日本自有2G标准PDC逐步退市

从2008年11月30日起，日本最大的移动运营商NTT DoCoMo的2G网络“mova”服务停止接受新客户。而且为了鼓励客户向3G转移，DoCoMo取消了客户从2G向3G服务转移的2100日元(19美元)常规收费。不过，DoCoMo并未给出关闭2G网络的具体日期，表示这将取决于客户转移过程的速度。另外，手机生产商也已停止向DoCoMo提供2G手机。

日本另外一家移动运营商软银将于2010年3月底关闭2G网络，以全力发展3G服务。

CDMA2000日渐式微，WCDMA蓬勃发展

澳大利亚电信Telstra于2008年4月28日正式关闭建于1999年的CDMA网络。早在2007年，Telstra就考虑到CDMA一年成本达到6000万美元而决定关闭该网络。目前Telstra采用HSDPA网络，到2008年12月，网络将覆盖96%的地区。另外一家电信公司新西兰电信也将关闭CDMA服务。

此前，韩国两大移动运营商SKT和KTF均已逐步放弃CDMA，重点建设WCDMA网络。其中KTF预计于2010年前将现有CDMA用户全部转网至WCDMA，并同期将WCDMA升级至HSPA。

在越南这样的新兴市场，主要运营商HT-Mobile计划于2008年10月之后的5个月内投入5亿美元全力进行GSM的扩容，放弃CDMA技术。HT-Mobile的竞争对手VinaPhone也已经与摩托罗拉签署了2800万美元的合同，扩建GSM网络。

CDMA产业价值链的核心高通公司于2008年11月公开表示，已停止下一代超移动宽带(UMB)无线技术的研发，而UMB正是CDM2000在后3G时代的演进技术，也就是说高通放弃了CDMA2000的未来。

而WCDMA用户依然保持了强劲的增长势头。2008上半年，全球WCDMA的月新增用户数达到2300万，而CDMA2000 EV-DO 1X的月新增用户数仅为100-200万，不及WCDMA用户增长的1/20。截止到2008年11月，全球WCDMA累计总数为3.37亿户，其中HSPA用户730万。

WiMAX发展步履维艰

2008年3月，在泰国曼谷举行的WiMAX国际会议上，来自澳大利亚的第一批WiMAX运营商——BuzzBroadband旗下的HerveyBay出人意料地宣布关闭它的网络。4月初，澳大利亚联邦政府宣布，废除其与Optus/Elders合资公司签订的在全国建立WiMAX宽带网络的合同。

美国WiMax运营商Sprint公司由于经营情况的急剧恶化，不得不将WiMAX公司进行剥离。Sprint和WiMAX运营商Clearwire、Comcast、时代华纳、英特尔、Google、Bright House Networks等七巨头达成协议，合资145亿美元组建成一家新的WiMAX企业。

尽管2008年11月的时候Clearwire和Sprint Nextel公司宣布，已经完成WiMax网络业务的合并工作，并将建设一个覆盖美国的WiMax网络，但是12月Clearwire却表示，如果LTE将来成为全球4G标准，那么Clearwire会考虑部署该项技术。Clearwire是WiMAX产业链最重要的运营商，其WiMAX网络商用曾是WiMAX产业发展的标志性事件。如果Clearwire的态度也发生改变，WiMAX产业链可能面临重要调整。

LTE受运营商广泛青睐

近年来， LTE(long term evolution，长期演进)技术已经确立了其在后3G时代的主流地位，受到运营商的广泛青睐。不论是WCDMA的主流运营商Vodafone、NTT DoCoMo还是CDMA主要运营商美国Verizon、中国电信、日本KDDI、韩国SK电信等均已明确表示将选择LTE建设后3G网络。中国移动在2008年2月的移动世界大会上也表示，将携手Vodafone、Verizon Wireless一起测试LTE。

产业市场观察点评：

日本2G采用自己的PDC技术，与全世界的其他网络不能兼容，给用户跨国漫游带来了障碍。同时制造业因为政府的干预，把主要精力用在PDC的开发，没有力量开发GSM和CDMA产品，也因此失去一次发展的机会。可以说，日本在2G时代对本国PDC技术的过度保护不但没有造就世界级的设备厂商，反而束缚了国内客户的国际漫游以及自己技术标准与国际标准的融合。而3G时代的醒悟则成就了他们在全球3G业务的领先地位。

高通曾借助在CDMA技术领域的垄断优势收取高额的专利费用，从而在价值链上处于非常重要的位置；但是高通的这种定位却损害了产业链盟友的利益，最终使自己陷入曲高和寡的境地。目前高通不得不放弃缺少运营商支持的CDMA2000的演进技术UMB的开发，而加入了LTE的研发阵容。这再次证明技术成功并不代表市场成功，凭借技术优势垄断市场也是行不通的。

而欧洲标准从GSM到WCDMA的成功，正是产业链共同参与，利益共享，成本最低的杰出范例。从全球范围看，WCDMA在全球一体化的设备采购成本和终端采购成本都远远低于CDMA2000。特别是那些需要经常漫游的高端用户，他们更愿意使用能被多数国家运营商网络支持的WCDMA手机。

2007年之前WiMax发展顺利，正式成为了国际电联的3G标准。但在2008年，WiMax的发展遇到了较多困难。运营商放弃WiMax的主要原因有几个，一是WiMax同现有的网络架构不同，不能在现有网络基础上进行平滑升级，且能替代2/3G网络的移动WiMax网络远未成熟；二是商用WiMax基本是一种宽带接入手段，可以应用的商业模式单一；三是由于商业利益问题，WiMax推动者多是IT厂商，很多通信产业链主导运营商、设备厂商都没有参与，发展动力不足。

相反LTE得到了广大运营商、设备商、终端厂商的支持。首先，LTE采用了OFDM、MIMO、扁平架构等新技术和新架构，实现下行最高100M、上行最高50M的带宽，技术上占有优势；第二、为了避免2G/3G时代高通公司对知识产权的垄断，运营商、设备商、终端厂商都希望可以发展一种话语权较大、游戏规则相对公平相对开放、低成本的技术，LTE就是作为这样一种技术而诞生的。第三、LTE可以从3G网络平滑演进、TDD和FDD LTE技术的共享融合以及运营商、设备厂商和终端厂商的积极参与，将能非常有效的控制LTE网络、终端的成本，实现产业链利益最大化。因此LTE已经成为移动网络后续演进的唯一标准。

（中国移动研究院产业市场所产业市场观察组 丁迅、王伟）