1 “三网融合”内涵及其政策解读

1.1“三网融合”内涵

 “三网融合”是指电信网、广播电视网、互联网在宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。其演进过程如图1所示。

 图1 “三网融合”结构图

 “三网融合”现阶段并不意味着电信网、计算机网和有线电视网三大网络的物理合一，主要是指业务应用的融合。网络层上表现为技术上趋向一致，实现互联互通，应用层上趋向使用统一的IP协议。经营上互相竞争、互相合作，朝着业务的多样化、多媒体化、个性化服务的目标迈进。

 “三网融合”包含多个层面的融合，而较为关键是：业务融合、终端融合、网络融合和管理融合。业务融合是指话音、宽带和电视业务的融合，也是初期融合，让客户感受不到业务领域限制；终端融合：越来越多的应用更趋向在同一终端实现，未来将出现集语音、PC、电视终端及家庭各类信息终端的融合，这些高性能终端将激发出更多的融合业务；网络融合：基于全IP网络，支持多样化的网络接入，统一核心网技术，支持各种融合业务应用和各类融合终端，是真正意义的“三网融合”；管理融合：是指业务控制策略和网络智能管理，包括计费、结算、账务、营业及网络管理的融合。在“三网融合”推进的试点阶段，主要体现在业务融合上，在推广阶段，更多体现在终端融合和网络的融合，而管理融合则贯穿“三网融合”的全过程。

 当前，基于手机的小屏幕“三网融合”已在中国移动通信网内基本实现，手机视频和手机电视业务相继开始商用。而基于固话、PC和电视的大屏幕“三网融合”的全面推进不会一蹴而就，是一个不断探索和不断渐进的过程（如图2所示）,“三网融合”的内涵就是“技术的趋同、网络的互通、业务的渗透、资源的共享”。

 图2 “三网融合”关键内容及推进过程

1.2 “三网融合”的政策解读

 国务院关于《推进三网融合的总体方案》首次明确了基本原则：“坚定信心，积极稳妥；突出重点，试点先行；统筹规划，资源共享；分业监管，共同发展；加强管理，保障安全。”这说明了“三网融合”意义重大，但在实施中会遇到各种困难，需要逐步推进，要按先易后难，循序渐进地开展业务；电信网和广电网均纳入国家重要信息基础设施建设范围，但需要做好基础资源的共享；业务的监管上，为确保信息安全，还将实施分业监管。

 国务院关于“三网融合”试点期间的两大主要任务是“推动广电、电信业务的双向进入”和“加强网络电视建设改造和统筹规划”。

 “推动广电、电信业务的双向进入”就是符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务、基于有线网的互联网接入业务、国内IP电话业务；IPTV、手机电视的集成播控业务广电负责；符合条件的电信企业可以从事除时政类节目之外的电视节目的生产制作、互联网视听节目传输、转播时政节目和IPTV传输服务和手机电视分发服务。这意味着：电信业没向广电完全开放基础电信业务，而广电业也没给电信业开放节目集成运营权；短期内，电信业没有节目集成播控权，仍将处于视听节目运营产业链的从属地位，在三网融合中难以发挥主体作用。

“加强网络电视建设改造和统筹规划”就是加快有线电视数字网的建设整合，适应三网融合需求；推动电信网宽带工程建设，加快城镇的光纤到户，扩大农村宽带覆盖；加强网络统筹规划和共建共享，避免重复建设。意味着：“三网融合”不是以某一个网为基础来融合3个网，而是电信网和广电网均需要进一步提升能力，采用相同的IP化技术，满足三网融合业务的传送；加强网络的共建共享工作，避免重复投资带来的浪费。

 “三网融合”试点方案广电明显政策占优，广电部门把握住IPTV播控权未让电信部门“染指”，还获准进入电信重要业务领域。但广电在基于有线电视网络提供的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务必须基于电信企业的城域网、骨干网、国际出入口等网络设施。在“三网融合”的初期，广电无论是在业务收入、产品能力、品牌营销、资源整合以及公司内部的协同能力都不及电信运营商，在政策上存在对运营商的不对称管制。

2 “三网融合”的价值链及其相关方的影响分析

2.1 “三网融合”各方价值链

 从“三网融合”的价值链入手，分析价值链上的各方所发挥的作用，探寻“三网融合”价值链上的关键要素。广电价值链上，包括节目内容制作商、节目播放机构和节目传送运营商均为广电企业，节目的播放机构是整个价值链的核心，广电价值链尚未形成开放、合作、共赢的产业链；与广电相比，电信价值链更为成熟，也一定程度体现了电信网与互联网的融合，形成了以客户为中心、以电信运营商为主导的多赢产业链格局；而在互联网价值链上，更多是以产品开发及运营的互联网公司为主导的链条（如图3所示）。

 图3 “三网融合”各方价值链关系图

2.2 “三网融合”对价值链上相关方的影响分析

 3个行业价值链上很多环节趋同，随着“三网融合”推进，广电、电信和互联网价值链上的环节也将不断融合。各行业网络运营商和服务提供商相互合作，通过业务开发、营销捆绑、资源共享等即可实现“三网融合”初期的业务融合阶段；行业间终端厂商的合作，通过新技术引入即可实现三屏融合并催生各类信息家电进入终端融合阶段；各网络提供商致力全IP网络建设与改造，具备软交换的核心网的多网络接入功能，逐步实现FTTH来支撑各种融合业务应用，实现全面“三网融合”。

 同时，值链上各环节也存在竞争，核心是融合后谁将成为新价值链条的主体。当前，电信网与互联网的融合中，价值链各方提供服务时需要电信运营商发挥整合作用，在各方与用户间起着桥梁和纽带作用，因此，电信运营商在产业链中处于核心地位。“三网融合”后价值链的主体将在电信运营商和广电之间产生，决定能否发挥主体作用的关键在于对价值链上关键环节的掌控能力，而价值链上的“内容”将是除电信、广电外决定“三网融合”成败的关键环节。当前，电信运营商在内容方面并不占优，而广电掌控着节目内容播放权，优势地位明显，因此，在今后较长的时间内，广电将掌握着“三网融合”的主控权。

 尽管广电初期相对拥有“三网融合”的主控权，但“三网融合”的推进过程就是电信和广电相互进入的过程，广电向宽带业务进军必须具备互联网信息服务（ICP）和接入服务（ISP）经营许可，这却为电信运营商所拥有。因此，在融合初期，价值链上的核心环节（电信、广电）应以合作来共同推进融合业务发展；在融合全面推广阶段，双方将是在竞合中实现业务的规模发展。

3 中国移动开展“三网融合”的SWOT分析

3.1 中国移动在“三网融合”中的优势

 中国移动的规模优势有助于“三网融合”快速推进。规模优势主要表现在庞大的客户规模、丰富的网络资源和精确庞大的业务支撑系统（计费系统）。移动用户、互联网用户和电视用户有着广泛的交集，在移动用户基础上推广“三网融合”业务，可以更好锁定目标客户，同时中国移动强大的网络和业务支撑系统能够有效支撑融合业务的传送和对用户全方位的管理。

 成熟的商业模式有利于“三网融合”行业间的协作。中国移动的“梦网合作计划”以开放、合作、共赢的合作模式，将产业链的各方形成紧密的利益共同体。正是该模式提振了当时的互联网业，激发了产业链上各方的活力，使当时短信等业务应用层出不穷。中国移动成熟的商业模式对“三网融合”各行业间更为复杂的商务合作模式具有重要的借鉴意义。

 全业务运营和3G牌照发放，有利于“三网融合”开展。电信业重组后的全业务运营，使各大运营商均开展“移固融合”业务。中国移动也开始大量引入软交换的IMS全业务解决方案，为“三网融合”积累了融合业务经验。特别是3G应用为“三网融合”提供了新的业务承载方式，随着3G带宽的增加，终端的创新，应用的变革，更好承载新兴融合业务的能力。

3.2 中国移动在“三网融合”中的不足

 电视业务牌照和节目资源缺乏仍是中国移动最大羁绊。当前运营商尚无IPTV经营资质，在开展业务试点中均是通过与广电相关企业合作进行的，也导致融合业务没有大规模推进主要原因。同时，一直以来，电视节目源都是广电占据着主动权，在视频内容的制作方面运营商经验缺乏，即使政策上允许双方可以互相进入对方的业务领域，但是广电掌控“三网融合”最为关键的资源—内容监管权。

 驻地网能力欠缺和网内信息源不够丰富，使得融合业务开展受到一定制约。在用户驻地网方面，尤其是在老城区中国移动的驻地网资源显得欠缺，必须与铁通和广电的合作才能开展融合业务；与其他运营商相比，中国移动互联网内容资源不够丰富，鉴于当前互联网网间结算标准较高，使得中国移动开展融合业务受到一定制约。

3.3 中国移动在“三网融合”中的机会

“三网融合”催生新的市场需求助运营商实现新增长。移动通信与互联网的融合可以引发的移动互联网应用，使中国移动的移动互联网业务和收入有了新的增长空间。同样，“三网融合”也将促进新的业务形态大量涌现，催生出消费新需求，会形成一个巨大的新兴业务市场，将给运营商带来广阔的发展空间。在过去一年，因经济危机的影响，发达国家的运营商大多数呈负增长态势，但是美国Verizon公司去年的增长超过11%，主要增长来源是移动数据业务，另外就是“三网融合”业务。

“三网融合”为运营商改变发展模式带来新机遇。“三网融合”可以使运营商拓展新的业务发展领域，借“三网融合”之力向行业外延伸发展将有望阻止运营商收入增长下滑态势。促使运营商从单纯依靠“内生成长”发展模式不断向“内生成长”+“外延扩展”发展模式的转变。当前各运营都面临用户ARPU下降，业务增长乏力，都在寻找行业外的发展机遇。“三网融合”可以充分发挥运营商已有业务优势，还可以挖掘“三网融合”衍生新的业务应用，提升客户的价值。

 “三网融合”助运营商实现低成本运营优势。电信业是边际成本效益非常明显的一个行业，开展融合业务，长期看运营商边际效益将呈现增长趋势。当电信运营商用户越多、网络越大、提供服务越多，其平均成本就越低，在一根光纤承载话音、宽带和视频等多种业务应用，实现为用户提供一站式多种业务服务，以降低用户离网并逐步显现规模效应，可使运营商有效地降低网络投资成本、服务成本和运营成本，有助于运营商利润的提升。
3.4 中国移动在“三网融合”中的挑战

 短期看“三网融合”将呈现“不对称进入”格局。由于电信行业和广电行业的收入规模和利润水平不在同一起跑线上，业内专家认为:“三网融合”试点将以广电为主，这意味着政府将支持广电进入电信领域，对广电向电信开放将有一定的限制和保护。此外，“三网融合”后节目内容的播出审查须由广电负责，电信运营商在“三网融合”的政策上并不占优。

 长期看“三网融合”使运营商对产业链的掌控难度加大，运营商有沦为管道化风险。“三网融合”价值链的要素更多，关系更为复杂。而且话音、数据及视频等内容可在三个网中无障碍地传输，这无疑提升了内容提供商价值和议价能力，中国移动在当前不具备内容提供能力，在产业链的各方都试图争夺话语权，价值链去中心化的趋势显现的情况下，存在被管道化的风险。另外，广电进入宽带和电信领域后竞争更趋激烈，远期将形成“3+1”的竞争格局。

 总之，从公司内部能力看，中国移动在“三网融合”中既有明显优势，也存一定不足；从公司外部发展看，中国移动在“三网融合”中面临机遇大于挑战。因此，中国移动应充分发挥自身在“三网融合”中的优势，弥补自身的不足，积极推进“三网融合”的开展。

4 “三网融合”推进策略建议

 上述分析可以得出，真正扎实推进“三网融合”的前提就是要价值链上的各方树立“共赢思维”的理念。所谓的“共赢思维”是双赢思维的扩展，它要求在处理双边和多边关系、系统与外部环境之间的关系时，通过"1+1>2"的机制，共同"把蛋糕做大"，在不损害第三方利益的前提下，各方均取得较自由竞争时更好的结果和发展。

 树立“共赢思维”来推动“三网融合”，对于我们运营商而言，需要从共生共赢的角度考虑“三网融合”的路径。首先就是要加强与外部如广电和终端厂商等的合作，其次，夯实内部基础，加强自身业务能力的提升。具体推进举措就是：对外，要与广电开展好双方基础资源共享合作，做好资源的共建共享；与终端厂商、内容服务商的合作，打造和谐的“三网融合”价值链生态体系。对内，加强基础网络能力，使之更好具备实现融合业务承载能力；丰富业务支撑系统功能，全面支撑双方融合业务的开展。

4.1 推进基础网络资源共享，以低成本高效率快速提供业务服务

 在融合初期，首先要推进资源共享，既避免重复投资带来的浪费，也有助于快速推出融合业务。双方在传输资源和用户驻地网方面有着广泛的合作空间，通过合作可以做到低成本、高效率推出融合业务。中国移动与广电的基础资源共享上主要体现在两个方面：

 一是开展干线光纤合作：从省干、城域网至接入层等网络层面，均可实现传输网资源共建共享。在省干部分，可采用纤芯资源互换等，实现干线备份路由组织，提高网络安全性；在城域传送网部分，可采用同沟、同杆、同缆等多种共建共享措施，加快双方实现融合业务的网络布局，有效降低城区管道的成本。

 二是开展驻地网合作：广电拥有较为丰富的驻地网资源，中国移动可借助广电驻地网开展融合业务服务。并借助楼内广电同轴射频系统，共路传送移动信号，便于实施简化室分系统，降低室分系统建设成本，为重要商住客户和家庭客户提供高品质的通信服务保障。

4.2 与产业链相关方开展“优势互补”合作，打造和谐的价值链生态系统

 与传统电信产业链相比，“三网融合”价值链构成的环节更多，相互依赖度更高，在“三网融合”产业链中，终端和内容显得尤为重要。

 中国移动要加强与终端提供商的合作，因为终端与硬件、系统软件、应用软件及运营商网络都密不可分，中国移动将积极参与以移动终端为载体的数字视频产业链相关标准的制定以及产业化进程工作，促进终端融合，为“三网融合”的推进做好保障工作。

 积极开展与广电企业优势互补合作，中国移动与广电在节目资源、互联网出口和用户管理等方面具有较强的互补性，具有广泛的合作基础。广电拥有丰富的节目内容而中国移动的节目内容比较匮乏；中国移动拥有国际互联网出口，能够根据用户消费行为实现客户的计费管理，这些广电不具备。双方合作，可在提供家庭宽带业务、基于CMMB的手机电视业务，以及现有手机视频基础上开展更多手机VOD业务，快速形成业务规模。

 同时，中国移动鼓励内容提供商及内容制作商开展实时互动类媒体增值业务的创新发展，加大对报社、音乐制作公司等媒体合作伙伴的合作，在有线和无线宽带网络上尝试传输数字内容业务的制作与分发，发挥中国移动网络传送优势。引入“梦网合作”模式，不断创新合作的商务模式，采取合作分成、战略投资等多种形式支持合作伙伴发展，构建一个充满活力的“三网融合”价值链生态系统。

 4．3 加快自身网络的升级改造，力促“三网融合”的全面实现

 中国移动网络的建设改造应本着既要减少网络的重复投资，提高网络基础设施利用率，更要关注基于“三网融合”业务下的网络演进方向，做到核心网和接入网的高起点建设和改造，以适应未来融合业务开展的网络。

当前，中国移动需加快网络的接入能力建设，发挥中国移动“三网融合”业务的双向、高速、多方式的网络承载能力。在接入网方面，要扬长避短，在城镇建设以光纤为主的有线接入网，以TD-HSPA为主和WiFi为辅的无线接入网；在农村地区，借地方政府开展村村通宽带的契机，加大乡镇有线宽带的建设力度，无线网依托已有的GSM/GPRS/EDGE网络。在核心网上，以IMS为“三网融合”的核心网解决方案，使网络具有很强的移动性管理能力，满足各类融合业务灵活开展需要，以适应未来“三网融合”发展方向和业务需求。

 4.4  不断提升业务支撑系统能力，服务“三网融合”业务开展

 “三网融合”的新政已出，必将带来更多的融合业务开展。新的合作带来新的业务形式，同时也需要与之匹配的业务流程。随着越来越多的合作将带来更多的产品组合和资费套餐，来满足不同层次用户的需求。这些新的业务需求呼唤着一个更强大的业务系统来支撑，要求电信运营商对现有的业务支撑系统进行整合、改造和完善，不断丰富系统对新的业务支撑功能，设计并优化业务流程，增强企业开展融合业务的营销服务能力，提升企业融合业务的提供。

中国移动通信集团湖北有限公司拟通过P-BOSS建设，有效整合自有及第三方合作伙伴的业务、产品和资源，统一整合为可以面向客户销售的产品，实现对话音、宽带、融合业务及套餐设计支撑，实现对这些长流程业务和资源有效管理，为“三网融合”业务的全面展开提供有力的支撑。

 未来，“三网融合”急行的脚步将不断加快，特别是在电信运营商全业务和3G运营的背景下，必将催生出巨大的新兴融合业务市场。电信运营商作为“三网融合”的重要推动者，要紧紧抓住这难得的发展机遇，秉承“资源共享，合作共赢”的理念，密切与“三网融合”产业链上的各方合作，加快网络和支撑系统建设，创新商务模式，重构企业面向未来的核心竞争力，迎接电信业的新一轮发展。

Relying “Win-win Thinking" to Promote the "Triple-net Integration" Development

Guo Yonghong   Chen Shumei

（ China Mobile Group Hubei Co., Ltd.,  Wuhan  430023）

 Abstract: As an important national policy，"triple-net integration" is essential to the communications. The author interprets “triple-net integration” from the view of national strategy and analyzes the opportunities and challenges to the Telecom provider.  As well, the article discusses the communications, as a mainstay and leading industry, how to stick to "win-win thinking” to promote the "triple-net integration" development effectively.
 Keywords：triple-net integration，value chain，win-win thinking
 

 郭永宏：博士，教授级高级工程师。现任中国移动通信集团湖北有限公司党组书记、董事长、总经理，中共湖北省决策支持顾问。从事电信技术和经营管理20余年，有深厚的理论基础和丰富的实践经验。先后在中国移动贵州、河北等地担任高层管理人员，2007~2008年任中国移动巴基斯坦公司首席执行官。