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通信业离“零增长”只差0.3%,谁是5G未来风口?

http://www.c114.com.cn ( 2019/7/4 10:59 )

近日,工信部发布《2019年1-5月份通信业经济运行情况》。作为衡量我国通信业发展状况的晴雨表,报告数据深刻反映了当下电信行业的运行情况。可以肯定的是,虽然电信业务收入累计略有增长,但收入增速继续放缓、移动电话用户规模连续两个月缩减都说明了当前通信业发展现出一种颓势。

在日前结束的上海世界移动通信大会上,中国移动董事长杨杰在演讲中就曾表示,随着人口红利逐渐消退,流量红利快速释放,行业发展简单依靠规模和量的增长已经难以为继。“我们也不怕揭丑,整个行业我们今年一季度行业收入增长基本上处于停滞,甚至包括中国移动收入增长已经出现负增长。”

当5G来了,4G红利逐步消退时,与其在存量市场“零和博弈”,不如尽快从规模经营向价值经营进行转变。这不仅是收入增长的要求,也是趋势使然。

微增0.3%背后的“负增长”隐忧

《2019年1-5月份通信业经济运行情况》显示,2019年1-5月,电信业务收入增速继续放缓,电信业务收入累计完成5590亿元,同比增长0.3%,增速同比回落3.9个百分点,较1-4月回落0.4个百分点。

其中,三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.9亿户,同比增长6.2%,实现固定通信业务收入1756亿元,同比增长10.3%。此外,电信企业积极发展互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新业务,拉动固定增值及其他业务的收入较快增长。1-5月,三家基础电信企业完成固定增值业务收入为599亿元,同比增长29%。

来源:工信部网站

首先,宽带价格战阴影下,固定通信业务增收乏力。

从报告来看,固定通信业务收入保持两位数。1-5月,三家基础电信企业实现固定通信业务收入1756亿元,同比增长10.3%,在电信业务收入中占31.4%;实现移动通信业务收入3833亿元,同比下降3.8%,占电信业务收入的68.6%,占比较1-4月提高0.1个百分点。

我们知道,固定通信业务包括了宽带业务,这是运营商收入构成的一个支住业务。由于宽带市场的低价竞争,这一业务正失去增收的潜力。有数据显示,由于中国移动宽带的免费低价策略,使得用户的ARPU持续下降。今年一季度,中国移动固网宽带业务ARPU从去年同期的31.5元下降到30.8元。

其次,移动通信业务收入下滑,用户规模继续下降。

数据显示,占电信业务收入68.6%的移动通信业务收入下滑,同比下降3.8%。这意味着,长期以来运营商两大支柱业务之一的移动通信业务走入下行通道。

来源:工信部网站

工业和信息化部的数据显示,4月份开始移动电话用户净增出现负增长。截至4月底,三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.9亿户,同比增长7.3%,但比上月末减少581万户。

同样来自于工业和信息化部的数据显示,截至5月底,三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.9亿户,同比增长6.2%,但比上月末减少162万户。从月度净增数据看,4月份和5月份净增分别为负581万户和162万户。虽然环比负增长的幅度有所减小,但是这种负增长趋势说明了4G时代的红利趋于减小,存量的市场根基在动摇。

再次,数据及互联网业务增速放缓,流量收入增速放缓极大地影响了运营商的收入。

1-5月,三家基础电信企业完成移动数据及互联网业务收入2574亿元,同比增长1.2%,较一季度回落1个百分点。细分到各个领域,5月份当月流量收入完成519亿元,虽然高于去年同期的428亿元,但是低于4月份的529亿元。

分析2019年全国累计移动互联网流量增长势头:1-2月,162.7亿GB,同比增136.1%;1-3月,256亿GB,同比增129.1%;1-4月,350.6亿GB,同比增122.2%;1-5月,451.7亿GB,同比增114.6%;5月当月增幅为92%。可以看出,流量增幅也进入快速下降通道,流量业务收入动能失速造成了电信业务收入增长的乏力。这种状况持续下去必然要影响运营商的健康发展。

向价值经营转变势在必行

虽然目前电信业务收入增长尚未进入负增长阶段,但是长期的低位徘徊,甚至于当前的0.3%的微增长都在拉响警报,在4G、5G技术换档的时期,电信业走向下行通道将不可避免。

虽然面临较大的增长压力,但是运营商正处于全面革新的最佳时期,需要运营商走出现有的规模经营的固有模式,向价值以及品质化经营转变。

收入增长压力客观上要求运营商向高品质经营转型

今年1-5月,电信业务收入累计完成5590亿元,同比增长0.3%,增速同比回落3.9个百分点,较1-4月回落0.4个百分点。从收入总量上看,今年1-5月份收入累计仅仅较去年同期增长了14亿户。

虽然工业和信息化部官方公布电信业务收入累计还处于正增长当中,但正如中移动董事长杨杰所言,“今年一季度收入增长基本上处于停滞”的情况不会仅仅只是移动一家,它反映的或许是整个通信行业的发展现状。

实际上,2019年以来,运营商就是微增长。如果流量同比增长的趋势得不到改善,那么运营商的收入增长就大概率难以转正。收入增长压力给运营商提供了迫切向品质经营转变的动力。

携号转网的推进要求运营商推进品质经营。

5月21日,工业和信息化部副部长陈肇雄在媒体吹风会上表示,11月30日前在全国范围内实现携号转网。按照最终的目标“号码在手,说走就走”,监管层必然会出台各种措施最大限度保障用户的自有选择权。

有报道称,为了保障用户的携号转网自有选择权,运营商必须为签约捆绑用户设置合理的退出机制。即便有签约捆绑,应用户要求,运营商也得允许用户已合理的方式退出合约。如果签约捆绑的护城河被彻底突破,对运营商来说,能够赢得用户青睐的唯一优势就是高品质。

5G建设要求运营商改变现有的粗放经营模式。

6月初,工业和信息化部向四家企业发放了5G商用牌照。5G商用和建设提速,亟需大规模资金投入。今年年初,虽然三大运营商都规划了用于5G建设的资本开支规模,但是总体规模却不足400亿元。其中,中国移动最大且也仅为170亿元左右,中国联通预计为80亿元,而中国电信只安排了90亿元的预算。这点资金远远不予以支撑起2019年的5G建设所需。面对收支的双重压力和矛盾,改变现有无效撒钱的粗放经营模式尤其重要。

“提品质、增效益”也要求通信行业提高发展品质。

当前,“提品质、增效益”已全面渗透到各个行业。在品质竞争已经成为全社会共识的情况下,通信行业当然不能游离于社会需求范围之外。这种发展思想反映到通信行业,就是真正以用户需求为导向。通过全方位满足用户需求,在赢得用户信赖的基础上,获得企业持续竞争优势。

四大新兴业务,谁是未来风口?

在5G大规模商用前夕,技术换档时期,通信行业面临的收入微增长甚至负增长压力日趋增大。面对未来如此多的不确定性,运营商亟需拉动收入稳定增长的新引擎。

前5月数据显示,固定增值及其他收入较快增长,是电信业务收入增长的主要拉动力。这里的固定增值及其他收入包含了数据中心、大数据、云计算、人工智能等新业务。

1-5月,三家基础电信企业完成固定增值业务收入为599亿元,同比增长29%,拉动电信业务收入增长2.41个百分点。同时,结合5G和未来万物互联带来的各种市场需求增长,可以肯定的是,大数据、云计算和边缘计算等新兴业务具备成为未来收入引擎的潜力。

尽管目前,新兴业务在运营商整体业务收入中占比不超过20%,但是如果未来能够持续现在的高增长速度,那么新兴业务的引擎作用完全是可以期待的。

根据5G定义的三大场景, eMBB、mMTC和uRLLC是运营商未来创新的努力方向。在这三大场景中,谁能开发出典型应用,谁就掌握了未来领先的钥匙。

机会一:车联网是5G商用后的第一个风口。

5G的主要方向在工业互联网,更注重B端。普华永道发布的《科技赋能B端新趋势白皮书》预计,到2025年,T2B2C(T指科技,B指商家,C指用户)模式给科技企业带来的整体市值将高达40至50万亿元人民币。而中国移动互联网(主要为消费互联网)2018年的市场规模仅为8.42万亿元。

在这方面,虽然运营商已经有了相当程度的认识,但目前还是只是传输管道的角色。能不能搭上5G初期的巨大风口,运营商需要在车联网发力。

机会二:向人与物以及物与物通信方向发展,并据此扩大收入来源。各种智能井盖、智能灯杆、智能水电表等都是比较好的增收点。

机会三:未来5G市场将是面向垂直行业应用的市场。以ICT为入口,加快政企市场用户拓展和信息化产品发展,也可以为运营商带来4G用户和业务增长。

机会四:5G全面商用之后,5G CPE会对固网家宽产生替代作用,泛智能终端很大程度上同样可能替代电视。运营商需要在加快提升固网家宽品质的同时,应该通过智能音箱、语音遥控、安保监控等硬件应用有效延伸固网家宽的业务链。

作者:邹奕萍   来源:通信信息报

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