，移动互联网将整合终端，网络，软件服务，成为推动技术创新和商业模式创新新业态，我们观察从成都到广州，到合肥，哈尔滨，武汉，上海，一二线城市纷纷把自己未来产业发展重要方向转向移动互联网，而且赛迪顾问在里面也得到这些地方政府进行产业咨询和规划相关咨询服务订单。
第二，什么叫通信？我想无非就是固网和移动网络，而移动互联网是整合了固网，移动网络和软件内容服务终端进行整合业态，在移动网络上未来是什么？新一代移动通信，也就是以4G，LTE为代表，一定会成为移动通信网络建设主流。以光通信，下一代互联网，未来网络，我们知道南京未来发展重要方向，南京“无线谷”就是不依赖IPV6为发展重点，以光通信下一代互联网业态，将会成为未来固体网络通信建设的一个主流。作为掌握入口控制权移动智能终端，我们知道无论你怎么变换，总要有一个终端来获取上面的软件应用服务，作为入口控制权移动智能终端和掌握价值分配权移动云服务，将会成为未来整个通信产业的制高点。
从去年的Google收购摩托，到苹果去年通过APP Store就挣到超过100亿美元收入，为什么能够挣到这么多钱？里面500多个应用，多少是苹果自己开发的，没有，因为他掌握价值分配权移动云服务，就可以掌握定价权，应用和服务开发商分成比例配比权，就是70%到30%。所以，我们研判到未来整个通信市场，通信产业发展规模，到2014年将会超过1.24亿。
刚才我讲到了移动互联网是个整合业态，新一代移动通信将会是移动通信建设未来主流，光通信将会是未来固网建设的一个主流，我会针对移动互联网，新一代移动通信和光通信来给大家展示赛迪顾问今年的更新研究创新成果，就是整个产业全景图。值得给大家一提，已经被成都市所应用采纳，对主管来说能够站在一个鸟瞰角度，整个产业链有哪些细分环节，一个环节有多少TOP5，TOP10产业，对于当地来说我如果要发展有哪些龙头，我要寻着哪一张地图来查漏补缺，我想这个生态链全景图能够为主管单位领导提供一个指引。
而对于我们在座厂商来说，你能够进入这张图TOP5，TOP10就意味着你在细分领域具有非常好的位置。再在业界领袖，和业界同仁已经看到这张图，具体不张开。我们看一下整个移动互联网未来发展趋势，终端发展趋势，终端属性将会发生裂变。原来很多手机厂商把手机当做主要盈利方向，我们生产手机，开发手机为了就是赚钱。可是，我们最近能发现小米也在做手机，传统的互联网企业也在做手机，他们以互联网模式生产终端，他们目的是干什么？终端属性已经发生根本型转变，手机不将是一个用来盈利工具，而是掌握移动互联网接入口控制权，手机作为一个硬件壳子，软件和应用服务将会成为其灵魂。移动互联网上软件市场发展趋势，最近我们也接获一些跨国公司调研需求，包括大型跨国公司也纷纷将未来自己行业应用全部推向移动行业应用上面。
今年，我们也有SAP相关专家，待会跟大家分享，SAP可能在移动应用上，一直在行业应用上有比较好积累的公司。我们的研判，未来移动安全软件，移动中间件，包括移动数据库，在传统PC上所有软件都将原封不动在移动应用上重新搭建云，这也将是整个软件市场发展重要趋势。应用服务，在很多地方演讲和培训的时候，很多地方领导也好，没有把移动软件和移动应用服务进行很好区分，什么叫服务？软件就是以销售方式，云计算和移动互联网融合，也是今天大会主题，云端协同加速融合，最新形态就是移动云服务，将会是移动互联网发展整合形态，也会占据整个发展模式。以移动及时通讯，移动SNS新兴服务模式将会成为移动云服务未来排名前四主流模式。
那么，技术发展模式，刚才我也讲到以互联网模式来做终端，做手机，将是技术创新主要方向。另外，为什么在中国互联网企业里面没有国外一些顶级公司在中国能够很好表现，是因为中国独特的市场发展环境。中国互联网企业在这边有很好的先机和对当地适应度。移动互联网未来发展模式由自由发展变成政府引导，移动互联网是一个已经在那里市场，不需要政府像云计算，物联网那样做很多推手做很多投资，就可以产生价值和销售的市场。但是，未来这种自由发展模式，政府可能会在行业应用上推一把力，做一些行业应用示范，这也是我们从超过10个地方城市得到的一些最新行业发展信息，也可以跟各位业界公司领袖进行台下分享。
第二个从个人用户逐渐的将这个行业重点转向行业应用市场，这个不用重述了。另外APP Store超过500个应用已经很多了，但是未来会变成云化应用，无法数的清楚，这是一个很重要的发展模式。同样，我们针对移动通信网络建设也构建这样一个产业链全景图，具体不再展开，新一代移动通信活页核心就是4G，LTE，以及未来TOP5，TOP10，还有重点业务应用方向，这个投影仪字比较小，稍候可以在台下跟大家进行分享。
新一代移动通信产业发展趋势是什么，LTE，4G会成为主要标准。而中国大规模部署，也成为产业发展必然，未来LTE和4G产业结构，能够占领主要份额，超过75%，而终端和芯片制造业大概也就占据25%左右。服务的发展趋势，将会从同质化逐渐演变成差异化细分定制模式，和全方位服务体系。在看看光通信，在赛迪顾问定义光通信里面，整个产业链全链条，包括光器件，光传输设备，光网络通信以及政府搭建的一些光城市，无线城市等等，我们在成都看到今年花大价钱建立的“光网成都”。
那么，光通信产业发展趋势，我们今年年初工信部工作今年列上工作日程，也就是宽带提速工程，怎么来提速宽带？我想光通信在里面可能扮演着FTTH，FTTX等重要角色，市场今后两年也会呈现快速增长。技术发展趋势，传输层将主流40G向100G演变，接入层面将会有PON技术演进趋势也是势在必行。当然，具体更多信息在这里就不再展开了。
刚才开场的时候我也讲到了什么是影响未来产业发展的五大热点，我想不光影响通信产业发展热点，也可能会影响人类生活工作，生活模式通信领域五大热点。我们经过反复讨论，也是对整个通信产业全产业链进行梳理得出从上到下这样一个，往中间挤兑的五个细分业态。我们把通信产业如果进行划分，我们能看到新兴业态是什么？无非就是新一代移动通信，光通信，移动互联网和云计算。而且这几个细分业态分别对应着网络层，传输层，终端层，应用层和服务层，对于每个层次还有明星领域是什么，对新一代移动通信明星业态无非就是LTE，三网融合，云计算等等，我们从每个层次梳理出来业态未来最被人类生活，生产方式产生五个细分热点，第一就是4G，LTE对应网络层，第二FTTX对应传输层，新兴智能终端对应终端层，IPTV对应应用层，而移动云服务是融合了移动互联网和云计算在更多偏向服务层的一个新兴业态。
下面，我会针对这五个新兴热点进行逐个打开。4G/LTE更多是一个技术上问题，左边给出TD-LTE，过去4年来，3-4年来整个演进历程，未来的趋势？在4G时代，LTE将成为唯一主流标准，不会再有其他标准。对于我们中国的影响来说，TD-LTE已经成为国际电联认同4G标准之一，中国标准已经开始走向4G标准时代，而且应用领域也将会层出不穷。那么，FTTX：FTTH部署标准将会不断增大，我们刚才讲到光网城市，无线城市，宽带中国，将来在整个宽带城市，光网中国当中扮演越来越重要角色。
新型智能终端，这个图比较有意思，三屏合一。我们能够发现在10年前的时候，我们可能会在PC上，觉得我显示的屏幕越大越好，越大越清楚。过去10年发展历程，我们发现整个PC屏幕是在变小，从17到14，又变成10，那么手机从开始1.5寸DSM手机，变成2.5英寸，3.5英寸，最后手机和PC，包括平板电脑终于在中间撞上，一个逐渐变小，一个逐渐变大，最后就是三星最新的一个机器，我们当成一个PC也好，当成一个平板电脑也好觉得不太大，当做一个手机来说也不会太小。所以，三屏合一，平板电脑，PC的屏幕，手机屏幕，将来三屏合一，一定会成为未来重要的发展趋势，而且是迟早的发展趋势。像三屏合一时代，操作系统当前已经是格局很稳定了，就是Android，或者是iOs，和微软的Windows8，或者WindowsPhone。
IPTV，我想三网融合目前最主要不是一个技术上不能融合的问题，更多是利益格局博弈和体制上问题。但是，三网融合迟早会融合。开始，我还觉得是不是三网融合这个问题只有中国会遇到，实际上三网融合这个问题，在美国，日本，全球其他所有国家产业发展的历程中必须自己面临的挑战，必须解决，现在解决不了，迟早得解决，当解决的时候，IPTV一定会成为三网融合中一个明星业务。
移动云服务，我想我们赛迪顾问去年发布了移动云服务一本白皮书，在座各位从资料袋里也能拿到，移动云服务将会成为整合移动互联网，和云计算未来主要形态。我看到联想在门口设置的LOGO也是移动云服务联想最新动态之一，我想在座各位业界领袖，待会也会分享在移动云服务，云计算发展最新的成果。这里我们给出赛迪顾问关于这五大热点创新路线图，这个图我们是反复研究和琢磨，对于移动云服务，新型智能终端，IPTV，FTTX，4G/LTE等等，未来哪些走向将是热点，给出一个创新图，这里标红的，或者给出一个菱形都是在创新过程当中出现的新热点和新业态，也是值得大家共同参照的。2011年在移动云服务上面有了小米手机，利用互联网形式做手机，腾讯说我们并没有做手机，新浪上次采访的时候也没有推出这样的手机。但是，利用互联网模式做手机，我想这种创新的维度，创新的力度将来不会减弱。
云的操作系统，在今年反复听到这样词汇，很多本土企业也好，跨国企业也好，开开跃跃欲试。2013年会走向一个泛在云服务，新型智能终端在2011年左右出现千元智能手机，到今年已经成为现实。我们在网上一看，定价在1千块钱，或者1500块钱智能手机供你选择余地非常宽广，LTE手机将会在今年下半年，明年上半年出现，还有三屏合一手机，未来也会越来越多，像IPTV，三网融合在2010年有了一个比较大的动作，今年最新的消息广电网络公司组建，可能是三网融合要往前走一大步标志性动作。未来互动电视，我想三网融合只不过在网络层进行准备，更多希望通过进入网络之后，获取上面应用和服务，通过IPTV进行互动电视，远程学习医疗未来都是可以想像的。还有FTTX，在2009年中国提出光进铜退，到今天已经没有质疑了，大家想象有多少光纤到户，光纤到楼，包括光网城市，无线成都也好，无线广州也好等等今年都成为一个现实。
在2006年4G/LTE正式提上日程，当时中国移动还为此有所犹豫，有所质疑。但是，到今天一定会成为未来移动通信网络建设的主流，这就是我们给出五大热点创新路线推，标红是我刚才讲到的，还有没有标红，每一年创新角度上所出现的新型业态，也供各位业界领先进行参考。我们最近也做了一些地方政府移动产业政策规划，也对各个企业进行转型，战略咨询服务。我们针对地方政府给出这样几点建议，包括加强引导，刚才和张司长沟通的时候也讲到像成都，广州，包括即将未来在哈尔滨和合肥，这些地方政府，如果把移动互联网当成一个明星业态进行重点推进，那么国家的部委谁是主管机构，谁是对应司局，目前终端归电子所，软件和服务归软件服务业司，网络归网络发展司，将来是否有一个统一司局进行协调，是否要构建适合新业态成长的体制和机制，我们在这里提出了自己的建议。
第二，就是结合地方的优势理解自己的明星液态，并不是任何企业都适合发展移动互联网，也并不是所有城市都适合发展光通信。但是，通信产业为大家提供这么大想象空间，总有一个能够结合你地方政府产业基础明星业态供你进行选择。第三，最近比较受启发，产业实体与金融资本结合，我们知道很多地方政府已经把产业投资成为第三财政，第一财政是土地，或者税收，第二财政是土地或者税收也好，那么产业投资基金将会成为地方政府第三财政。用产业基金投资，招商引资变成赔商投资，将是未来地方政府发展重要方向，我拿着产业投资包括这么多资本运作机会，这么多成长机会在里面，用产业基金获取多倍，双倍收益，一定会成为地方政府发展协同运作方向。
另外应用示范，在个人消费者层面不需要你推动，市场会自动往前走，对于行业应用怎么来进行示范呢？在成都的时候，你的猪肉溯源云计算，不但使老百姓得到实惠，在全国也打开局面，一个应用可以在全国盛名远扬，比如民生，健康，医疗，交通出行，在这个领域里面地方政府也搭建相应的行业应用，通过强力整合，强力推进，通过多部门协同合作来做成既能够让老百姓得实惠，也能够让地方政府得到品牌效应细分，这是投资回报比非常高的事情。
针对企业，通信产业是一个立足民心的产业。对于通信产业来说，已经发展了100多年，创新脚步从来没有停止过，对于今天也是，无论讲移动互联网，新一代移动通信，下一代互联网，或者光通信也好，里面有很多技术模式创新，商业模式创新，以商业模式创新带动技术模式创新，我想是对在座领袖级企业一个很好的启发。第二平台为王，谁占领平台就占领产业最高点，但是一定是开放式平台。上周在成都进行研讨的时候，相关专家给我们讲到苹果是一个另外，未来是一个开放式平台仍将是产业发展主流，从原来单打独斗，变成一个组合权进行战斗，就会进行垂直整合，这是第三个建议，为生态系统战斗，你的竞争力远远超过竞争对手。
最后是顺应趋势，建议在座各位企业要保持对市场的敏感性，保持对市场的洞察力，消费者和商业模式变化，商业创新变化是非常迅速的，转瞬即逝机会，包括持续更新，迅速调整竞争战略，也会在未来时代对企业发展有很大弊病。
最后一页，赛迪顾问过去数十年一直跟中国通信产业相伴成长，我们从去年推出第一本中国战略性新兴产业信息产业应用实践，今年会继续推出中国战略性新兴产业投融资与并购实践，中国新一代信息技术发展及应用实践，中云计算产业发展与应用实践，中国物联网产品发展与应用实践，中国移动互联网产业发展与应用实践，请大家关注我们的著作，也相信能够给你带来一定启发。这就是我今天主题演讲，我主要是抛砖引玉，把我的话题抛出来，稍候各位嘉宾将会在重点领域具体展开，展开他们具体成果分享，谢谢。
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