移动支付领域新一轮洗牌来了?
支付领域的强监管仍在持续,近期接近监管的人士透露,聚合支付管理规范正在制定中,聚合支付将迎来统一监管。在生活中,聚合支付给我们提供了极大的便利,无论你使用微信、支付宝还是京东钱包、银联云闪付等,只需要扫描一个二维码就可以轻松付款。然而缺乏统一监管的聚合支付也滋生了监管套利空间,如屡禁不止的“二清”模式、为黑产提供渠道等。据悉,在“断直连”落地后,监管也在着手制定统一的聚合支付新规,聚合支付的新一轮洗牌在即。
聚合支付成为线下流量入口 迎来巨头“收割”
打通移动支付“最后一公里”,聚合支付正成为线下流量入口。
很多聚合支付服务商将诸多第三方支付的接口接入,做成一个聚合平台。比如收钱吧、哆啦宝、付呗、收钱吧、乐惠、钱方好近等等。这样一站式的聚合平台,为用户扫码、商户服务提供了便利。
“微信支付没有一个BD。”在2019年3月微信支付在广州举办的服务商大会上,微信支付相关负责人曾如此表示。这反映了支付行业的现状——移动支付的普及,需要聚合支付服务商的参与,聚合支付可以渗透到各个小县城、不同场景,去连接各家小商户,如街边的小饭店、小商铺、流动商贩等。
因此,无论是微信支付、支付宝还是银联,都需要依赖这一角色来真正实现商业落地。聚合支付的存在,将多样的支付方式进行融合,并为商户提供服务,简化了商户对多种支付方式支持的产品形态。因此,聚合支付也迎来了新发展机遇。
2018年底派盟发布的《中国聚合支付行业发展报告2018》显示,预计2018年全年聚合支付机构处理交易笔数约为540亿笔,相比2017年增长60.59%,处理交易金额超过21万亿元,相比2017年增长105.39%。
据新快报记者了解,此前聚合支付的主要盈利来自于支付机构的返佣,而这一两年来,手握流量玩法多样,“支付已经不是最赚钱的部分了。”某聚合支付负责人表示,还有给商户提供推广、运营服务、为B端和C端用户提供金融服务等等,比如在线下扫聚合支付哆啦宝的二维码付款时,就直接关注了其官方公众号。
成为流量入口、潜力巨大、商业模式多样……聚合支付自然成为巨头争相入局的领域。据新快报记者不完全统计,仅在今年上半年就有七八家聚合支付获得融资,2018年全年也有十余家得到融资。融资方包括了BATJ、恒生电子、携程等科技巨头,也有IDG资本、金沙江创投等知名创投,还有第三方支付富友集团等。
“2018年以来,中小支付机构渐次退出C端战局,以聚合支付为工具,注重在收单业务上突围,追逐交易量和佣金收入,围绕B端商户探索‘支付+’转型。”苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示。
“二清”模式风险大,非法支付现象屡禁不止
由于聚合支付主要服务微信支付、支付宝等第三方支付的线下扫码业务,因此也成为“第四方支付”,具体工作依然是商户拓展、收单布放、数据管理、营销统筹等等。
但是,与第三方支付相比,第四方支付的进入门槛几乎为零,不需要POS硬件、不用遵循银联标准、也不需要缴纳备付金,做一个微信公众号或者门户即可接入支付机构,因此一直以来,以“聚合”之名行“二清”之实的机构并不在少数。但这类二清公司没有支付牌照却在从事资金收单清算业务,容易产生跑路风险。
“一清”是通过银行或者有支付牌照的第三方支付公司清算,交易结算时是直接将款项转给商家结算,而“二清”则是需要两次清算,即结算资金需要在银行和第三方支付机构先把钱转到“二清”公司,再结算给商家。很多商户之所以被“二清”公司蒙骗,是因为其通过违规操作降低商户收单成本,提高分成利润。
支付信息安全也是一大问题。聚合支付由于累积了众多商户资料信息,若保存不当也会造成商户、法人等信息泄露,甚至会将用户信息留存用以二次营销,倒卖给其他互金公司、信用卡中心或博彩机构。
此外,非法支付也给一些黑产甚至是洗黑钱的商户提供了渠道。近期,广东警方也通报了多起“第四方支付”接黑灰产的案件。非法第四方支付平台通过大量购买空壳公司或利用员工个人信息注册大量的第三方支付账号,通过技术手段搭建平台,聚合这些账号收取客户资金,为黑灰产业犯罪提供资金结算,从中赚取手续费。”
据广东省公安厅网警总队民警吴海柱表示,“非法‘第四方支付’平台如同‘账房先生’,为黑灰产业打理着资金。”非法“第四方支付”平台搭建成本低廉,能够为非法网站提供结算通道、技术支持和售后客服支撑,充当非法网站运营者和客户之间的第三方角色,
他表示,由于非法“第四方支付”平台的介入,黑灰产业在资金结算方面更加便捷,规模不断扩大,资金流水惊人。如在此次深圳网警破获的案件中,相关平台服务对象常涉“黄赌诈”仅3个月就吸金34亿元。再比如河源市黄某团伙则利用非法“第四方支付”平台为行聊网络科技有限公司非法传销活动提供资金支持,3个月流水达9000余万元。
多种乱象已引起重视,行业即将迎来统一规范
近年来,随着断直连等对第三方支付的管理逐步落地,一直游走的监管之外的聚合支付也终将迎来统一监管。
无准入门槛、没有获得支付许可却从事资金清算的“二清”公司仍存在,年交易规模尚未有确切的统计,在这背后,商户账户安全、支付安全、信息安全、涉嫌洗钱、涉嫌为黑产提供通道、跑路风险等多种乱象,早已引起监管重视。
事实上,早在2017年央行就下发《关于开展违规“聚合支付”服务清理整治工作的通知》,对于开展业务的聚合支付服务商定位于收单外包机构,并提出不得从事商户资质审核、资金结算、收单业务交易处理等核心业务;不得伪造、篡改或隐匿交易信息;不得采集、留存特约商户和消费者的敏感信息等要求。
2018年年中,全国金融标准化技术委员会就聚合支付安全技术规范征求意见,并提出了关于聚合支付技术平台的基本框架,规定了聚合支付系统实现、安全技术、安全管理、风险控制等要求。
但是,目前对于聚合支付门槛、规范尚未有统一的国家标准,行业发展多以自律为主。“规模较大的聚合服务商,像美团智付、收钱吧、银联商务这些日均交易笔数远超千万的,相对会比较珍惜自己的羽毛。一方面不走‘卖通道’的获利捷径,另一方面在做很多业务决策的时候自律性也更强,会更主动地向监管原则靠拢。”有业内人士表示,“规模较小的四方,对未来经营存在很大的不确定性,在逐利的层面就表现得比较短视,往往追逐快钱,忽略了合规自律。”
据了解,相关部门正在推动聚合支付新的管理办法的制定,以明确行业准入等安全要求。可以预见,在国家对金融管制越来越严的大环境下,互联网巨头们加速布局聚合支付领域,为了开疆拓土数字化服务体系,新一轮的竞争洗牌又将开始。 
