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2022/7/15 09:47

海能达1.595亿欧元转让子公司赛普乐100%股权

C114通信网  南山

C114讯 7月15日消息(南山)海能达昨日晚间公告称,7月13日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。同意公司以1.595亿欧元(约合人民币10.76亿元)的价格将全资子公司Sepura Limited(以下简称“赛普乐”)100%股权转让给Sword Bidco Limited(以下 简称“SBL公司”),并将股权转让所得款项全部用于偿还已经/即将到期的公司债务,包括但不限于银行及非银金融机构贷款、供应商款项等。

本次交易金额1.595亿欧元,是经现金流折现模型对赛普乐进行价值测算的基础上,并结合赛普乐账面资金余额、所需运营资本、双方债务往来余额及交易费用等因素综合考虑,经双方协商决定的结果。

公告显示,SBL公司是由Epiris LLP通过其旗下基金新设立的全资子公司。Epiris LLP是一家总部位于英国的私募股权公司。

赛普乐主要财务指标如下:

资料显示,赛普乐成立于2002年,是一家专业数字对讲机、移动通信设备和解决方案供应商,在TETRA标准领域具有较高的全球知名度和市场占有率。2017年,海能达以0.2英镑/股的价格,交易总额约为7429万英镑(约合人民币6.49亿元)的对价,采用《英国城市收购及合并守则》规定的协议安排方式,执行现金要约收购赛普乐的全部全面摊薄股份。

海能达强调,本次转让的标的是重组后的赛普乐100%股权。结合公司战略布局,经交易双方协商,公司已通过内部重组的方式,将赛普乐旗下全资子公司Hytera Austria GmbH和Sepura Spain Holdings SL(持有 Teltronic S.A.U 100%股权)的100%股权分别转让给公司子公司Hytera Mobilfunk GmbH、子公司海能达通信(香港)有限公司。

海能达称,自2017年以来,公司资产负债率一直维持较高水平,有息负债余额及融资成本较高,2019年-2021年利息支出分别为2.70亿元、3.02亿元、2.27亿元,对公司盈利能力造成拖累。过去几年,公司通过一系列降本增效措施缓解财务及资金压力,为进一步优化资产结构,降低资产负债率,本次转让赛普乐股权所得款项将全部用于偿还已经/即将到期的公司债务,全面改善公司流动性,有息负债大幅减少,预计资产负债率将降到50%以下,同时减少高额利息支出,有利于公司提升抗风险能力和可持续盈利能力,围绕四个“高质量”标准推进工作并实现可持续发展。

同时,目前公司正处于业务转型的关键时期,公专融合、4/5G宽带、指挥调度等成长型业务逐渐成为公司增长的重要支柱。本次交易有利于公司将资源更加聚焦于成长型业务投入和推广。

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