2011年12月8日，“2011中国手机产业发展大会”在北京国宾酒店正式召开。
主持人候自强：下面是报告最后一位赛诺高级分析师李睿先生，报告题目是中国手机市场发展趋势年度报告，有请。
李睿：感谢大家，我个人一直认为赛诺是一家非常年轻的咨询公司，他拥有一个非常年轻管理与运营队伍，今天我来到这个会场，看到背板这些公司，赛诺几乎比这背板所有公司要老很多，所有公司老总和CEO们都很年轻。真的让我感觉到中国移动互联网产业迎来新的蓬勃发展时期。
我听了一天大家的课，学了不少新知识，早晨我听到了来自终端公司、来自终端厂商、来自运营商的嘉宾做的演讲，他们演讲过程中大量也是来自赛诺的数据。我作为赛诺行业研究负责人这点很自豪。下午是另外一番景象，年轻一帮移动互联网行业精英们为我们展示非常漂亮的云里雾里。赛诺不是一家移动互联网公司，是第三方咨询公司，我们做的是数据检测以及行业专业研究与咨询。
全球1/5手机用户中国手机市场自09年，今年迎来自09年开始最为快速的市场成长期，发展很快，市场增幅超过平均水平，未来一两年高于平均水平速度继续保持快速增长。从中可以看出，这两年全球国际金融大环境变化比较多，比较复杂，中国市场都是保持15%以上快速增长率。为什么中国市场能够增长这么快？我们分析主要原因这跟中国市场目前发展状况有关。这两年中国市场正在变化时期，3G与智能相叠加效应，这两个市场在中国呈现爆发式增长。相比之下，在欧美的3G市场比较成熟的国家，他们的智能手机市场增长没有这么快，是缓慢的过程。
中国手机市场保持持续旺盛增长为整个产业链带来了巨大的利润，对终端厂商来讲我相信2011年是他们最赚钱的一年，销售额增长高于销量增长，预计全年增幅达到35%，中国市场在受机型超过6000款，成为全球机型数量最多国家。这种创新性产品把移动互联网带入热潮，中国市场基本不是手机市场，是电子产品新的增长周期。我们同样认为，随着乔布斯的去世以及对苹果产品后续乏力，消费电子市场热潮开始降温。没有永远的增长，明年终端厂商开始压缩渠道，渠道利润开始压缩生产，整个中国移动通信产业链这种利润率增长将比今年有所下降，我们预测明年仍然有3000亿的营业额的大盘。
中国设计市场比发达国家晚了十年，赶上智能机发展热潮，一下智能被连接在一起，所有终端厂商把这些都捆绑在一起宣传。3G市场今年迎来一个巅峰期，销量超过1亿，占整体手机市场2.16亿规模43%，去年只有不到20%。面对3G手机市场快速崛起，我们发现2G手机并不是完全没有机会，今年GSM市场比去年少200万量，明年中国仍然有超过1亿的2G产品市场，GSM产品市场部会比WCDMA产品市场小，这是跟中国多元化消费结构有关，毕竟中国是一个发展中大国，这种产品消费形态不会被短期打破。细化中国本地市场来讲，真正市场发展动力还是运营商对终端补贴的拉动。今年运营商补贴出去的产品可以达到8500万，占到整体手机市场规模33%。8500万什么概念？两年前的时候整个中国手机市场捆绑手机销量只有200万，从10%，经历一年多达到30%多，运营商投了不少钱。明年还有运营商补贴销量达到1.35亿，全中国四成手机都会享受运营商补贴政策。今年看运营商补贴情况看，一种是超高端明星产品来拉动一些用户，另外就是运营商千元智能手机。明年三大运营商继续加大对于终端补贴力度，补贴机型量多于今年，总的补贴额也会增多，量相对少。我们分析到明年分到每款手机上的补贴额相对今年降低。今年中国联通对智能手机补贴额最高，主要是对iPhone的补贴。
今年大家谈智能手机市场怎么样的时候，非智能手机量还是很大。这个绿色是智能手机销量，2011年迎来几何数增长，非智能手机市场还增了三个百分点。我们预计到明年智能手机对非智能手机形成替代大潮，非智能手机也有超过一半份额。原因是这样？真正意义上的智能手机我们认为对普通消费者的消费能力以及素质文化水平都有一定要求。中国市场那么大，中国三线以下手机用户对智能手机理解停留在可以触控，加载一些QQ、微博简单应用方面。现在智能手机厂商宣传覆盖不到那，货也铺不到那。所以这是为什么真正的国产品牌做了很多类智能产品，他们渠道做的好，可以铺到村。消费者不知道真正是智能和非智能，促进了非智能市场，格局到明年不会得到根本改观。
接下来我着重为大家介绍今年炒的最火一个话题，智能手机市场。最新数据显示中国已经超越美国，成为全球最大智能手机市场国家。我们预计2012年中国将超越欧美，成为全世界增长最快、规模增大智能手机区域市场。中国一线城市北京、上海、广州、深圳智能手机普及率经调查，不低于国际一线发达城市，印证中国智能手机多元化格局多么复杂。
中国智能手机市场这么大，吸引了智能手机产业链关注，预计从明年开始全球智能手机产业链从北美向中国转移。智能手机芯片厂商也会加大对华投资，不光对芯片投资，还有终端销售方面，跟中国终端厂商合作帮助他们推智能手机，全世界都在关注中国智能手机的成长。
其实我个人看这些数据有一个感觉，今年智能手机不叫发展，简直是一场大跃进，背后是运营商牵者厂商搞大跃进。创记录销售7800万部，达到整体终端销售量35%，去年2000多万。销售额上智能手机销售份额过半，智能手机是中国市场最赚钱一个市场。明年这个趋势还会继续，明年1.5亿智能手机手机是今年一辈，明年销售两部手机有一部是智能手机，大部分营业额属于智能手机营业额。3G和智能同步发展，都那么快，大家都把钱补贴在这方面，厂商和运营商把销售重点放到3G智能产品。2G智能产品市场压制非常快，到明年几乎所剩无几。目前只有少数真正的国产品牌还在做2G手机，像步步高。未来两年90%的WCDMA手机都将是智能手机。大家看这个优势很明显，中国电信、中国移动尤其是年初的时候补贴产品都还不是智能产品，但是WCDMA这个产品国外过来比较成熟，一下子都是智能产品。
今年据我们观察与智能手机几乎可以并列一个词我们认为他就是Android，怎么讲？Android新兴的系统在中国花了不到一年的时间，超过以前中国市场的智能机市场霸主，诺基亚，塞班系统，成为第一大智能手机系统。在美国Android超过IOS成为美国第一大操作系统。我们预计到年底，Android手机在中国智能手机份额达到70%，10台里有7台是Android手机。
我们认为Android的成功其实并不是一个个例或者是被复制模式。他的成功和它的产业链，对终端厂商颠覆性拉动和吸引，把所有厂商吸引过来，有这样很快市场份额发展。明年WindowsPhone7会不会起来，他会不会开源，产业链不支持他，他不可能超越Android。
与年初估计不同，我们发现国产品牌在Android智能手机市场今年发展真的可圈可点，年初索尼、爱立信、LG、摩托罗拉都把精力放到智能手机，当时国产品牌无论是品牌资产、品牌价值还是终端设计制造都与国际有差距，预计今年国际品牌悬了。超过一半Android手机都是由国产品牌生产。与国产品牌低成本优势和运营商迅速建立起来的品牌效应密不可分。和中兴、华为的厂商把利润压的很低，在未来一年我们的国际品牌很难撼动国产品牌1500万Android市场份额。
我们发现今年小受大部分智能手机其实是来自低端市场，1500元以内市场，1500元以内市场在中国的迅速扩张很大程度加快智能手机在中国普及。我们发现一个非常有趣的现象，智能手机本来需要更加高端，价格更高的东西，在中国越低端市场，智能手机普及率越高。就是因为可能今年运营商补贴太多普及型、千元智能机都在这。
下面分价格段看一下当前中国智能手机的市场格局，我们发现利润以及性价比要求最高2000-5000元市场是WCDMA手机的天下。TD手机还比不上W手机。在5000以上高端市场，EVDO手机很多，这部分市场中国电信和三星、摩托罗拉有一定传承，历史渊源。在每个制式价格段在智能手机市场里面，真正带动这个价格成长就是那么一两款手机。这一两款手机可以占到该价格段50-80%的份额。中国的智能手机市场竞争比较弱，市场化不是那么强。留给后进者的市场空间仍然非常大。
今年在智能手机市场，各大终端厂商，国际国内除了诺基亚都在孤注一掷拼Android，生怕落后。深圳品牌都在做Android手机，金立、步步高。老品牌面临到前所未有的危机感，我们发现3G、智能机市场集中度很高，排名前十终端厂商占据整个3G智能手机市场94%市场份额。赛诺明年整个智能手机市场利润可以占到整体市场利润75%。
中国今年智能手机，长远来看今年是中国智能手机一个开局之年，终端厂商、运营商、渠道商在智能手机上的宣传、营销推广力度没有在全国完全铺开。其实现在中国智能手机在一二线手机卖，三线城市很难看到行货智能手机，智能手机从一二线城市到二线以下城市扩展。
总结一下我本人也作为一个普通消费者，给我感觉今年什么都在变，我使用的运营商在变，我使用终端形态，我使用的功能在变，我使用手机习惯以及购机决策在变。什么都在变，中国整个智能手机一个字形容就是变。可以说智能手机在这两年以前所未有的速度改变着它的形态和内涵，变得太快。前两天用诺基亚键盘机，现在用没有键盘的Android直板机。未来终端市场朝着什么方向发展？这四个点背后都是建立大量数据以及产业链研究基础上最终得出。赛诺认为巨屏、超薄、多核、多卡成为未来两年中国智能手机终端演进趋势。首先讲大屏，是作为一种显性卖点，很容易被消费者所吸引。消费者看到这个手机第一眼觉得差别在屏幕。我们认为屏幕将会取代操作系统，成为消费者心中智能手机心中第一个显性卖点。明年主流会在4-4.5寸左右区间。为什么会得出这样的判断？首先离不开运营商对这块补助拉动，终端消费者对手机屏幕体验和使用感觉是遵循不可逆原则。家里使用的电视，你看惯40寸，给你21寸你习惯吗。
近年大家都知道，这个手机同质化太严重，所谓手机同质化，手机正面设计同质化，除了正面设计，手机背面厚度，背面曲线以及背板材质、背板设计都是可以打造差异化的空间。像摩托罗拉、诺基亚、HTC、索尼爱立信都是有优势，这是国产品牌和国际品牌的差距。
说到功能设计这块还有一部分市场被我们大家忽视掉，就是折叠双屏市场。现在96%的Android市场都是直板大屏设计，通过历史数据来看，中国人或者东方人对折叠设计是情有独钟，中国人比较内敛，没有人关注这个市场。我们认为未来折叠双屏机市场大有可为。提到双核或者多核，中国大陆第一款双核产品测试是摩托罗拉的。中国现在什么都在变，唯恐变的不够快，市场发展太快，一下子把这些东西塞到消费者脑子里，消费者会买它吗。一下子让消费者放弃台式机，买笔记本，让消费者用双核、多核笔记本，转变没有那么快。
明年终端厂商和芯片厂商公布路线图来看，双核以及多核几乎就成了明年2500元以上中高端智能手机标配，到明年厂商也不管消费者，你接受不接受，就是这个配置。运营商也会起到作用，定制规范也会提升。
我们发现智能手机是沿着这样一条路发展，年初大屏智能，巨屏智能，然后是多核巨屏时代。我们大家都觉得中国人在手机方面钱的问题，不想用多卡多待，全中国超过三成手机用户接受使用多张手机卡使用，大家不排斥这个东西，并不奇怪。欧美发达国家市场使用多张SIM卡是非常正常一件事，他们的运营商更加多。我们的北京、上海、广州、深圳跟这些发达国家差不多，他们非常乐意接受多卡多待产品。
多模手机发展还有一个优势，多模手机是运营商用来拓展他的目标用户以及拓展社会零售渠道一个非常重要的手段。他们会花大力气补贴这个多模产品，多模产品会多上，会快速的发展。为什么他会得到快速发展，现在的份额很低，只有四到五点，100台有四五台是双模双待手机，要知道这个市场比整体市场还低。中国整体市场手机多卡份额可以达到10%，100台有十台是双卡手机，智能手机市场里100台有四台。我们认为多模市场没有被挖掘，这块市场潜力很大，中国市场应该更加接受这种多卡多模产品。
综观当前中国3G智能手机市场机型排名，品牌和功能不再是优势，消费者不再去买诺基亚、摩托罗拉，因为大家都是Android的操作系统，他也有问题，他不但在软件同质化，把大家硬件外观都同质化，其实外观差异都不大。即使不是品牌，是什么决定智能手机卖的好不好？第一是产品的营销卖点，第二他与产业链合作情况，尤其与运营商合作情况，这两点成为中国手机市场决定畅销的决定性因素。这个手机卖的好不好，与消费者穷和富没有太大关系，还是看宣传。
现在产品不缺功能，现在产品功能比以前诺基亚产品的功能强很多，如何把产品的功能和特征转化为差异化卖点以及差异化概念成为智能手机销售成功关键。大家现在终端厂商说卖点在哪，我们分析卖点就在我们身边。今年智能手机大家觉得很漂亮，很厉害，毕竟智能终端本身是发展萌芽期，有很多没有被攻克难关，比如说待机时间、电池电量，个人用户信息安全问题，这跟开放OS有关。这方面现在看没感觉，未来两年这些都会成为我们这个市场最炙手可热话题。那时候产业链都会将他们所有精力投入到去改变这些智能手机现在缺陷上以及提升用户在细节方面体验。今年还看不到细节体验，未来大家用国产智能体验不好就不再买了，未来智能厂商会把这些精力放到细节体验方面。
首先四个过半，今年智能手机销售份额过半，达到55%。我们预计到明年智能手机销量将过半。3G智能手机市场中有一半手机都是WCDMA制式。Android市场中有一般手机都是国产厂商制造。
还有四个过亿，今年中国3G市场发展太快，无论是用户还是3G终端销量都已经过亿。明年中国终端手机市场销量3.1亿，其中1.5亿是智能手机。到明年运营商带补贴合约终端销量将过亿。我们预计到明年低价位，1500元以内的智能手机销量也将过亿。运营商明年补贴策略是保持住今年700-1200元的价格段之下，向上下拓展，吸引更多像摩托罗拉、三星品牌进来，向下拓展500-600元。我们现在看到市场800、900元的智能手机，明年500、600元就能买到手。
赛诺作为有着20多年专注于移动通信产业市场研究专项咨询公司，长期以来一直没有离开这个产业，我们非常愿意和产业界各位同仁一起把握中国手机市场以及中国智能手机市场发展的春天，谢谢大家。 
