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2021/8/13 14:13

百度高管解读Q2财报:公司在数据安全监管方面的标准很高

新浪科技  

百度公布2021年第二季度财务业绩。财报数据显示,2021年第二季度,百度总营收314亿元人民币,同比增长 20%。其中,百度核心业务收入240亿元人民币,同比增长 27%;在线营销收入190亿元人民币,同比增长 18%;非在线营销收入为50亿元人民币,同比增长 80%。 2021年第二季度,百度净亏损5.83亿元人民币,其中包括31亿元人民币投资快手科技,后者市值波动导致间接损失。

财报发布后,百度董事长兼CEO李彦宏,CFO兼首席战略官余正钧和高级副总裁沈抖等高管出席随后召开的财报电话会议,解读财报要点并回答分析师提问。

以下是分析是问答环节主要内容:

花旗分析师Alicia Yap:一个关于数据安全的问题,我们知道 《数据安全法》即将于9月1日起实施,这个法律的实施对于公司有什么影响?公司在数据合规方面会出现哪些变化或者调整?另外,东京夏季奥运会刚刚结束,而北京冬奥会也即将到来,公司在自动驾驶出租车和自动驾驶公交车业务的商业化方面,有何发展预期以及如何满足冬奥会期间的需求?能否利用奥运会实现更多的商业变现,为该业务创造更多营收,以及提升品牌效应?

李彦宏:数据安全对公司而言非常重要,百度也在诸多方面不断提升,过去几年中,我们的内部数据安全水平也有很大提高。公司也成立了由高级管理人员组成的数据隐私委员会,来监督整个公司的数据实践。我们也协助了行业标准的制定,同其他公司分享经验,对话交流,借此实现对于行业实践的掌控。同行业其他公司相比,百度在数据隐私保护和数据安全方面也做得更好,因此我们相信公司可以在新的《数据安全法》合规方面做得很好。

关于奥运会,我们确实有在冬奥会期间推广自动驾驶出租车业务的机会。更为重要的是,我们刚刚把自动驾驶出租车服务拓展到第四城,也就是广州,公司将继续不断推展该业务,服务更多消费者。二季度,百度自动驾驶出租车为乘客提供了47000次出行服务,较一季度增长了200%。相信该业务的增长会非常迅速,自动驾驶系统也将不断学习,推动技术的进一步提高。对于未来两至三年,自动驾驶出租车业务可以拓展到30个城市,我们感到非常乐观。

余正钧:关于你提到的冬奥会期间,自动驾驶出租车的使用,目前,我们在首钢园正在运行可能是世界上第二辆驾驶座位上没有安排司机看护的自动驾驶汽车,这就体现了公司在自动驾驶方面的技术积累和丰富经验,目前的测试都是向公众开放的,欢迎大家来体验真正的无人驾驶汽车。

高盛分析师Piyush Mubayi:观察你们对于公司约车业务的描述,我想可能要不了多久就可以推出真正的无司机驾驶的约车服务,如果未来可以推展到20个城市,那么未来哪个时间点可以真正在财报中将无人驾驶出租车服务营收的单独编列?公司如何预测这个业务的盈利能力?

李彦宏:公司一直在努力降低自动驾驶系统的成本,我们的第五代版本将成本降低了60%。另外,随着我们的车队数量和订单数量不断增加,公司的自动驾驶技术也日臻成熟,我们预计到2025年,自动驾驶出租车业务的总体成本将低于有人驾驶网约车的成本,到那时,我们的业务规模也将更大,相信届时也可以将该业务单独编列。

余正钧:从经济效益方面来看,李彦宏提到的60%成本降低指的是从第四代到第五代的单位里程运行成本减少,而前面四代,代际之间的平均成本下降为62%,所以说,我们一直在努力降低自动驾驶的的成本,五代产品下来,平均每一代的成本都下降了60%左右。如果我们展望2025年,你会看到有人驾驶网约车的劳动力成本不会下降,而只会不断上升,他们是在同无人驾驶技术竞争,同无人驾驶不断增长的里程,不断积累的数据和运营经验的竞争, 以目前的趋势来看,我们预计,公司无人驾驶业务在未来五年的成本还将出现大幅的下降。

摩根大通分析师Alex Yao:公司刚才说阿波罗解决方案的成本可能会比有人驾驶的网约车业务更低,我的问题是公司服务的安全率何时能够超过有人驾驶服务?需要到达某一测试里程数之后才能实现,还是需要其他衡量手段?

李彦宏:我们非常重视安全性,阿波罗出行的测试里程已经超过1000万公里,至今未发生严重的交通事故和造成严重伤害。我们在推出这个服务的时候,就非常有信心其安全性会超过有人驾驶车辆,这也是无人驾驶服务的最低要求。我的期待是,在安全水平方面,无人驾驶可以比有人驾驶服务高10倍,这是无人驾驶的优势,也是可以得到保证的。

关于第二个问题,中国有500万公里的道路,路况非常复杂,我们的测试方法是渐进式的,仔细选择那些我们认为无人驾驶车辆可以运行的道路进行测试,因此我们对推出自动驾驶出租车的地区选择也非常仔细。

摩根士丹利分析师Gary Yu:两个问题跟进一下。第一,感谢公司管理层前面对于数据隐私保护方面情况的介绍,那么关于数据安全方面的问题,公司是否收到监管方或者政府方面,有关民营公司敏感数据和流量储存方面的通知,比如是否在公司的系统中保存这些数据?还是有可能组建国有资本控股的合资企业,并全面接入这些数据?第二,关于自动驾驶出租车业务,管理层提到了成本方面的机会,那么营收方面的情况呢,在2025年或者之后,无人驾驶出行服务的市场渗透率可以达到什么样的水平?我问这个问题的原因是目前来看,无人驾驶还局限于某些场景和某系地点,公司如何未来预测未来的渗透率情况?

李彦宏:关于数据安全监管的问题,公司一直同监管方保持沟通,如我此前所言,我们也经常参与行业标准的制定,因此我们认为百度在这方面的标准很高。我们目前还没有听到比较意外的,或者对公司经营有负面影响的变化。关于自动驾驶出租车的渗透率,我们采取的是渐进的方式,选择的测试地也都是适合该业务开展的道路,当然也有不适合自动驾驶出租车运营的道路,我们都做了非常仔细的选择。网约车市场目前的整体日出行规模大概是5000万,如果未来(自动驾驶出租车)成本可以降低目前的六分之一,我认为订单量也可以轻松翻倍。市场真的很大,主要决定因素还是我们如何不断提高技术水平和服务水平。

瑞银分析师Jerry Liu:三季度展望中提到了疫情反复的情况,以及所带来的影响,公司业务目前是否已经收到影响?还是预计会收到影响?另外,我们也看到了疫情和监管方面给不同行业带来的冲击,可否请管理层介绍一下广告业务不同垂直领域所受到的影响情况?在线教育,电商等行业受到了怎样的影响?

沈抖:是的,我们已经看到了疫情给我们三季度业绩带来的一些影响,尤其是旅游业务,三季度头几个星期的增长趋势非常不错,但是疫情出现之后,这个趋势出现了大幅反转。另一方面,我们在媒体,职业教育业务等方面还是取得不错的进展。监管方面,面临非常严格监管的主要是K12业务,而教育行业市场是非常庞大的,K12贡献营收的占比相对较小。对于K12行业的监管本身而言,我们也是乐观的,因为有两个积极方面的情况:一是关于K12的搜索增加,二是一些资源转移到职业教育业务上,而百度恰恰在这方面拥有优势。

美银美林分析师Eddie Leung:一个关于公司云业务的问题,该业务过去几个季度都有非常不错的增长,我的猜测是主要是新合同数量增长的带动,我的问题是该业务的增长,什么时候可以发展到能够靠既有用户的升级和增购来推动增长?

李彦宏:公司云业务目前的增长速度还非常快,一直维持着高双位数的增长,所以本质上来讲,你说的没错,我们是靠新项目和新客户数量的增长来推动增长的。另外一方面,百度云的客户留存做得也非常好,如果我们想一直保持高速增长,那么新项目数量的增长也是必然的。目前这个阶段,我们不会去计算老客户和新客户的比例问题,公司还会继续专注于市场呈现给我们的新机会,包括人工智能驱动的云解决方案在内等方面都需要我们做得更好。

余正钧:如果每年都保持70%的增长率,不可能只依赖某一个驱动因素,我们目前看到的有两个驱动因素:一是客户复购,包括我们提到的智能交通,公司该业务已经进入20个城市,10个客户中的9个已经完成了续约,再以吉利为例,我们第一阶段是某些零部件的合作,然后拓展到三年合作计划,以及其他方面的合作,当然需要一项一项来,这些都是复购的例子。百度希望为不同行业客户提供人工智能解决方案,为他们提供人工智能技术作为引擎,从一开始的小范围合作,逐步拓展到其他应用服务的购买和合作。同智能交通相类似,百度B2X服务可以服务各个领域,而且如果我们不能拓展业务到各个领域,我们就无法保持高速发展。基于二季度营收计算的2021年年化营收为20亿美元,也就意味着70%的同比增长,如果希望继续保持这一高增长,我们进入各个领域提供服务是必然的。

瑞穗证券分析师James Lee:关于云业务,公司在拓展业务规模方面还有哪些策略?上个季度,公司提到了开发标准的解决方案,为第三方开发者和整合服务提供商满足客户客制化需求,可否介绍一下这方面的进展?另外,美国云市场的人工智能和机器学习解决方案的采用率还比较低,可否请管理层介绍一下为什么在中国市场的采用率比较高?

李彦宏:云业务方面,随着我们的新项目量的增加,并且服务于更多的客户,或多或少都可以推出更为标准化的解决方案,这也显示了我们在这方面的雄心。关于机器学习的采用率的问题,中美的区别在于,美国倾向于将产品或者解决方案从横向进行区分,主要分为PaaS平台服务和SaaS软件服务,每个领域都有来自不同行业的大公司,而中国更多还是纵向的整合服务提供商,比如以百度为例,我们为很多城市做智能交通解决方案,其中包含软硬件,云计算等等各个方面的产品,但这并不代表我们不能做到标准化,因为其实我们为每个城市和每个客户所提供的服务差别不大。通过提供端对端的解决方案,我们可以有更多创新,提高效率,更好服务客户,而且如果能够提供这些纵向的整合服务,人工智能和机器学习也能扮演更为重要的角色。

余正钧:我可以详解一下李彦宏所提到的一些要点。谈到智能交通,我们最早开始做B2X,做交通信号灯的同步,从保定开始,我们需要实地了解情况,并且同当地的信号灯系统相协同。随着我们的服务进入更多国内城市,在同当地系统整合的时候,此前的经验和工具就可以派上用场,这些都可以增加业务的可拓展水平,从而提供业务的利润率。现在我们开始拓展不同场景的服务,比如高速公路等等,而根据我们此前的经验,相信这些业务也会有助于提升我们的盈利能力,这个道理也同样适用于我们将服务提供给不同企业和不同国家。人工智能解决方案同企业解决方案以及软件解决方案等等也有共通之处,进入一个行业或者让一个客户接受也是需要时间的,但是一旦我们的解决方案能够同其既有系统相整合,就获得了发展和拓展的惯性。

海通国际分析师Natalie Wu:公司提到说今年会增加校园招聘,占比达到20%,可否请管理层介绍一下公司积极招聘的原因?如何预测百度核心业务未来的利润率变化情况?百度核心业务中同营销相关业务的利润率情况如何?

李彦宏:关于员工数量的问题,云业务的员工数增长率还是非常高的,因为我们的行业解决方案需要大量人员跟进,如果把百度云同竞争对手相比较,其实我们的员工数量并不多,是比较合理的水平,我们也需要更多员工来帮助我们履行对客户的服务承诺。

余正钧:关于百度核心业务的利润率,按非通用会计准则计算,我预计三季度销货成本和运营支出会出现环比10亿到15亿元人民币的增长。大家可以和过去几个季度百度核心业务的情况进行对比。

天灏资本分析师Tian Hou:关于公司人工智能云服务的问题。我们知道有普通云和人工智能云的区别,从财务角度来看,是不是说人工智能云业务的利润率更高?哪些用户需要使用人工智能云?哪些客户需要使用常规云服务?另外,管理页对公司在线营销业务的贡献越来越大,如何预测该服务未来的增长情况?

李彦宏:是的,人工智能云业务的利润率高得多,特别是IaaS基础设施云服务和CDN内容分发网络的利润率比较低,但是无论是人工智能云还是普通云服务都需要各类解决方案的支持,而百度的优势在于人工智能技术,通过在云解决方案中整合人工智能技术,我们可以更好服务客户。

余正钧:我们的客户类型有几种,一是互联网媒体,这是重数据的行业,二是投资行业,还有制造业,公用事业,能源等等,这些客户都有非常多的数据集,包括智能交通,政府也有很多数据集。我们的人工智能解决方案,可以帮助他们提高效能,百度机器学习和百度大脑都可以帮忙,省去人工操作,实现自动化,更快完成工作。在金融服务行业也是一样,我们可以将贷款审核实现自动化。总体而言,百度的解决方案非常适合中国的经济环境。

沈抖:管理页目前对百度核心在线营销业务的营收贡献占比已经达到40%,管理页和我们为商家提供的各类工具都可以为其在百度的营销提供便利。管理页,百家号和小程序是百度移动生态的重要组成部分,形成服务的闭环,增强用户在百度App的参与度,营收转化率也较之前有了很大提高。我们也看到在线营销业务自去年一季度疫情爆发之后,出现了连续五个季度的增长,尤其是App内的营销业务增长高达26%。公司将继续努力管理页服务,提升客户体验和商业化能力。

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