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痛失第一,5G份额第四,华为最大的对手是它?

http://www.c114.com.cn ( 2019/4/12 10:15 )

三星电子近日发布2019财年第一季度业绩展望,营业利润同比大降60%,创近10个季度新低。最核心的存储芯片、显示屏业务疲软,供过于求,这家韩国最大的公司自曝“面临危机”。

但你若以此唱衰三星、轻视这家公司,为时略早。

这些年,Note7爆炸重创手机,它开始转型卖芯片,如今芯片疲软,它又要变阵:量产5G基带芯片、加码通信设备、重返中国手机市场……在5G领域狂刷存在感。

华为撂下狠话“最晚明年超越三星手机”时,三星已经抄了华为后院。市场研究公司IHS Markit报告显示,2018年全球5G通信设备预估出货量方面,三星市占率达21%,超过诺基亚(20%)、华为(17%),仅次于爱立信(24%)。

三星集团董事长李健熙曾说,“除了老婆和孩子不能变外,其他一切都要变”。成立80多年,这家危机感超强的公司,从水果经销商走向全球科技之巅,野心和实力相称,永远让自己活在趋势里。

对于中国企业而言,5G时代三星手机这座大山或许很容易翻越,但撼动三星手机背后的三星帝国,仍然道阻且艰。

01

举国之力,韩国“5G第一”执念

将5G与“国运”划等号的,不只是中国和美国,还有被称作全球经济“金丝雀”的韩国。站在韩国背后、不顾一切实现“5G全球第一”的先锋,正是该国最大的财阀——三星。

韩国资源匮乏,严重依赖进出口。全球经济一有风吹草动,韩国经济往往率先做出反应,成为世界贸易的风向标。

2018年,韩国GDP增速放缓至2.7%,创6年最低,钢铁、石油化工、机械、汽车、造船、半导体、显示器、智能手机八个支柱产业遭遇中、日等国挑战,两大主要出口产品——汽车和半导体的生产与出口双双下滑,也敲响全球市场警钟。

新一轮科技浪潮下,5G,这个撬动数字经济变革的支点,不仅是美、中、欧等国家/地区的必争之地,也被韩国视为提振经济的希望。

早在2018年6月,韩国就已完成5G频谱拍卖。对于“5G商用第一”的名头,韩国表现出了在“申遗”上的执念,势在必得不惜靠“抢”。为此,三家运营商与美国运营商Verizon还上演了一场公关大战。

Verizon原本计划于4月11日推出5G服务;韩国运营商KT、SK电信LG Uplus则定在4月5日。

没想到,Verizon突然将计划提前到4月4日凌晨,打了对手一个措手不及。但韩国运营商也不是吃素的,得到消息后于4月3日晚上11点紧急启动5G服务,终于得偿所愿成为世界上第一个开通5G通用网络的国家,比美国提前了1小时。

4月5日,韩国正式推出面向普通消费者的5G服务,三星Galaxy S10 5G版手机也同步上市,成为全球第一款正式上市的5G手机。

4月8日,在庆祝5G商用的活动上,韩国总统文在寅表示,“世界第一”意味着韩国标准可以成为世界标准,5G将是未来韩国创新增长的基础。

抢到“5G第一”之后,韩国政府公布雄心勃勃的5G战略:把5G作为推动“第四次工业革命”的关键平台,将投资30万亿韩元(合260亿美元),到2022年初建成5G全国网络,2026年为相关领域创造价值730亿美元的出口额。

国家之间一场公关大战背后,是科技战略制高点的争夺,最终落脚到领军企业之间的对决。

身处这股5G狂潮中的三星,5G更是一场不能输的战争。

受存储芯片市场疲软、价格下滑等因素影响,三星电子预计2019财年第一季度营业利润将同比大降60%,跌至2016年第三季以来最低水平,仅为去年第三季度历史最高值的三分之一。三星需要借5G度过危机。

2018年,一家三星电子公司的销售额,几乎占韩国GDP的15%,支撑着韩国八大支柱中的半导体、显示器、智能手机产业。从另一个角度说,韩国是在举全国之力支持三星发展5G。

02

三星手机背后的三星帝国

韩国人一生无法避免三样东西——死亡,税收和三星。

在全球电子制造领域,三星也是这样一个无法绕开的存在。

提到三星,人们最先想到的往往是家电和手机,其实,这只是三星帝国的冰山一角。三星帝国的疆域之广,远超你想象,旗下就有三星电子、三星物产、三星人寿保险三家世界500强。在电子制造领域多年形成的涵盖半导体、显示屏、家电、手机等全产业链一体化的布局,组成了三星征战5G时代的基石。

就拿刚刚上市的Galaxy S10 5G版来说,其采用的不是中国手机厂商主流的高通骁龙855平台,而是三星最新旗舰处理器Exynos 9820和首款独立5G基带Exynos Modem 5100。

4月4日,三星一口气发布多款5G芯片,包括Exynos Modem 5100、新的单芯片射频收发器Exynos RF5500和调制器解决方案Exynos SM5800。

在高通 、三星、华为、英特尔、联发科和紫光展锐这六家有5G基带芯片的公司中,能够提供完整5G手机芯片解决方案的,除了高通,只有三星。更牛的是,三星5G芯片已开始量产。

拿自家重量级旗舰机来做5G芯片推广突破口,5G芯片,由此成为三星垂直产业链上最新解锁的一环。

成立81年,这家以经销水果起家的韩国电子巨头,历经数次转型和产业周期,已锻造出极强的垂直产业链整合以及把握趋势的应变能力。

“Note7爆炸门”后,很多人说三星“要完”,没想到这却成为其转型的关键节点。2013年,三星电子还是一家移动业务利润占比约70%的公司,2017年,其利润的约70%已经来自半导体业务。

四年时间,三星一步步将增长点从“智能手机”平稳切换到“芯片”“屏幕”上,把关键电子零部件牢牢掌握在自己手中,如显示屏、处理器、内存、电池、芯片甚至代工。这使得三星不受供应链掣肘,总能先于同行推出创新性新品。

在手机领域,自2012年超过诺基亚后,三星已经连续在全球手机市场第一的宝座上坐了7年,即使近3年三星几乎完成“失去”中国市场。

在半导体领域,2017年,三星超过英特尔,成为全球最大的半导体生产商。2018年,三星半导体全年营收759亿美元,蝉联榜首;NAND闪存芯片销售额占全球市场的35%,DRAM芯片占全球市场的43.9%。

在显示器面板领域,三星占据整个智能手机显示器市场收入57.8%的份额(包括LCD、OLED面板),拥有高端面板市场的绝对话语权。IHS Markit 报告称,2018 年第三季度OLED面板占据全球智能手机市场(按收入)的 61% 以上,其中,三星独占 93.3%。

凭借这种整合能力,三星曾经断供屏幕,让如日中天的HTC元气大伤,也把当今全球手机界老二苹果、老三华为“耍”得团团转。

霸道如苹果,与三星官司缠身,在商言商还是要用回三星的电池和OLED显示屏。

眼下,三星在5G上进步有多快,苹果就有多愁。因为5G芯片悬而未决,苹果连5G手机的影儿都没见到。有媒体报道称,苹果有意向三星、高通采购5G基带芯片,却遭到拒绝。三星给出的理(借)由(口)是,产能不足。

在中国,三星因为“萨德”、“Note7爆炸门”一败涂地,成为“三丧”,手机市场份额从2013年的20%,降到2018年的0.7%,几乎退出中国。

但是,“哥不在江湖,江湖却流传着哥的传说”。三星走了三年,却牢牢控制着华为、小米、OPPO、vivi等中国手机巨头的命脉。

丢掉中国手机市场半壁江山,三星营收和利润居然屡创新高,最大的功臣就是花高价狂买三星零部件的中国手机厂商。

三星曾经纠集LG电子等一众面板小伙伴,涉嫌合谋操纵液晶面板价格,为此还遭到中国发改委制裁罚款3.53亿元,最终三星认罚1.01亿元,不够在中国市场赚的九牛一毛。

势头凶猛如华为,自研的海思麒麟芯片不断突破,在摄像模组、显示屏等上游产业链依然受制于人,备受嘲讽。

3月26日,华为在巴黎发布新旗舰手机P30/P30 Pro,消费终端CEO余承东揶揄“三星Galaxy手机拍不出Galaxy(银河) ”,立即召来三星一顿怼。

109+96>112+89。三星炫耀:Galaxy S10+的摄像头比华为P30 Pro牛

手机圈竞争激烈盛行“口水战”,粉丝热衷“看热闹”。常年评论只有数百的“三星Galaxy盖乐世”官微,因为3月27日这两条含沙射影的微博,收获转评赞过万。

这不是三星第一次用如此微(liu)妙(mang)的方式暗讽华为。

当年,三星眼见华为Mate 9 Pro销售火爆,开始使绊子,一手断货,一手涨价,让华为背上饥饿营销的骂名。

图为:小米产业投资部合伙人潘九堂当时的微博截图

于是,2018年华为旗舰手机Mate 20选择了老二LG电子和京东方的屏幕。结果,用LG电子的一批Mate 20上市不久即发生“绿屏门”。

舆论的风口浪尖,三星发了这样一条微博:“屏实力,不焦绿”

这些年,华为对三星处处提防,却也不得不面对现实。这一次,号称要重写拍照规则的华为P30,还是乖乖用回了三星AMOLED屏幕,生动地诠释了什么叫“恨我又离不开我”,“我就喜欢你看我不顺眼又干不掉我的样子”。

03

2019年华为三星互攻“腹地”

当然,三星也并非高枕无忧,没有对手。

华为说,“最晚明年超过三星”;三星说,“在通信设备领域打败华为”。2019年,华为与三星互攻对方腹地,成为科技界最大的看点。

在手机领域,华为是三星最大的挑战者,在出货量、芯片、创新产品等方面发起全面进攻。而京东方、TCL、长江存储等一批突围上游产业链的中国厂商不断成长,也正瞄准三星的显示屏、半导体等业务,各个击破,为华为等终端商提供了更多后路。

2018年,华为手机势如破竹,全球市场份额14.65%,一年提升近5%,出货量达2.06亿台,与苹果相差不到3000万台,与三星相差8600万台,无怪乎余承东敢放话“最晚2020年超过三星”。

数据来源:IDC

2019年至今仅3个月,从折叠屏手机、芯片,到各自的旗舰机,华为与三星多次正面PK,开辟多个战场。

三星也在中国市场动作频频,似乎卷土重来:加快本土化,支社变分公司,分公司领导用中国人,与运营商、电商渠道亲密合作……据称,截至3月19号,最新旗舰Galaxy S10系列中国大陆出货量已超50万台。

在华为强攻三星手机腹地的同时,三星也开始对华为的大本营——5G设备市场虎视眈眈,专抢华为5G订单。

在3月20日举行的三星电子股东大会上,三星IT和移动通信部门负责人DJ Koh透露,正进行与5G业务相关的并购,目标是到2020年,5G设备市场占比由3%提升至20%。

为此,三星将在5G网络和AI方面投资220亿美元,抽调优秀员工去网络部,加大投入电信网络设备业务。此外,三星同日本厂商NEC结盟研发基站、终端等5G技术,主要目标就是美国、日本、澳大利亚等禁止中国产品进入的国家和地区订单。

例如,在华为“水泼不进”的美国,三星大举挺进,已获得AT&T、Verizon、Sprint和T-Mobile四大运营商的大单。

在亚洲,2017年2月,与日本电信公司KDDI成功完成5G移交试验。韩国最大运营商SK Telecom、第二大运营商KT也对华为说不,5G订单被爱立信、三星和诺基亚瓜分。截至目前,三星已向韩国运营商提供了53000个5G基站。而华为只获得LG Uplus少部分订单。

在欧洲,法国运营商Orange表示对三星的5G网络设备很感兴趣,今年年初曾经对三星的5G设备进行了测试

美国及其盟国趁着5G布局的关键档口抵制华为,所造成的影响开始显现。2018年,华为被爱立信反超,痛失全球电信设备市场头把交椅,5G设备市场份额甚至还不如三星。

4月6日,IHS Markit最新报告显示,2018 年全球移动通信设备市场份额上,爱立信超越华为,时隔2年重返第一。其中,爱立信份额为29%,同比提高2.4个百分点,华为份额降至26%,同比下滑1.9个百分点。诺基亚、中兴和三星位列3-5名,份额分别是23.4%、11.7%和5%。

5G通信设备的预估出货量市占率方面:爱立信也以24%居首,其次分别为三星电子的21%,诺基亚的20%,华为仅排在第四,市占率为17%。

爱立信称,目前已与全球17家运营商签署了43份5G商业合同,全球供货300多万个5G就绪基站。

华为2018年财报也有所反映:2018年华为总销售额增长19.5%,消费者业务收入首次超过运营商业务,而传统的运营商业务收入同比下滑1.3%。华为给出的5G设备成绩单是:

在全球和超过30家运营商签订商用合同

5G基站全球发货量超过40000个

持有2570项5G专利

抛开外部因素的干扰,华为的实力毋庸置疑。华为5G产品线总裁杨超斌强调,在5G方面华为比同行至少领先12-18个月,是全球最大的5G厂商。

欧洲专利局(EPO)公布的报告显示,2018年华为专利申请提交数量为2485件,位居全球第二,超过三星(2449件)。

但科技潮流瞬息万变,外部因素错综复杂,对手们正攻城拔寨。

在财报中,轮值董事长郭平提到,“堡垒很容易从内部攻破,堡垒也最容易从外部加强”。华为创始人任正非也不止一次称,华为已经到了一个很危险的时刻,要感谢美国等外部压力让华为团结起来。

国与国之间较量靠的是国力,企业之间的硬实力是订单。5G刚刚起步,蛋糕足够大,居安思危、克服懈怠、重视对手、把握趋势,永远让自己处于舞台中央,才不会被市场抛弃。

作者:李晓玉   来源:通信信息报

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