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2021/11/8 10:56

Wi-Fi 6芯片:市场导入加速 物联网成新蓝海

爱集微  轶群

集微咨询(JW insights)分析认为:

—受疫情“宅经济”及产业数字化升级需求影响,5G需求同步共振,Wi-Fi 6芯片正加速市场渗透,预计今年市场渗透率将达到50%;

—Wi-Fi 6产业链正逐渐完善,推动芯片、模组价格下降,Wi-Fi 6路由器价格将进一步降低,出货也将突破千万规模。

—随着部分国内厂商Wi-Fi 6物联网芯片今年陆续推出,针对智能家居、视频监控等场景在内的Wi-Fi 6物联网芯片将成市场新蓝海。

Wi-Fi 6标准自2019年年中发布后,便以超预期的速度快速发展,这是在Wi-Fi标准经历20年发展以来未曾出现过的情况。

由疫情而产生的远程办公、在线教育对于无线网络需求的推动,企业数字化转型对于无线网络的需求,与5G产生需求共振等多方面因素共同促进了Wi-Fi 6在市场上的加速渗透。

Wi-Fi 6路由器去年起呈现大热之势,国内市场在Wi-Fi 6路由器加速普及的过程中也扮演了先锋的角色。而随着国内厂商相关的Wi-Fi 6物联网芯片产品在今年陆续发布,Wi-Fi 6物联网市场也将进入爆发前夜。

加速替代Wi-Fi 5/Wi-Fi 4

行业研究机构TSR给出的数据显示,2020年,Wi-Fi芯片全球出货约33亿颗,其中约有4亿颗是Wi-Fi 6芯片(主要包括路由器、手机、平板等)。Gartner预计,2024年Wi-Fi 6将占据一半的Wi-Fi芯片出货份额,成为真正的主流。

集微咨询(JW insights)认为,Wi-Fi 6快速增长,加速对于Wi-Fi5/Wi-Fi4的替换,其全面普及的速度将领先于此前任何一代Wi-Fi标准,主要基于五方面的因素:

一是技术先进性。Wi-Fi 6理论带宽9.6Gbps,相比于Wi-Fi5的6.9Gbps的传输速率,Wi-Fi6有接近40%的提升,终端能耗减少30%以上,其优化性能体现还在支持频段、最大调制节点增多、MU-MIMOOFDMA等方面,是Wi-Fi技术的一次质的飞跃。

二是与5G发展协同共振互补共存。Wi-Fi 6技术推出时,正值5G商用进程开启,Wi-Fi 6理论速度与5G性能峰值接近,对高带宽低延迟需求的应用场景有极强的互补性。满足VR/AR、物联网、智能家居、智能出行等领域的应用需求。

此外,由于5G前期投入费用高,难以短时间内实现广而全的覆盖率。Wi-Fi 6作为性价比更高的解决方案,可以弥补5G通信室内穿透性差、覆盖率低、功耗高的问题。同时,Wi-Fi 6也迎合了市场对于5G时代带来无线通信速度的预期。

三是疫情影响下,工作、生活带来的“宅经济”变化对于无线网络的需求显著提升,同时,包括教育、医疗等行业纷纷加快数字化转型步伐,迫切需要提供强大无线网络予以支持。2020年,Wi-Fi 6相关行业数据显示教育占Wi-Fi 6总体销售额的35.6%,医疗行业占12.1%。

四是由于近年来的半导体行业遭遇供应方面挑战,Wi-Fi 5产品交货因上游缺料受阻,在交期不确定性强以及当前的升级需求下,部分市场需求从Wi-Fi 5产品转向Wi-Fi 6,加速后者渗透。目前由于成熟制程芯片供应紧张或持续至明年,Wi-Fi 5芯片出货受阻,采用先进制程的Wi-Fi 6的市场渗透将会加快。

五是高通博通NXPMarvell、联发科、瑞昱等厂商陆续推出Wi-Fi 6相关芯片产品,推动支持Wi-Fi 6的手机、路由器产品等加快上市,同时,以小米为代表的互联网厂商,对于Wi-Fi 6在市场层面进行的宣贯,推动了Wi-Fi 6概念的普及,提升了市场对于Wi-Fi 6的期待。

集微咨询(JW insights)认为,由于Wi-Fi 6技术标准所带来的变革性,以及受市场的追捧程度,Wi-Fi 6的全面普及将比预期来得更快,加速实现对于Wi-Fi 5/Wi-Fi 4的替换。集微咨询(JW insights)预计今年Wi-Fi 6的市场渗透率将从去年的不到20%提升至50%。

路由器市场率先爆发

不同于以往技术升级产品,Wi-Fi 6从技术层面具备质的飞跃,配合固定宽带网络和移动5G网络,在如今的数字化转型浪潮中被广泛看好。无论在家用还是商用市场都起到了关键性的承载作用。

得益于高通、博通、联发科等率先在核心芯片方面的支持,去年起,Wi-Fi 6路由器率先在消费市场爆发。尽管去年行业遭遇核心芯片供应不足,以及行业产能紧张等诸多挑战,但Wi-Fi 6路由器市场,特别是中国路由器市场扮演先锋角色,去年国内Wi-Fi 6路由器的销量实现千万出货规模,且迅速下探至百元价位,这是在以往任何一代Wi-Fi标准升级过程中未曾出现过的情况。

集微咨询(JW insights)认为,由于Wi-Fi 6出现与5G商用的进程同步,完美匹配了5G所带来的升级体验,迎合了疫情下宅经济、远程办公、在线教育等场景下网络的升级需求,加之小米、OPPO等众多手机厂商展开的强势营销,三大运营商普遍加大集采力度,众多因素的合力之下,加速了Wi-Fi 6在消费者侧的推广普及。

因为路由器产品更新周期普遍在2-3年,且存量市场巨大,行业看来,经历了去年的Wi-Fi 6元年后,今年Wi-Fi 6路由器的普及趋势将更加明显,加之如今5G手机基本上会全面支持Wi-Fi 6功能,Wi-Fi 6已经进入快速导入与高速成长期。

根据IDC发布的数据,去年Q4,消费级路由器Wi-Fi 6产品已然占到14.7%的市场份额。预计今年消费级路由器Wi-Fi 6产品在中国市场将达到近8.5亿美元的市场规模。

同时,企业级产品也展现了良好的发展态势,Wi-Fi 6将成为企业级网络接入设备的主力军。根据Gartner的数据,Wi-Fi 6企业与中小型商务用户产值将从2019年的2.5亿美元增长至2023年的52.2亿美元,CAGR 达到114%。

疫情也同样推动了娱乐游戏产业以及数字电视网络需求的增长等,Wi-Fi 6也同样为消费级用户提供优质的网络体验。IDC预测,2021年,消费级路由器Wi-Fi 6产品将继续扩大市场份额,在中国市场将达到近8.5亿美元的市场规模。

传统Wi-Fi芯片市场集中度非常高,在去年30多亿颗芯片的出货中,近80%的份额被高通、博通、联发科等芯片大厂占据。特别是在路由器、手机等中高端Wi-Fi芯片领域,几乎都被海外和中国台湾厂商占据,这些先期投入的厂商凭借先发优势,也几乎独享了去年首波Wi-Fi 6浪潮中的红利。

国内目前具备Wi-Fi 6路由器芯片研发设计能力的厂商屈指可数,其中包括华为海思(已推出凌霄650 Wi-Fi)和矽昌通信(研发中,预计年底投片首颗Wi-Fi 6路由芯片)以及朗力半导体(Wi-Fi 6 AP芯片研发中),亟待解决自主可控的问题。

物联网将成Wi-Fi 6新蓝海

物联网作为安全性、稳定性十分成熟的短距离无线连接技术,已从安全、容量、延迟、节电等多方面为物联网提供解决方案,未来随着物联网的爆发,Wi-Fi 6也将有力渗透市场。

相较于技术门槛较高的Wi-Fi 6路由器芯片,Wi-Fi 6物联网芯片对于国内半导体厂商而言是更容易触及的蓝海。

Wi-Fi 6被视为无线技术发展的里程碑,主要在于提升了多用户、大带宽方面的体验,使多设备同时接入成为可能,而且提升了效率并显著降低功耗,为更好地迎合物联网时代的发展提供了条件,在Wi-Fi 6路由器全面普及形成网络侧的支撑后,Wi-Fi 6物联网市场也将被点燃。

目前,国内Wi-Fi物联网芯片厂商数量不在少数。但主要集中在Wi-Fi5/Wi-Fi 4上,随着Wi-Fi 6市场需求的提升,不少国内厂商开始筹划进入该领域。

目前国内Wi-Fi 6物联网芯片相关企业以及产品的进展情况包括:

博通集成:今年2月推出首款应用于物联网领域的Wi-Fi 6芯片。面向智能家居领域的IoT应用。

乐鑫科技:今年4月推出首款集成 Wi-Fi 6 + Bluetooth 5 (LE)的 32 位 RISC-V SoC。乐鑫科技发布的2021年半年报显示,公司正在研发5GHz Wi-Fi 6技术。

速通半导体:已完成首款Wi-Fi 6芯片的设计研发,预计在今年实现量产。产品面向终端并适合需要高吞吐率的应用场景,比如智能手机、笔记本电脑、高清电视及机顶盒等消费类电子产品,同时正在研发高性能的Wi-Fi 6路由芯片,以及面向物联网的高集成且低功耗的AIoT芯片。

翱捷科技(ASR):今年6月发布的招股书显示,翱捷科技新一代Wi-Fi 6物联网芯片正在研发中。已完成物理层核心算法的研发,算法仿真链路的搭建,并在逐步进行全系统的设计。

此外,TP-Link这样的老牌路由器厂商已组建团队,研发用于智能家居的Wi-Fi 6芯片,一些传统家电大厂,也开始围绕智能家居产品进行Wi-Fi 6芯片方面的布局。

集微咨询(JW insights)认为,在万物互联时代下,Wi-Fi 6芯片行业发展潜力巨大,受良好的市场前景吸引,以及更多地强调性价比,将会有更多的企业布局Wi-Fi 6芯片市场,Wi-Fi 6物联网芯片市场迎来爆发期的同时竞争也将日趋激烈。

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