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2021/7/2 19:10

Dell'Oro谈DWDM供应格局,客户更喜欢本土供应商

C114通信网  水易

C114讯 北京时间7月2日消息(水易)日前,Dell'Oro光传输领域知名分析师Jimmy Yu发布博客,详述当前光传输市场DWDM系统设备的产业现状。

以下是编译内容:

"竞争非常激烈"是DWDM设备市场的常态。虽然这是一个规模庞大的市场,总价值约150亿美元,但约有20家系统制造商参与其中并积极争夺市场份额。当前90%的市场仅由七家厂商占有,剩下的10%留给了其他厂商,即使在前七家厂商中,市场份额的差距也很大,最大和最小的厂商之间的差距为25个百分点。

公司规模和投资是划分市场的一个关键差异化因素,排名前几的供应商几乎都在通过垂直整合投资的方式加强相干DSP、光学前端等线路侧的能力。虽然当前对光学前端是基于硅光子(SiPh)还是磷化铟(InP),业内专家的观点不一,但决定性因素在企业内部。举例来说,某公司已经开发出一种内部技术,使其产品有别于其他公司,降低了产品成本,并为公司提供了更好的市场时机。此外,由于开发这些组件需要相当大的规模和资源(资金、人员和知识产权),越来越多的垂直整合给新(甚至旧)的进入者造成了障碍。

直面新兴力量的挑战

与大多数行业一样,推动光传输行业发展的一个外力是产品替代。在过去的几十年里,由于DWDM技术在性能和成本上的固有优势,以及在相邻平台上整合DWDM技术的系统级限制,产品替代还不是真正的威胁,而随着小尺寸400ZR可插拔光学器件的出现,格局开始发生变化。

由于这些采用QSFP-DD封装形式的可插拔光学器件可以将400Gbps波长传输到120公里,我们预计整个产业对IP-over-DWDM(IPoDWDM)的关注度会越来越高,这是一个将DWDM光学器件集成到以太网交换机路由器的系统架构。毫无疑问,这将提高DWDM设备领域的竞争水平,因为客户将决定是使用现有的这20家DWDM供应商的传统DWDM系统还是使用其他交换供应商的IPoDWDM系统。(目前顶级以太网交换机和路由器供应商包括Arista、思科Juniper诺基亚。)

然而,400ZR也将使传统DWDM供应商受益。一方面,并非所有的运营商都想把他们的网络改为IPoDWDM,而是选择在DWDM系统上使用400ZR可插拔光学器件,从而在保持网络架构不变的同时受益于400ZR的较低成本。另一方面,400ZR是一种相干技术,因此在过去十年中投资于该技术的公司已经做好了应对这一新机遇的准备。

因此,400ZR可插拔光学器件的制造商大多是由在相干DWDM系统研发方面有悠久历史的公司组成,如Ciena、思科和诺基亚。华为也打算研发400ZR,但不确定美国对该公司的限制是否会推迟这一进程。

客户更喜欢本土供应商

这个观点说不上新或旧,一般来说,客户更愿意从本土供应商那里购买设备。在这张图表中,全球DWDM设备市场被划分为主要地区和在特定地区供货的供应商。方框的大小代表该供应商在该地区的份额,绿色阴影框代表该地区的本土供应商。

在北美和中国这两个有大量本土供应商的地区,大量的DWDM销售收入流向了这些本土公司,这无可争议。与此同时,虽然我没有对“Others”公司的方框进行着色,但在北美和中国,大多数" Others "公司也是本土公司。

可能大家都对那些没有标注绿色阴影的方框感兴趣。主要原因在于,自美国对中兴和华为实施限制后,这些地区的服务提供商越来越关注设备的供应问题,他们开始希望通过减少对某一特定供应商的依赖,以及考虑增加本土供应商的方式来降低供应链风险。

这当然对那些设在当地的小公司是有利的,如印度的Tejas、CALA的Padtec和EMEA的PacketLight。不过,大型服务提供商可能会继续从具备规模和技术的大型DWDM制造商那里购买大部分设备,以支撑公司未来业务的高速发展。

总结来说,也许用“"dynamic(有活力)”来形容今年的DWDM产业最为贴切。之所以这么说,是因为不同于以往行业力量每年相对相同,今年这一行业出现了新的力量,可能会重塑行业。具体来说,我所指的新力量是,400ZR可插拔光学器件所支持的IPoDWDM产品成为替代产品具备很高的可行性,以及美国政府对中国制造商的行动所造成的客户行为的改变,这可能会随着时间的推移改变某些地区的供应商格局。

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