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2018/11/27 08:50

软银旗下电信业务即将IPO:向参与承销商索要贷款

新浪科技  书聿

据《日本经济新闻》网站报道,软银集团向争夺旗下电信业务IPO交易的银行索要贷款。之所以有这种底气,主要是因为该公司为各大金融机构创造了不菲的收入。

这笔贷款主要提供给体量近1000亿美元的Vision Fund,而软银则会使用该基金的投资标的作为抵押品,其中包括阿里巴巴和Uber的股份。软银高管表示,这项措施是在“测试贷款人能给我们做出多少贡献。”

软银旗下电信业务将于12月19日登陆东京证券交易所,届时将融资逾2.6万亿日元(230亿美元),接近阿里巴巴之前250亿美元的IPO记录。各大银行都希望能参与这笔交易,借此拉近与软银集团的关系。企业通常都会根据投资者网络等因素选择承销商,但软银知道它可以设定自己的标准。

这项要求令一些华尔街投行颇感困惑,其中一位高管认为这闻所未闻。但外界反应分成两派。“我们只能参与其中。”某外资银行驻东京办事处的一位工作人员说,该公司已经排除内部的反对意见,决定接受软银的条件,以换取参与未来业务的资格。

另外一家国际投行则持反对态度,其风险管理部门认为,由于部分投资标的尚未上市,所以无法确保软银提供的抵押品的价值。

担任此次IPO全球协调人的银行是日本的野村控股、瑞穗金融集团和三井住友金融集团,美国的高盛和摩根大通,以及德国的德意志银行。这六家公司负责管理承销商和协调整个流程,他们都已经承诺扩大对软银的贷款,总额约为1万亿日元。

摩根士丹利和美国银行似乎拒绝了这项贷款方案。

这些金融机构之所以如此关注软银,原因在于该公司为其提供了大量收入来源,包括贷款利息、债券承销费和并购顾问费。根据汤森路透旗下研究部门Refinitiv的统计,该公司过去几年平均每年向金融机构支付约3.17亿美元费用,位居全球第一。

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