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三星电子被曝获关键材料紧急供应 日方输韩管制材料概念股持续活跃

http://www.c114.com.cn ( 2019/7/16 07:51 )

在日韩管制危机持续僵持背景下,韩国各个层面在筹划对策,一方面动员全产业链重点开展OLED核心零部件技术开发,另一方面,三星电子被传出受日方管制材料已经有紧急供应,并计划扩大核心原料进口商范围,保障供应链安全。

A股市场上,日方输韩管制材料概念股持续活跃,其中氟化工、光刻胶、OLED等板块股近5日涨幅领先,存储器板块也在酝酿反弹。

寻求紧急供应

虽然目前日本、韩国贸易摩擦磋商未能达成共识,韩国三星电子的供应链危机似乎暂得缓解。

自日本政府对韩国出口管制氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢这三种关键电子材料生效后,韩国三星电子公司副董事长李在镕就紧急前往日本协商。

据韩联社最新报道称,日前韩国三星电子公司副董事长李在镕返回韩国、汇报访日成果时表示,已确保取得足够上述受日方管制材料,三星将能避免半导体和显示器的生产中断。业内人士推断,三星电子可能从日本供应商的海外工厂获取来源。

据透露,李在镕还在该会议中要求对日本的出口管制作出彻底的准备,做好灵活因应变的体制。同时,为了确保核心原料的供应安全,李在镕提议将氟化氢(蚀刻气体)的进口源扩展到俄罗斯、中国大陆、台湾地区等,并且考虑在韩国国内培育原料产业。

韩国政府也紧急巩固供应链安全。CINNOResearch产业资讯显示,7月12日韩国产业通商资源部短期内将针对进口依赖度较高的OLED主要核心零部件着手技术开发,召集面板厂、设备厂、零部件厂等共同参与,预计在7月内正式签订合约。这项计划到2022年共计投入222亿韩币(约合1.3亿人民币),覆盖显示面板和半导体、太阳能、LED等多个领域的零部件中进口依赖较大的品类。

影响逐渐凸显

日韩管制事件僵持之际,对韩国产业界的影响正在显现。

作为全球存储器龙头,三星电子被报道将采取存储器减产策略,为了优先保障主要盈利主力DRAM生产,减产NAND Flash闪存芯片;SK海力士也在评估今年下半年适合进行NAND Flash大规模减产的时机。

据统计,DRAM库存低于NAND Flash,美光已经宣布减产5%,加上近来日韩事件刺激,存储器报价开始上涨。研调机构集邦科技旗下DRAMeXchange数据显示,7月10日8GB DDR4DRAM均价环比上涨1.2%,成为去年9月来现货价首次上涨,另外近期NAND Flash报价也持续回升,后市报价持续看涨。

A股市场,存储器龙头兆易创新7月以来,公司股价已累计上涨超过13%,并在7月15日强势拉涨7.28%,报收98.6元/股。7月2日,公司公告完成非公开股份发行并收购上海思立微全部股权,合计支付14.45亿元,并配套募资不超过9.78亿元,用于支付现金独家、从事14nm工艺嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目等。

另据统计,近5日来氟化工指数涨幅超过11%,光刻胶指数以及OLED指数涨幅分别达到8.83%和4.91%,在全市场领先。其中,氟化工板块中,中欣氟材收获涨停。

多位电子上市公司负责人在接受e公司记者采访时表示,对日韩事件感到震惊,提醒自主供应链安全的重要性,并指出本土设备、原材料厂商已经在加速导入国内电子产业链;另外,少量国产半导体材料已达到替代日方的要求。

中信建投指出,短期来看,日韩贸易摩擦将会导致NAND Flash、DRAM价格上涨,也会影响三星的可折叠屏幕和先进存储芯片的制造;相对而言,台积电将受益于芯片制造技术优势和获得三星重要客户的订单,中国存储芯片厂商如长江存储,合肥长鑫,兆易创新,面板厂商京东方,TCL等有望受益。

不过,长远来看,全球化垂直分工所模式开始被打破,各国更加重视供应安全与自主可控,也会带来资源浪费,研发和投资效率低,对市场相应能力变慢等问题,并可能带来全球技术标准的割裂,使得科技行业的景气度和创新力变弱,导致推迟5G建设和5G终端及应用的进度。

   来源:证券时报e公司

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