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盘点2016之光纤行业:东风压倒西风,量变诱发质变

http://www.c114.com.cn ( 2017/1/5 07:32 )

C114讯 1月5日综述(刘定洲)对光纤行业来说,2016年是一个特殊的年份。50年前,华人科学家高锟发表《光频率介质纤维表面波导》论文,首次系统性提出了用光导纤维传输通信信号的理念,被誉为“光纤之父”,40年前(1976年),中国研发出第一根光纤;30年前(1986年),中国第一家光纤企业西古光通成立,揭开了中国光通信建设的大幕。

物换星移几度秋。如今中国已经是全球最大的光纤光缆生产国和消费国,长飞亨通光电、烽火通信中天科技富通集团五大龙头企业占据全球过半份额,还有大批光纤企业组成第二方阵,“最老”的企业西古光通也再度焕发活力。“纪念光纤发明50周年大会”和西古光通30周年庆典,为今年的行业盛世平添了一股喜庆。

这可能是最好的时代,中国光纤企业在国内市场所向披靡,走出国门也面临“一带一路”的历史性机遇。然而,中国光纤企业在国际市场,还远远不如华为中兴的份额和品牌影响力,在先进技术方面仍处在追赶阶段。中国光纤企业的目标和出路必然是国际化,路漫漫而长远。

丰收之年,扬帆远航

2016年11月,武汉·中国光谷。由光纤行业权威分析机构CRU主办的首届世界光纤光缆大会在这里召开,全球光纤行业的精英人物汇聚,探讨光纤产业需求、产业技术和国际合作与发展机会。

这是中国光纤行业展示影响力的标志性事件。自2009年中国开始大规模建设3G以来,中国已经连续多年成为全球最大的光纤光缆消费市场,并培育出了5-6家规模位居全球TOP10的光纤企业。2015年,中国移动启动史上规模最大的光纤集采,占据全球1/3的需求量;2016年,中国移动出手依旧豪阔,中国电信紧随其后,光纤需求持续短缺,光纤价格也在“几连降”之后出现上浮,且在2017年仍将保持这一局面。

光纤光缆产能过剩“狼来了”的担忧在2016年戛然而止。正如一位专家所评价的,“中国市场各行各业都存在产能过剩”,光纤行业之前也多次出现,2014年曾十分严重,扩张产能的释放导致光纤价格大幅下降,部分企业利润表现惨不忍睹。不过,熬过这段最困难时期,4G大规模建设和“宽带中国战略”起头并进,带来了需求的高位增长,行业迅速恢复繁荣。

当然,除了中国市场这个巨大“粮仓”,还离不开中国先后发起的光纤反倾销和光棒反倾销,有效维护了市场公平。去年发起的光棒反倾销,在今年开始发挥效应,进口光棒的短缺限制了光纤拉丝量,国内光棒产能释放要在2017年之后,供求关系的变化促成了光纤价格的触底反弹,增厚了企业利润,为投资新技术研发积累了资本。

仅从市场看,光纤行业已经实现“东风压倒西风”。长飞光棒、光纤销售规模位居全球第一,光缆全球第二;亨通光电、烽火通信、中天科技、富通集团等也跻身全球TOP10;对中国市场的掌控力,让中国光纤企业在今后几年仍将保持行业领头羊地位。在2017亨通集团与媒体互动交流会上,CRU中国区总裁John Johnson指出,中国2016年需求量占据全球57%,决定了产业格局。

因此,本届世界光纤光缆大会除了传递信心,更重要的是就开拓国际市场进行交流。经过连续8年的大规模建设,中国在通信基础设施方面已经能够媲美发达国家,根据John Johnson的统计,中国累计光纤安装总量与美国相当,只是用时非常短。通信是发展经济的核心基础设施,全球通信基础设施建设非常不均衡,在中国之外还有广大的发展中国家市场,拥有巨大的潜力,这是中国光纤企业下一步必须要争取的蓝海市场。

如果说中国市场决定了中国光纤企业的“下限”,国际市场则决定了它们的“上限”。“一带一路”给了中国光纤企业扬帆远航的机遇,需要用战略决心去把握。

同台竞争,技术为基

在国际市场同台竞争,中国光纤企业没有了本土优势,作为后进者,品牌影响力、市场渠道等方面均有所不足,必须付出更大的努力。这也是中国光纤企业尤其是龙头企业正在做的。2016年C114采访了五大企业领导人,五大企业对国际化均表现出了强烈的企图心,并制定了相应的战略规划。

例如长飞,自2014年推行国际化战略以来,长飞已经在缅甸、印尼和南非设立了海外工厂,规划从2015年开始,未来5—6年每年会在海外投资一个项目;2016年上半年,长飞国际市场收入同比增长67%,占营收比例10%,增速远高于国内市场。亨通光电的“555国际化战略”(50%的国际市场、50%的国际资本、50%的国际人才)正在急速推进;中天科技正在梳理“一带一路”沿线国家,寻找潜力较大的市场,初步目标要在未来几年增加2到3家海外子公司,并承接系统工程……

技术变得前所未有的重要。光纤行业大致分为光棒技术、光纤技术和光缆技术,制棒拉纤成缆,都需要相当的技术实力,其中光缆技术相对成熟,普通光纤制造技术也已成熟,应用大带宽骨干网的高端光纤则有较高门槛,光棒技术门槛更高。此外,海洋光纤光缆,也是中国光纤企业觊觎的一个重要市场。

例如光棒短缺,限制了很多中国光纤企业的光纤产能,面对市场的旺盛需求只能干着急。随着大企业走向棒纤缆一体化,缺乏光棒技术的厂商生存将更加困难。此外,中国光棒技术相比美日巨头,整体仍有差距,光棒占据光纤产业链70%的价值,是中国光纤企业必须全面突破的门槛。

光纤方面,流量高速增长迫使骨干网不断加大带宽,400G时代即将来临,应用于未来骨干网的超低损光纤成为最近两年研究热点。康宁公司在超低损耗光纤研发和应用方面取得领先,国内长飞、亨通光电等公司也在追赶,并得到了国家“工业强基工程”的大力支持。超低损光纤不是出货最大的光纤品类,但是光纤企业提升市场竞争力和品牌影响力的必经之路。

海缆方面,阿朗NEC、Tyco国际三巨头占据垄断地位,中国光纤企业经过几年的技术储备,目前已经在近海取得突破,华为海洋、亨通海洋、中天科技、烽火通信等企业为典型代表。海缆是中国光纤企业最后一个必须攻下的高地,作为整个产业链“皇冠上的明珠”,需要足够的耐心和战略投入。

在前些年,中国光纤企业凭借强大的市场能力、优异的性价比和本地化优势,在规模上取得领先。如今量变诱发质变,中国中国光纤企业已经具备在国际市场挑战国际巨头的实力,展望未来,中国光纤企业必须在技术研发上不断突破,用技术夯实已经取得的成就,方能在国际市场纵横捭阖。华为和中兴,光设备领域的王者,是中国光纤企业国际化征程的榜样力量。

作者:刘定洲   来源:C114中国通信网

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