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2018年上半年基础电信业发展情况分析

http://www.c114.com.cn ( 2018/9/15 10:08 )

一、发展情况

2018年以来,供给侧结构性改革深入推进和新动能加快成长,我国宏观经济整体运行延续去年稳中向好态势。在国家政策积极引导和全行业的共同努力下,我国基础电信业发展总体平稳,具体呈现以下五个方面特点:

一是电信业务总量翻倍增长。2018年1-6月,我国基础电信业务总量达2.56万亿元,同比增长132.7%。三家基础企业实现电信业务收入6720.2亿元,同比增长4.1%,增速较上年末下降2.3个百分点。其中,4月、5月和6月的电信业务收入分别同比增长3.1%、2.9%和3.5%,为近两年最低水平。

二是百兆宽带用户占比突破50%。截至6月底,固定宽带用户达3.8亿户。其中,光纤用户达3.3亿户,占固定宽带用户的86.8%,位居全球首位。网络提速工作成效显著,高速率用户占比大幅提升。100M及以上用户突破2亿户,占固定宽带用户的比重达53.3%,占比是去年同期的2.1倍。

三是移动用户增长创十年新高,随着双卡双待手机的广泛普及,基础电信企业为争夺第二卡槽展开激烈的竞争,带动移动电话用户快速增长。截至6月底,移动电话用户净增9229.1万户,新增数创10年同期新高,累计突破15亿户。其中,4G用户累计超11亿户,占移动电话用户的比重达73.5%。

四是移动数据单价同比下降超六成。截至6月底,固定宽带每Mbps带宽的包月费用不到1元,仅为2014年的十分之一,移动数据流量每MB流量的平均价格逼近1分钱,同比下降62.4%。网络资费的大幅下降,有效降低了社会总成本,带给人民群众更多实实在在的获得感,同时也为经济高质量发展提供了有力支撑。

五是物联网终端用户爆发式增长。三家基础电信企业持续加强物联网网络供给能力,中国电信已建成全球首张全覆盖商用NB-IoT网络。同时,共享单车、车载智能终端、医疗健康服务、智能城市建设等垂直领域需求的集中释放,带动物联网终端用户高速增长,1-6月净增超2亿户,累计达4.8亿户。

二、发展中面临的主要问题

基础电信业在壮大数字经济、加快新旧动能转换、促进经济转型升级中发挥了重要支撑作用,但仍面临传统业务增长驱动力加速减弱,新兴业务尚未能成为新的收入增长引擎等突出问题。

(一)提速降费持续推进,行业收入增速将小幅下滑

网络提速降费连续两年写入《政府工作报告》,今年国务院常务会议再次提出“四降一取消”降费举措,即7月1日起取消流量“漫游”费,确保今年流量资费降幅30%以上,推动家庭宽带降价30%,中小企业专线降价10%-15%,进一步降低国际及港澳台漫游资费。提速降费工作的深入推进,能够有效降低社会总成本,惠及广大用户和企业,促进信息消费升级和数字经济蓬勃发展,但将在一定程度上影响基础电信行业收入增速,基于电信业务收入增长模型预测,2018年行业收入增速将下滑至4%左右。

(二)人人互联的红利逐渐消退,行业增长动力持续减弱

经过近十年的快速发展,移动互联网的红利期即将结束。一方面,智能终端出货量不断下降,市场日趋饱和。截至6月,智能手机出货量为1.85亿部,同比下降17.8%,降幅较上年末扩大6.2个百分点。另一方面,移动数据及互联网业务收入增速持续放缓,对行业收入增长的贡献率不断下滑。截至6月底,我国移动数据及互联网业务收入同比增长12.8%,较2017年底下降13.9个百分点。随着人人互联红利的逐渐消失,移动数据及互联网业务对基础电信业收入增长的带动将进一步降低。

(三)外部交叉竞争挤压新兴业务,行业发展空间受到冲击

基础电信企业不仅传统业务被OTT业务替代,在新兴业务领域也面临着互联网企业竞争。以云计算领域为例,阿里巴巴、腾讯等互联网企业是国内云计算市场领导者,根据Gartner发布的报告显示,2016年阿里云凭借126%的增速跻身全球Iaas市场前三甲,市场份额达3.0%,仅次于亚马逊(44.2%)和微软(7.1%)。而基础电信企业由于在研发投入、技术创新和人才储备等方面落后于互联网巨头企业,处于市场弱势地位。

三、相关建议

为应对行业发展过程中的各种困难与挑战,建议在做好提速降费工作的同时,通过加强流量经营,积极探索新业务等举措,拓展未来发展空间,实现行业持续健康发展。

(一)加快信息基础设施优化升级,提升网络供给能力

一是大力建设千兆引领的全光网络,持续打造高质量4G网络。加快推进5G规模商用和产业成熟,探索建立与垂直行业共赢的全新商业模式,打造一批跨行业创新应用,促进信息通信行业发展再上新台阶。二是加快推进SDN/NFV技术的创新应用,推动网络云化、软件化、智能化转型,有效降低网络成本。鼓励和引导基础电信企业加大对数据中心、云计算中心等应用基础设施的投入力度,提高网络运行效率和服务体验。三是有序推进2G退网,拓展网络运营空间。推动基础电信企业循序渐进地关闭2G网络,降低网络运维成本。加强2G频谱重耕,将低频段频谱资源用于发展4G、5G和NB-IOT等业务,充分提升网络对业务发展的支撑能力与质量。

(二)加强流量经营,提升流量价值

在由4G向5G的过渡时期,流量经营增长的驱动力由用户与管道规模向应用与内容转变,为进一步提升流量价值,一方面,加强流量内容运营能力。建议基础电信企业聚焦做好视频、游戏、音乐等内容的聚合和分发,强化端到端体验,构建以视频为核心的定向流量内容应用产品体系,提升用户流量消费体验。另一方面,创新流量营销模式,以流量为中心,加强流量与其他产品融合推广,开展“内容+流量”、“宽带+流量”、“政企产品+流量”等融合营销,促进流量价值变现形式多元化。

(三)探索数字化业务,拓展行业发展新空间

聚焦数字化转型、探索新的可持续发展道路成为全球主要电信企业的共识。建议基础电信企业积极探索行业收入“第四条增长曲线--数字化业务” ,实现行业收入新一轮增长。鼓励基础电信企业充分发挥自身网络和用户优势,通过加大研发投入和人才储备力度,大力发展云计算、大数据、物联网等融合业务,培育行业收入新的增长点。此外,通过借鉴AT&T、NTT、Single等国际领先电信企业经验,以投资或收购等形式进入视频、内容、金融等新领域,提供多元化服务,拓展未来发展空间。

作者:王锐   来源:中国通信院

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