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盘点2016之光器件产业:获资本欢心,负千钧重任

http://www.c114.com.cn ( 2017/1/6 07:31 )

C114讯 1月6日综述(刘定洲)光器件(泛指光模块、光器件、光芯片,下同)作为光通信产业链中的一环,一直没有受到业界的重视。的确,光设备领域有华为中兴、烽火,都是知名的大企业,甚至成为中国高科技企业的代表,对产业链具有很高话语权;光纤光缆领域,长飞亨通、中天等企业也位居“强者之林”。在光器件领域,中国则“囊中羞涩”,无论是技术还是市场,与国外巨头均有很大差距。

光器件非常重要,甚至可以说是光通信网络乃至整个信息基础网络的“心脏”。光器件也非常具有价值,根据中国电信科技委主任韦乐平的分析,光器件占光设备成本的50%~60%,未来随着速率提升占比更高。华为和中兴对产业链的掌控力,让光器件产业看似处于可控状态,但不能掌握核心技术,就不是真正的可控,构建强壮的光通信产业链,光器件不能成为“X因素”。

扎堆上市,前景看好

光器件产业上一次获得资本青睐,已经是多少年前的事情了?恐怕要追溯到2000年光通信泡沫时代。那时候,光器件领头羊JDSU市值可以达到一千亿美元,跻身纳斯达克前十名。风流总被雨打风吹去,泡沫破灭后光器件产业陷入低谷,并在很多年时间都未能重振,JDSU也一拆为二,即使光通信行业整体复苏,光器件依旧遭到资本的选择性忽视。

中国光器件产业龙头企业光迅科技在2009年IPO,此后直到2014年,都没有一家纯粹的光器件企业上市(香港上市的光纤活动连接器企业“中国光纤”除外)。2015年,做精密材料的苏州天孚上市,2016年,光器件企业在资本市场迎来爆发。光模块制造商成都新易盛上市、PLC光分路器制造商博创科技上市、陶瓷插芯制造商太辰光通信上市、ODN器件制造商科信通信上市、光模块制造商旭创科技拟通过资产注入中际装备曲线上市……

这其中太辰光通信和博创科技两家老牌光器件企业成功上市,尤其值得庆贺,十余年扎根光器件行业的坚守,终于获得了资本市场的认可和回报。

2016年光器件企业扎堆上市,证明了资本市场对产业未来发展前景的看好。事实上,过去几年随着中国推行“宽带中国战略”,并建设3G4G网络,对光器件的需求井喷,光器件产业在最近7年来取得了较快的发展速度。2016年,中国移动建设固网宽带热情不减,例如2016年FTTH核心光器件光分路器集采,同比增长258%;中国电信也力图捍卫领先优势,使得光器件需求持续火热,光器件企业整体业绩向好。

业界预期,随着运营商骨干网城域网全面走向100G,光纤入户全面普及,以及数据中心大规模建设和2018年启动的4.5G/5G建设,将拉动新一轮运营商投资周期。多因素叠加共振,将推动光通信产业链上游光器件的需求增长。而且国内企业目前主要集中在中低端,未来高端光器件国内替代进口,也将有很大的想象空间。

从全球规模看,这也是一个价值百亿美元的市场。资本市场肯定希望光器件企业能够复制中国光设备企业、光纤光缆企业的成功之路,牢牢把握住国内市场这个大粮仓,向全球市场拓展。想法是美好的,实现也有可能,只是相比华为中兴、长飞亨通们来说要难得多,毕竟时移世易。

2016年,对光器件产业来说,是一个值得纪念的年份。

重任在肩,前路漫漫

在光设备-光纤光缆-光器件构成的光通信产业链中,光器件非常重要,也最容易遭到忽视。说重要,一件事情就可以体现:2016年中兴曾遭遇美国政府的一纸限制令,禁止购买美国制造的元器件,假如实施,很多高端光器件没有国产替代品,光网络解决方案难以交付。

尽管限令很快得到初步解决,但也给中国人敲响了警钟:必须加快发展自己的核心技术,摆脱对国外供应商的依赖,在对外贸易的游戏规则中争取到足够重的砝码,从而减少此类任性的政治因素干扰。

说忽视,中国在政策层面对光设备、光纤光缆都“多加关照”,对光器件则没有表现出相应关注。在光纤光缆产业,政府曾数次祭出“反倾销”法宝,给国内光纤厂家留出了宝贵的追赶时间。但在光器件产业,技术门槛高、规模小且研发投入高,缺乏大资本投入,小规模中国光器件无力高强度投资研发,政府也没有强力政策扶持,造成了如今落后的局面。

这几年光器件技术的绝对差距还在扩大,2016年并没有出现转折。国内光迅科技可以实现10G芯片量产,10G光模块和部分规格的100G光模块量产,但国外100G光模块已经全面成熟,并向400G演进;在代表光器件未来方向的光子集成领域,美国涌现出大量创新企业,中国则逊色太多,甚至一家能够上台面的企业都没有。

美国硅光子新贵Acacia在今年IPO,上市两个月股价暴涨280%,硅光子等光子集成技术的未来已经明晰。美国早已未雨绸缪,由政府出面,在2015年7月投资6.1亿美元,成立了集成光子学创新机构AIM Photonics,打造标准化的集成光子平台,方便技术扩散。此举体现了美国政府长远的战略眼光,中国“风雨不动安如山”,并没有类似计划。

面临未来的光器件技术演进,国外巨头已经制定了相应的游戏规则,凭借强大的实力掌握了话语权。中国光器件企业需要加速追赶,不断做大市场规模的同时,缩小技术差距乃至追上世界先进水平。中国巨大的市场规模和华为中兴在全球的影响力,对光器件产业发展将有重要推动作用。

志之所趋,无远弗届。光器件技术需要长期的积累,不仅需要投资,更需要时间。希望中国光器件行业把握住未来几年行业景气的机遇,继续做大,更能够做强。

作者:刘定洲   来源:C114中国通信网

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