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2020/2/18 14:14

全球各大电信运营商2019年四季度业绩看点(二)

Ovum智库  

Bharti Airtel:收入增长7.0%

在截至2019年12月的季度,Bharti Airtel公布季度总收入为2195亿卢比,同比增长7.0%。这一增长主要由印度移动业务收入增长带动—在近期用户资费上涨及套餐升级的推动下,这块业务收入同比增长9.6%,非洲业务收入同比增长8.9%,达到8.96亿美元。本季度,集团EBITDA同比增长48.3%,达到935亿卢比。由于增加了牌照费和频谱使用费的利息支出,集团在本季度录得104亿卢比的净亏损。鉴于集团的债务情况,利息支出仍然很高。Bharti的用户总数同比增长3.7%,达到4.188亿。

KDDI:收入增长2.2%

在截至2019年12月31日的季度,KDDI集团公布季度总收入为1.33万亿日元,同比增长2.2%。这一增长主要由个人服务业务部门收入增加、能源业务收入增加和金融业务扩张推动。在最近合并子公司Jibun Bank 之后,金融业务收入大大增加。个人服务业务的增长在一定程度上被手机收入持续下降的趋势拖累。本季度EBITDA同比增长14.7%的,达到4664亿日元。由于收入增加、电信设备使用费下降以及接入费用减少本季度营业利润同比增长11.2%,至2905亿日元。集团资本支出同比下降10.0%,至1375亿日元。

KT:收入增长3.4%

KT 公布2019年四季度的营业收入为6.19万亿韩元,较上年同期同比增长3.4%。增长主要由媒体和内容部门业绩改善带动—这块业务的收入同比增长9.1%。KT继续扩大ARPU值较高的IPTV和Genie Music用户规模。无线业务收入同比增长2.9%,达到1.73万亿韩元。EBITDA为1.07万亿韩元,同比增长18.8%;但由于所得税调整,KT公布四季度净亏损68亿韩元。本季度资本支出达到1.16万亿韩元,同比增长31%。移动用户中的5G普及率为6%。

NTT:收入下滑1.0%

在截至2019年12月31日的季度,NTT集团公布总收入为3.0万亿日元,同比小幅下滑1.0%。移动通信、长途和国际通信业务收入减少是导致收入下滑的主要原因,但数据通信业务在一定程度上提振了收入。集团的EBITDA同比下滑7.2%,至8120亿日元,而净利润同比增长1.8%,达到3197亿日元。由于继续投资数据通信、长途和国际通信业务,总资本支出同比增长11.9%,达到4115亿日元。我们注意到,NTT集团将从2020年1月1日起对其普通股进行二合一(two-for-one)股票分割。

SK Telecom:收入增长1.3%

SK Telecom公布,2019年四季度营业总收入为4.41万亿韩元,较2018年四季度的4.35万亿韩元同比增长1.3%。这一增长归功于媒体、安全和商务业务收入增长。由于SK Broadband、ADT Caps、SK Infotech和SK Stoa等一系列新业务的扩张,本季度EBITDA同比增长10.1%,达到1.19万亿韩元。由于来自SK Hynix的收入减少,该公司在本季度净亏损452亿韩元(采用权益法进行核算)。随着SK Telecom继续扩大5G网络覆盖范围,该季度资本支出同比增长8.4%,达到1.34万亿韩元。截至本季度末,SK Telecom共有3150万无线用户(包括210万5G用户)和560万宽带用户。在2020年1月获得政府批准之后,SK Telecom和Tbroad Hanvit Broadcasting (T-broad)的合并预计将于2020年4月下旬完成。

Swisscom:收入下滑0.9%

瑞士电信在2019年四季度的总收入同比下滑0.9%至29.97亿瑞士法郎,其意大利子公司Fastweb的业务增长被瑞士业务下滑拖累。Fastweb的收入在四季度同比增长了4.3%,其消费者和商业业务均有增长。在Fastweb强劲业绩的带动下,集团四季度的EBITDA达到9.98亿法郎,同比增长1.6%。由于所得税费用导致的一次性影响,净利润同比增长58.4%,达到4.88亿法郎。本季度资本支出下降22.7%至6.05亿法郎,而上年同期为7.83亿法郎。对于2020年,Swisscom预计净收入约为111亿法郎,EBITDA约为43亿法郎,资本支出约为23亿法郎。该公司计划2020年股息支付不变,为每股22法郎。

Tele2:收入增长2.1%

Tele2公布2019年四季度收入同比增长2.1%,达到72.7亿瑞典克朗,波罗的海国家业务的增长在一定程度上被瑞典业务下滑拖累。值得注意的是,在2018年四季度,Tele2是从2018年11月5日开始合并ComHem的业绩,而不是整个季度都合并了ComHem的业绩。根据我们的计算,波罗的海国家业务收入在四季度同比增长了6.1%,这是因为价格改革和追加销售推动了每用户平均服务收入提高。本季度,由于在瑞典收购了ComHem以及采用IFRS 16会计准则,集团的EBITDA同比增长32.5%,达到25.9亿克朗。同样地,因为收购了ComHem,再加上2019年四季度的应纳税额比2018年四季度减少了77%,本季度净利润达到7.9亿克朗。由于2018年四季度有获取频谱方面的支出以及范围变更,本季度的总资本支出同比下滑20.4%,至12.5亿克朗。对于2020年,该运营商预计最终用户服务收入将实现低个位数增长,EBITDAaL(after lease)实现中个位数增长,不包括频谱和租赁资产在内的资本支出将达到25亿-30亿克朗。5G技术预计将于2020年下半年在瑞典推出。

Verizon:收入增长1.4%

在2019年四季度,Verizon的总营业收入从2018年四季度的342.8亿美元增至347.7亿美元,同比增长1.4%。无线服务收入增长在一定程度上被无线设备收入和传统有线业务收入下降拖累。无线服务收入增长主要是因为用户转向价格更高的套餐,以及每个账户的连接数增加。本季度,综合EBITDA为89.7亿美元,比2018年四季度异常偏低的69.1亿美元高出约30%,但低于最近几个季度。净利润为52.1亿美元。随着该公司继续投资网络基础设施(包括推出和扩建5G超宽带网络),资本支出增加了21.1%,达到56亿美元。

Vodacom:收入增长6.6%

在截至2019年12月31日的第三财季,Vodacom集团的总收入为236.2亿南非兰特,较上年同期的221.7亿兰特增长6.6%。这一增长主要是由于这三个月期间集团在南非和国际市场上增加了200万用户。用户增长由Vodacom改变数据定价策略带动,其中包括在南非大幅削减“out-of-bundle”资费和降低捆绑套餐价格。与此同时,Vodacom的M-Pesa移动支付服务在国际市场上的服务收入同比增长24.7%。资本支出同比下降7.1%,至32.4亿兰特,主要用于增强南非的网络和系统以及在国际业务中推出4G网络。Vodacom期待在南非推出5G,并与Liquid Telecom签订漫游协议。

沃达丰:收入增长6.9%

沃达丰集团公布,在截至2019年12月31日的第三财季,其合并收入为117.5亿欧元,较上年同期同比增长6.9%。收入增长是因为该集团在2019年7月31日完成了对Liberty Global的收购以及对 Vodafone New Zealand的剥离,同时也伴随着外汇阻力。自然服务收入增长在欧洲下降了1.4%(约占总收入的80%),但在世界其它地区增长了9.1%。截至2019年12月底,集团在全球拥有2.698亿移动用户,相比2018年12月减少了2%。沃达丰已经在7个欧洲市场推出了5G网络,并推出了新的基于速度分级的不限量移动数据套餐。沃达丰集团重申了自己的全年财务预测:调整后EBITDA为148亿-150亿欧元,不计入频谱的自由现金流约为54亿欧元。

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