11月18日凌晨消息,IT服务提供商神州数码昨晚宣布,与凯基证券就其台湾存托凭证的发行达成包销协议,包销期为2010年11月19-22日。神州数码将发行2.6亿单位台湾存托凭证,每单位发行价为台币30.2元,筹资78.52亿台币,约20.11亿港元。
神州数码将发行的台湾存托凭证涉及神州数码7000万股新股和6000万股旧股,由于每单位台湾存托凭证相当于该集团半股股份,每股新股发行价将为60.4元台币(折合约15.472港元),较昨日收盘价出现5.10%溢价。
据悉,发行新股所得资金将用作偿还集合债券及长期借款、兴建科技园区和物流园区,以及集团的长期营运资金。
神州数码方面表示,台湾存托凭证的发行,有助该集团扩展其股东基础,使其更多元化,同时可为集团提供额外的融资平台;同时,该集团的国际企业形象将因此提升,从而增强其竞争力,有利集团的整体业务发展。
此前,神州数码台湾存托凭证每单位预计定价台币29.4元。