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2018运营商“成绩单”:移动日吸金超3亿,5G元年电信联通寻找新变量

http://www.c114.com.cn ( 2019/3/22 10:17 )

3月21日,中国移动公布2018财报后,国内三大运营商2018年的“成绩单”已全部出炉。从财报数据来看,三家运营商营收、净利全线飘红,可谓交上了满意的成绩单。

特别是运营商喊了几年的转型,终于在5G前夜迎来硕果。中国电信中国联通在转型创新推动下,均实现业绩增长,并在用户和利润增长方面取得较大增幅,新业务营收贡献强劲成为关键词。

对于三大运营商来说,5G大规模商用渐近,既是机遇也是挑战。5G业务能够承载更多的业务,也有更大的创新空间。特别是对处于弱势地位的运营商来说,5G时代要想迎头赶上,加大创新是不变的真理。

“三国论剑”:移动“一顶俩”格局未变

从财报数据来看,强者恒强的格局依然没变,但三家运营商之间的较量已发生了细微变化。

中国移动依然全面强势,一家独大的局面越发明显;

中国电信整体业务稳中有增,营收和利润双双增长,依然保持其在行业中间的位置;

中国联通与中国电信之间的差距依然存在,不过,中国联通混改红利凸显,盈利持续V型反弹,财报中很多关键数据都高于市场预期,潜力惊人。

移动依然最强,每天净赚3.2亿

业绩显示,中国移动全年营运收入达到7368亿元(人民币,下同),同比增长1.8%,全年净利润1178亿元,相当于每天净赚3.2亿。无论是营收还是净利润,中国移动远超中国电信与中国联通总和。

在用户数方面,2018年,中国移动4G客户达到7.13亿,其中VoLTE客户达3.8亿。手机上网流量同比增长182.1%,12月单月4GDOU达到6.6GB。移动ARPU达到人民币53.1元,行业领先。

在家庭宽带用户数上,中国移动从去年9月份开始超过中国电信上市公司之后,在宽带市场站稳了脚跟。财报显示,中国移动家庭宽带客户全年净增3742万,总数达到1.47亿,份额达到41.5%。“魔百和”用户达到9681万户,渗透率达到65.9%。家庭宽带综合ARPU达到人民币34.4元,同比增长3.2%。

电信发展最稳,4G用户增速甩开移动联通

中国电信2018年其经营收入达到人民币3771亿元,同比增长3%。除了营收可观之外, 2018年度净利润更是达到了212亿元,同比上升13.9%,每股基本净利润为0.262元,实现快速增长。

用户方面,中国电信稳健扩大用户盘子,移动用户达到3亿户,净增5304万户,创公司历史新高,净增市场份额达到44%,总体市场份额提升至19.6%。其中,4G用户达到2.4亿户,净增6039万户,保持历史高位,渗透率达到80%,实现行业领先。另据中国电信公布的2019年2月份运营数据,当月中国电信新增移动用户296万户,累计达3.1022亿户。

从移动电话用户增长趋势图上看,中国电信全年都在高速增长,移动用户增长低于300万的月份仅有10月、11月。与之相比,中国联通移动用户增长高于300万的月份只有3月和4月。

在宽带市场上,中国电信有线宽带用户达到1.46亿户,净增1226万户,再创六年新高,百兆及以上用户占比达到66%。手机上网总流量强劲增长近3倍,4G用户月均DOU达到5.5GB,手机上网收入同比增长22.4%。固网服务收入达到人民币1827亿元,同比增长3.1%。

联通增长较快,混改红利释放

与中国电信相比,联通的营收和净利润都实现了更大幅度的增长,尤其是净利润,利润暴增特别抢眼。根据财报数据,中国联通2018年全年公司实现营业收入2908.77亿元,同比增长5.8%;净利润达102亿元,同比增长458%。

在用户数方面,2018年,中国联通移动出账用户净增3087万户,同比提升51.8%,总数达到3.2亿户,4G用户净增4505万户,总数达到2.2亿户,4G用户市场份额同比提高1.3个百分点。4G用户占移动出账用户比例达到70%,同比提升超过8个百分点。

不难看出,三家公司相比,中国移动依然处于行业龙头的地位,不管是营收、利润还是移动用户数,都超出了联通和电信的总和。电信市场强者恒强的格局依然不变。

此消彼长:新兴业务C位出道

从财报数据来看,传统基础电信业务对营收贡献不足,收入依然在下降。

以中国电信为例,在语音通话(固话语音+手机语音)方面,受OTT等业务替代的影响,中国电信语音业务收入为人民币508.11亿元,较2017年下降17.6%,占经营收入的比重为13.5%,业务减收量约为108亿元,占全行业的语音业务减收比重约为17.69%。

语音等传统业务减收的同时,新兴业务的增收也在加速。

2018年,中国电信业绩最明显的一个趋势就是新兴业务增长强劲,占据了服务收入的“半壁江山”。中国电信表示,增长主要得益于IDC、云业务、天翼高清等新兴业务的快速发展。IDC和云业务收入分别同比增长22.4%和85.9%,拉动服务收入增长近2个百分点。DICT收入增长超过20%,已逐步成为公司未来新的增长动能。2018年,智能应用生态圈收入加速增长,对增量服务收入的贡献超过50%。可以说这些具有新动能业务未来将成为中国电信主要的收入来源。

中国联通业绩强劲增长的背后同样来自于创新业务的贡献。根据公告,中国联通通过持续推进经营的互联网化转型,借助与互联网公司深化2I2C业务合作,基于细分市场需求,优化推出差异化产品,联通的移动业务实现高效增长,全年移动服务收入达到人民币1651亿元,同比增长5.5%,领先于行业平均0.6%的增幅。移动出账用户净增3087万户,同比提升51.8%,总数达到3.2亿户。

而中国移动在新业务市场方面,也实现了规模增长。物联网智能连接数净增3.22亿,规模达到5.51亿,部分省市已实现物与物的连接数超过人与人的连接数;咪咕视频收入同比增长21.7%,世界杯期间通过咪咕视频客户端观看超43亿人次;咪咕阅读收入超23亿元;手机支付业务和包交易额超过2.5万亿元。

近年来,运营商开始直面挑战,寻求出路。

2016年,中国电信首次发布“转型3.0”战略,提出要成为“领先的综合智能信息服务运营商”的愿景。2018年财报中,新兴业务收入占比超50%足以说明这种智能转型为中国电信新旧能力的快速转换培育新动能。

而中国联通混改后借力外部资源,增强创新发展新动能。2018年,中国联通与腾讯、阿里巴巴百度、京东、滴滴等深化互联网触点合作,精准有效触达新用户,2I2C用户全年净增4400万户,总数约9400万户。

不难看出,经过多年努力,运营商各自的转型战略已初见成效。

5G论道:前景乐观也须谨慎

眼下,三大运营商的路径、目标显然已经很清晰,那就是存量市场牢牢锁住,增量市场全力以赴。根据工信部的规划,2019年将实现5G试商用,2020年实现5G正式商用。对于即将到来的5G元年,各家都在蓄势准备。

面对即将到来的5G,中国电信在2018年提出了“四大主张”,这四点主张包括共同促进5G标准成熟、共同打造5G智能网络、共同创新5G应用模式、共同繁荣5G终端产业。同时启动了Hello5G行动计划,利用5G的发展,深入推进“三化转型”。此外,中国电信积极探索5G相关业务。比如,在语音通话、4G/5G互操作,5G+天翼高清(IPTV)、5G+VR直播应用示范,同时积极探索5G+自动巴士、智能治水、移动远程医疗等垂直行业应用。

对于5G业务,中国联通称,正在积极开展重点城市的5G外场测试与行业应用探索,并将根据测试效果及设备成熟度,适度扩大试验规模。据悉,2018年,中国联通在17城市开展了每城市100站左右规模的5G组网与行业应用试点,以及省会城市10站左右的试点。

中国移动则表示,将持续推进5G网络试验和业务应用示范,确保年内5G试商用落地;携手产业各方探索5G产品和商业模式,努力引领5G发展。2019年是迈向5G信息社会的基础之年,公司将努力实现2019年总连接规模突破20亿,通信服务收入良好增长,盈利规模同口径稳中有增。

尽管前景光明,但由于目前处于5G起步阶段,面临市场和投资回报的挑战。按照机构测算,三大运营商未来在5G方面的投资在15000亿的规模。对运营商来讲,在4G尚未完全收回投资成本,现在就投5G显然面临着较大的资金压力。

根据中国电信财报推介材料显示,今年中国电信在5G建设方面的投入预算为90亿元。此前中国联通董事长王晓初表示,今年中国联通5G投资预算为60亿-到80亿元。中国移动虽未透露5G具体投资规模,但从其在2018年5G的投资态度来看, 2019年5G投资并非像外界想像的那样大手笔。

三大运营商的先后表态可以看出,对于5G,运营商既充满期望又谨慎小心。毕竟,2019年5G刚起步,需要进一步试验,仍有诸多问题需要解决。5G投资需要规模,但更注重投资回报。

较量神器:创新业务是不二法则

对运营商来说,语音等传统业务已成为明日黄花。而监管层的提速降费硬性要求也给自身的盈利带来了影响。

虽然“提速降费”指标同比有所下降,但总体看,今年的提速降费目标“更准更狠”。一是对运营商服务品质和套餐简化方面提出了更高的要求,要降低套餐外资费,优化在用套餐,辅以强有力的监管措施与问责机制跟进;二是当前中小企业宽带成本仍较高,去年降费10%,今年还要再降费15%;三是“携号转网”今年要继续推动,让用户有更多的选择权。

在新发展理念,以及“三去一降一补”等调控政策下,全国上下、各个行业都在追求高质量发展,面对新一轮提速降费要求,运营商如何既落实好提速降费要求,又能实现自身持续健康发展?

显然,这需要积极布局重点领域创新业务,打造未来增长新神器。

从长远来看,运营商已很难在基础电信业务如电话、短信、流量等业务上大块吃肉了。重压之下,运营商都在围绕两大方向做文章:如何提升人均流量,如何探索新的收入来源。

在5G的助推下,AI、VR、互联网内容、互联网服务、物联网、车联网、集成服务、云服务等将成为新的业绩增长方向。这些,运营商近几年已经做了大量的工作,但也只是万里长征的第一步。

5G是未来10年甚至更长一段时间运营商转型发展的基石。从2018年的财报来看,创新业务对运营商业务营收的拉动作用已凸显。如何借助新一代系统部署机遇抢占先机,改变市场格局,提升面向5G的创新能力才是正道。

作者:邹奕萍   来源:通信信息报

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