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博通计划1030亿美元收购高通 消息人士称报价太低恐被拒

http://www.c114.com.cn ( 2017/11/6 23:04 )

C114讯 北京时间11月6日晚间消息(艾斯)据路透社报道,通信芯片厂商博通公司本周一宣布,将以每股70美元的报价(总价1030亿美元)收购智能手机芯片制造商高通公司。这可能将成为科技行业有史以来最大的一笔收购交易。

高通公司表示将会对该提案进行审查。知情人士表示,高通倾向于拒绝这一交易,因为报价过低且风险很大,监管机构可能不会放行或者需要花费很长时间才会批准。

这笔交易将把两家最大的手机无线通信芯片厂商结合在一起,并会提振英特尔公司的股价。

消息人士称,博通去年与高通就可能的合并交易进行了接洽,但在本周一公布每股70美元报价之前,博通并未联系高通公司。

高通公司现在是比较容易被收购的,这是因为,由于与苹果公司之间的法律纠纷使其股价严重受挫,同时,它可能不得不自己筹集380亿美元来进行对恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors NV)的收购。

博通表示,高通的股东将会获得60美元现金以及每股10美元的博通股票。包含债务在内,博通的总报价在1300亿美元。

高通股价上涨了3.5%,至63.98美元,低于发售价,这表明投资者对此交易持怀疑态度。

“在我们看来,每股70美元的报价是不够的。”Nomura Instinet 分析师 Romit Shah在一份客户报告中写道。

直到2016年底,高通的股价一直高于70美元,并曾在2014年超过80美元。

Canaccord Genuity分析师表示,他们认为高通董事会可能会拒绝最初的过低报价,并表示该公司可能更倾向于保持独立。

对高通的收购,是博通 CEO Hock Tan的一次雄心壮举,他把一个小小的芯片制造商打造成了一个总部位于新加坡和美国的价值1000亿美元的公司。博通在过去十年曾进行了一系列的收购交易。

上周Hock Tan在白宫与美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)进行了会晤,并称美国是一个适合发展商业的伟大国家。

博通计划将其总部完全迁移至美国,这将使其能够避免美国的外国投资委员会对其所有权进行审查。

博通的报价相较上周四高通收盘价54.84美元溢价27.6%。第二天媒体就爆出了两家公司可能会合并的消息,这进一步提升了高通的股价。

监管审查

两家公司之间的任何交易都将面临严格的监管审查。

“这笔交易涉及监管、股东和财务障碍,这并不是一笔轻松的交易。”GBH Insight分析师Daniel Ives表示。“虽然这比交易肯定存在监管障碍需要克服,但这对博通而言是一个明智之举,因为这家公司发现自己有能力收购高通公司,并创造出一个能够主宰技术生态链关键部分的巨人。”Daniel Ives说。

更为复杂的是,高通正在试图完成其380亿美元收购恩智浦的交易,该公司是全球最大的汽车芯片制造商之一,高通试图以此向自动驾驶领域进行扩张。

博通表示,无论高通收购恩智浦的交易成功与否,都将坚持对高通的收购提案。

Shah表示,博通将鼓励高通完成对恩智浦的收购。因为恩智浦在汽车领域增长最快的部分拥有广泛的分销渠道和一定的规模。而这是博通的短板领域。

博通表示,美银美林、花旗银行、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利都表示,他们非常有信心为这笔交易安排必要的债务融资。

博通股价上涨1.5%至277.78美元,恩智浦股价下跌0.5%至114.5美元。

作者:艾斯   来源:C114中国通信网

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