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2013/3/7 16:49

未来五年SDN或塑新企业网格局

通信世界周刊  李璐

移动互联、云计算、大数据、物联网等信息技术的大规模推进,使得企业信息化市场成为关注的焦点。在这个趋向ICT融合发展的市场上,既盘踞着耕耘多年的思科IBM惠普等国际巨头,也杀入一批曾被视为“跨界”的选手,典型如在运营商市场增长逐渐逼近天花板时,选择转型切入企业市场的华为中兴

在这个市场上,虽然新进入者不得不直面IT巨头的市场挑战,但区别于在运营商市场能参与的千亿美元级市场规模,高达上万亿美元的ICT市场拥有足够的空间去容纳更多的竞争者。与此同时,即便是在IT领域更有建树的国际巨头也难以覆盖整个产业价值链,无论是IT厂商,还是转型而来的电信设备商,抑或电信运营商,其均可以利用自己的优势在这个融合市场找到属于自己的“蛋糕”。

另外从宏观市场发展趋势来看,受新信息技术的影响,“由硬及软”的发展趋势日益明显,来自硬件市场的增长开始趋缓,而软件和服务领域继续快速增长。厂商们纷纷开始转向高价值领域,对于华为、中兴等电信设备商而言,同样如此。

也正是这样一个市场,已开始积极酝酿并为变革与新生做好准备。

电信设备商加快企业市场拓展

受全球经济危机影响,以及运营商投资减缓,近几年全球通信市场发展呈现低迷态势,五大设备商纷纷选择战略转型。爱立信、诺西开始收缩业务,将主要精力集中于设备与服务等优势领域;国内代表华为、中兴则在终端与企业业务上全面发力。

虽然在2011年才正式成立企业业务集团,但华为数通、无线、光网络等设备与解决方案在电力、能源、广电等行业中早有应用。目前作为华为三大业务之一,企业业务虽然规模最小,但增长速度显著。在2011年,企业业务销售收入达到人民币91.64亿元,同比增长57.1%;2012年收入约115亿元人民币,同比增长25%;并拟定在2015年实现企业业务市场全球销售额超过150亿美元的战略目标。

另一边,2012年,受部分系统合同签约延迟、终端收入下降、国际项目进度缓慢等因素影响,中兴业绩惨淡,在1月发布的2012年年度业绩预测显示中,预计亏损达25~29亿元,但政企业务却是业绩一大亮点。虽然具体数据未披露,但中兴通讯副总裁徐明表示2012年中兴政企网业务增长“符合预期”,并将在未来三年保持每年30%的增长速率,同时也是中兴内部最快的增速,计划在3~5年内实现政企收入占公司总收入30%的目标。而此前,中兴方面预计到2015年底,政企业务营收将从2011年的88亿元人民币增长到60~70亿美元。

从企业财报可以看出,华为、中兴在企业业务市场均获得不错收益,而按目前的发展趋势,这样的战略转移将帮助华为、中兴在未来ICT市场上笃定一席之地。“现在电信业务增长放缓,电信设备商迫于企业利润增长压力向新价值领域开拓是必然趋势。”贝叶思通信事业部总经理闫成印表示,华为与中兴也正是看中了企业市场高价值空间,以及电信网络市场与企业网络市场能较平滑的过渡,加快了战略的转移。

竞争者发生转变

万亿级美元的市场规模吸引的不仅仅是需要转型的电信设备商,在这里,华为、中兴的竞争对手也不在是爱立信、诺西、阿朗,而是思科、IBM、惠普等更具经验的IT企业。特别是在网络设备市场,华为、中兴产品线拓展已与企业网霸主思科高度重合,围绕双方的纠葛更是不断趋长。

“从产品的角度看,华为和中兴普遍具有了覆盖数据中心、IT技术设施、安全解决方案、通信设备以及智能终端等一系列的产品,同思科的差距已然缩小;同时在市场方面,华为与中兴作为本地化公司,在本土化营销手段采用、本地化渠道搭建方面具有一定的优势;另外从成本角度而言,华为与中兴的成本相比思科较低,因此,允许他们以更低的价格面向市场发展。”茁思迅行咨询公司咨询总监金峰表示。

目前,思科等在企业网市场已耕耘多年,其品牌资产使得他们可以获得较高的销售利润,并且在市场覆盖方面,华为中兴也不敌思科。但经过多年积累,华为、中兴产品研发能力不断提升,现在拥有的PCT(国际专利合作条约)数量占据全球前三,并不弱于思科。“就现有产品和技术而言,华为与思科的差别确实已经不那么明显了。而且华为在产品成本、灵活性方面优于思科,尤其是在本土化渠道方面,华为选择与国内四大总代合作,全面发力企业市场。”金峰表示。

与此同时,中兴作为在企业网市场坚持耕耘了七年的企业,在业务产品和数据产品上具有完整的产品线,在渠道建设、企业解决方案定制化方面已有丰富积累,尤其是在国内政府、电力、铁路、军队、能源、广电等行业,中兴具有一定的竞争力。在海外市场,中兴对思科形成的压力也不容小觑。

另外,闫成印指出,华为、中兴良好、周到的管理服务能力也将在一定程度上弥补产品稳定性等问题。

虽然在局部市场,后进者与“前辈们”有着一定的市场争端,并且“伴随着企业千兆以太网、数据中心的建设以及云计算需求的扩大,思科与华为的争斗或将更加激烈”,但从整体市场来看,华为、中兴仍可以在市场上寻找到更多机遇。

“新进入者整体实力有待培养,但企业级市场毕竟是一个庞大的市场,无论是IT还是CT厂商,其利用各自优势切入市场后,均不能覆盖价值链所有环节,而是在细分市场中找到各自的位置。”德国电信咨询公司中国区高级顾问谭炎明表示。同时他指出这个市场所具有的明显行业属性,也对所有厂商提出了更高的要求。

欧美拓展压力骤升

华为、中兴的全球化拓展依赖于电信网络的丰厚积累,企业级市场的全球开拓也是如此。但近一两年,华为、中兴在欧美市场屡次受挫。继去年10月遭遇美国国会众议院情报委员会以“国家安全”、12月遭欧盟以 “触底价格”名义调查之后,近期,华为、中兴再次受阻——美国国际贸易委员会对华为、中兴的3G4G无线设备发起“337调查”,以确定这些产品是否侵犯美国公司专利权。在一系列调查背后,“安全”似乎是影响中国设备商进入欧美市场最大的“影响因素”。

在Ovum公司 IT解决方案首席分析师Roy Illsley看来,事实上最大的挑战是环绕华为、中兴产品的观念和信任缺失问题。“问题的关键不在于这些看法本身是正确还是错误的,而是这个观念本身就是最大的问题。”Roy Illsley认为,虽然观念、信任等改变并不会一蹴而就,但终有一日将会发生,为了加速这种变化,华为和中兴在审查监督方面都必须更加开放,其产品的设计也要更加透明。“获得政府合同将会花费很长时间,另外,在一些特定的领域,没有国家(无论是美国或中国)会采用非本土的技术。”

同时,对于华为和中兴在欧美市场拓展受阻,谭炎明也认为这实际上可以归结为技术、服务等自身条件与价格、质量、公关能力等商业因素综合权重的结果。“无论是在美国还是中国市场,游戏规则大同小异。作为跨国企业在全球化拓展时最重要是找到游戏规则中的‘软肋’,找到不可替代的位置。”对于目前的华为、中兴而言,在快速渠道交付能力、低价格的优势之后,实现过硬的产品质量以及合规的商业化运作,将是游戏规则下的生产法则。所以敲开欧美市场大门,也仅仅是时间问题。Gartner一份分析报告预测,华为或将在2014年左右贯穿全球企业级市场。

与IBM合作共拓市场?

作为企业市场的后进者,华为、中兴都面临着在大多数国家诸如美国这样的大市场里,只有少数几个高质量、有效的渠道合作伙伴的尴尬,而大部分竞争对手拥有丰富的渠道。选择强大的合作伙伴将成为国际市场拓展的捷径。

据德国市场研究机构贝伦贝格资本市场(Berenberg Capital Markets)技术硬件分析师Adnaan Ahmad对2013年科技行业做出的预测,其中一项便是华为或将与IBM签署分销协议。

“自华为成立以来,IBM一直与它在管理咨询方面进行合作,最近这两个公司又在品牌和市场营销项目上建立了合作关系。我们认为,华为和IBM的进一步合作将是思科和Juniper网络公司衰落的开始。”Adnaan Ahmad表示。

同时,从过去IBM与华为的“密切”关系来看,众为专家均表示这样的合作存在现实性。“从出发点来看,IBM可以更好的增强网络硬件实力,华为也可以借助IBM软件实力对网络设备做更好的支撑,双方能实现优劣势互补。”闫成印表示。同时,金峰预测,如果这样的合作达成,IBM可能在同企业客户签署信息化建设协议的过程中,一是采取与华为联合投标的方式,二是选择将硬件部分外包给华为,以实现双方可共同获益。

“IBM是一个非常务实的供应商,并以长远眼光来看待市场机遇。我认为,IBM在帮助华为了解客户所寻求的解决方案,以及技术产品应如何出售时,承担着十分关键的角色。而这些帮助在华为全球拓展时的地位提升,和对现在华为的解决方案的贡献都是显而易见的。”Roy Illsley表示,但“如果发生这种情况(签署分销协议),它只会发生在特定的地区和市场,即华为已经在一些市场上拥有声誉,而在另一些地区还在苦苦挣扎,同样IBM在较小的程度上也是如此。”

谭炎明也表示,华为与IBM的合作契机将在一方势力强、一方势力弱的特定市场,例如在中国市场上这样的合作难以展开,而在北美、欧洲地区可能实现。“对于整个企业市场,虽然各个厂商能占据自己市场份额,产业链环节毕竟有主客之分,也只有在某些区域双方实力强弱交差时,这样的合作才有望达成。”

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