高盛发表研究报告,维持中移动买入评级,并将其加入「确信买入」名单;又将15-17年每股盈利预测提升6-9%,惟因人民币贬值而降目标价,由128元降至124元。
该行认为4G普及成为拉动每月每用户收(ARPU)的动力,相信该公司4G的渗透率可由8月份的28%升至明年第三季的55%,同时预期在4G用户净增加、健康的数据用量增长及更具弹性的收费制度下,该公司将可受惠,该行对该公司15-17年盈利预测较其他券商估计高出3-12%。
该行指,预期明年该公司的ARPU增长可带来惊喜,将可由今年第二季的63.7元人民币升至明年下半年的65.2元人民币,同时铁塔公司的成立和将未使用数据带到下月使用的政策,将有利中移动股价。