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云计算
2021/1/19 13:56

云计算市场发展分析及通信运营商云计算业务发展建议

赛立信通信研究部  谢志斐

概述

当前正值全球范围信息技术的爆发时期与国内范围产业升级的关键时期,全社会、各行业逐步从数字化迈向信息化与智能化。由5G网络与算力资源共同组成的新型基础设施得到快速普及,以“云”为概念的云计算产业将成为支撑全社会经济发展的中坚力量。而通信运营商凭借5G网络资源在市场中承担着不可或缺的角色,但其竞争力与一众互联网大型企业相比或略微逊色。本文以全球整体与中国两者云计算市场规模为开端,展现了两者发展速度的差异;第二部分通过全球整体市场中IaaS、PaaS与SaaS三个细分市场的规模表现和权威预测,分析各细分市场的发展形态与规律,以供企业根据自有业务的对应比例做出考量;第三部分则通过展示中国市场中三个细分市场与全球整体市场之间结构比例的差异,分析当前国内云计算市场的发展进程,并针对通信运营商进行额外着墨;最后一部分则向通信运营商提供了在云计算大环境下的方向性建议,以及两点在短中期内可以实现的具体策略。

一、 云计算市场发展规模

云计算作为基于互联网的计算方式向计算机与其它设备提供软硬件资源与信息应用资源,并以共享为基本存在形式实现其效用于各行业市场的规模化拓展,继而推动整体经济系统的优化升级。得益于云计算高性能、高可靠以及可扩展的计算架构,政企客户可以通过较低的成本获取超越此前设备性能限制的信息化技术能力,同时各类互联网应用又使云计算价值最终穿透至市场末端的个人用户。

2006年搜索引擎战略大会上,Google时任首席执行官Eric Schmit首次提出云计算概念。随着应用计算机科学与通信技术的发展迭代,云计算业务相应进入了高速发展阶段。当前,全球云计算市场规模的增量呈现持续上升趋势,增长速度维持高水平(图1):2019年以IaaS、PaaS和SaaS三种基本业务模式为代表的云计算市场规模为1883亿美元,同比增量与增幅分别为325亿美元与20.9%;预计2020年全年规模同比增量与增幅分别为370亿美元与19.6%;预测未来3年(2021-2023)年均规模增量将进一步提升至448亿美元、相应规模增幅年均值为16.9%。

图1 全球云计算市场规模

原始数据来源于Gartner,经前瞻产业研究院发布(2020)

国内云计算市场规模的发展速度高于全球整体水平。2019年国内市场规模为1335亿元人民币(图2),同比增量与增幅分别为372亿元人民币与38.6%,增幅较全球整体水平高17.7%(图3)。预计2020年国内市场规模与增幅分别为1782亿元人民币与33.5%,并于2022年与2023年间实现规模翻倍。而从市场规模比例来看,经全年平均汇率折算后(国家统计局2020 ) ,2018年中国国内市场于全球市场的规模占比为8.6%,2019年上升至10.3%;在汇率维持平稳与增量保持发展的前提下 ,预计2020年中国市场于全球市场的规模占比将进一步上升至11.5% 。

图2 中国云计算市场规模

数据来源于中国信息通信研究院(2020 )

图3 云计算市场规模同比发展速度

基于图1与图2计算

二、云计算细分市场发展规模

从细分市场的增量规模来看,2019全球云计算IaaS、PaaS和SaaS的市场规模分别为439、349和1095亿美元(图4),对比2018年分别上升26.1%、23.38%以及18.0%。预计2020年全年云计算IaaS、PaaS与SaaS市场规模将进一步分别发展至546、430与1277亿美元,同比增幅依次为24.4%、23.2%以及16.6%,并于2023年规模分别达到971、749和1877亿美元。即预测从2019年至2023年间,IaaS市场规模共增长532亿美元,定基增幅达121.2%,为三者最高;PaaS市场规模共增长400亿美元,定基增幅为114.6%,略低于IaaS;而SaaS市场规模定基增幅则仅为71.4%,但累计增长规模最大。

图4 全球云计算细分市场规模(亿美元)

原始数据来源于Gartner,经中国信息通信研究院发布

在新型通信技术及其近端有关信息技术发展的基础推动作用下,云计算基础设施(IaaS)的市场普及程度得到快速提高,得益于建设成本下降所带来的使用成本削减将逐步降低市场个体接触和使用云计算业务的门槛。就IaaS业务而言,体现差异化竞争能力的发挥空间更多地存在于IaaS业务自身以外如PaaS与SaaS等其它层面的拓展、市场中的品牌效应、配套服务等范畴,其本身存在较大的同质性(依据作用均可划分为存储、传输与覆盖)。由此IaaS业务的核心竞争力主要仍由实际价格与性能优势两方面构成,而后者又在性价比问题上受前者的间接影响。在PaaS层面Docker等容器/契合技术的支持下,用户得已逐步摆脱“捆绑风险 ”将其需求拆分成多个部分并分别选择对应的供应商;另一方面IaaS业务供应商为提高与市场需求的契合程度往往又会主动构建自有基础设施对各类应用的接合能力。至此,IaaS业务在市场选择中越来越趋于独立存在的状态,在功能雷同与性能着陆性价比的限制中价格始终是决定市场竞争力的最大因素,价格竞争最终将成为IaaS业务的基本存在形态 。未来数年市场规模将持续处于扩张阶段,过程中用户得以以更友好的价格使用IaaS业务,而供应商又可以通过规模弥补单位用户收入的下降。

而云计算资源应用业务(SaaS)显著领先IaaS与PaaS的增量规模则反映了云计算业务市场的核心价值所在,但相对较低的规模增幅则又代表着单位用户收入呈现“边际递减”倾向 ,即每单位IaaS业务的增量规模对应少于1个单位的SaaS业务增量规模(图5)。若IaaS业务供应商整体每增加1个云计算业务用户可获得1个单位规模红利,同样情况下SaaS供应商则仅可获得少于1个单位的规模红利,2020年红利折扣比例估算为0.68,未来三年将下降至0.65左右。IaaS业务与SaaS业务为截然不同的业务类型,两者各自的收益机制和收益率不应被假设至大致相似水平以供分析,但红利折扣比例仍然可以反映SaaS业务供应商对实现规模化的需求程度要相对高于IaaS业务供应商这一情况。即在实现业务发展目标的过程中,IaaS业务供应商需要拓展数量为A的客户,但市场从客观层面对SaaS业务供应商施加了一个乘数因素使其需要拓展数量为1/A的客户(例:2020年1.47,2021年1.65),由此判断SaaS市场的竞争强度要高于IaaS市场。

图5 全球云计算细分市场增幅

图5 全球云计算细分市场增幅

数据来源于Gartner,经中国信息通信研究院发布

早在2018年10月,全球知名信息技术研究与咨询公司Gartner Group 以变革性技术为题对其3236个企业客户进行调查 ,由受访企业首席信息官从企业发展角度出发选择最符合有关表述的技术,调查得出人工智能与机器学习(Artificial Intelligence & Machine Learning)

、数据分析(Data Analytics)和云(Cloud, including XaaS)为选择比例最大的三项,依次为22.9%、21.4%以及9.2%(Panetta 2018) ,结果反映行业市场在普遍认识云对企业数字化运营的价值以外,更加期待其上层建筑如何输出信息化价值以反馈企业前端经营。此外,Gartner Group每年均会发布当年度新兴技术成熟度曲线(Hype Cycle for Emerging Technologies) ,曲线展现了年内全球范围主要的新型技术与技术概念。2020年曲线共承载了有30项技术,其中12项与大数据分析和人工智能有着直接关联(Panetta,2020) ,并且判断算法信任(Algorithmic trust)、形成性人工智能(Formative artificial intelligence)以及数字化自我(Digital me)为未来技术发展的部分趋势 。其中算法信任主要指对于数据私密性与安全性、资产来源可靠性以及人/物身份可信性三个方面的优化,形成性人工智能指可对应时间、对象等各种因素情况适用动态修改已做出切实响应的AI,而数字化自我则指现实个体在虚拟世界所同步映射的数字模型。由此可预见在市场需求信息化的牵引下,云计算技术与云计算业务的核心价值将日益倾向资源的应用深度(SaaS层面),大数据及其深化的人工智能将成为相关市场主体发展业务无法绕开的能力范畴。

然而,高新技术的开发始终伴随着持续的高额投入和相对漫长的回报周期。大型企业在资源与稳定性两方面为研究成果的输出效率提供了有效保障,在知识产权保护制度日益完善的市场大环境中,效率较优的企业得以实现其成果先发优势的最大化,逐步形成壁垒对后进企业制造更多的发展障碍。同时,在“深化改革、扩大开放”发展基调下,国内市场将循序渐进不断提高与国际市场的对接程度,将有越来越多的外国企业参与国内市场竞争,2020年年底最终完成的《中欧双边投资协定》则为表现之一。预计短中期内云计算SaaS市场的竞争强度将随时间呈现边际递增状态,但当一系列骨干技术由个别领头企业掌握后,后进企业将无法获得供其追赶的要素,市场竞争强度随即下降,市场份额结构亦随之固化。

三、 云计算细分市场结构比例

从细分市场的结构比例来看(图6),2019年全球云计算IaaS市场、PaaS市场以及SaaS市场的规模分布比例依次为23%、19%以及58%,SaaS市场的规模占比大幅超越另外两个细分市场。预计2023年全球IaaS市场、PaaS市场和SaaS市场的规模分布比例将逐步调整为27%、21%和52%,其中IaaS市场与PaaS市场分别提升4%与2%,SaaS市场则相应下降6%。而中国云计算市场则呈现与全球市场截然不同的情况,2019年中国IaaS市场、PaaS市场与SaaS市场的规模分布比例分别为66%、28%和6%。在全球市场整体水平中占比最大的SaaS市场在中国范围内仅占有绝对劣势的最小比例,而中国IaaS市场占比则大幅度高于全球市场整体、并带动了国内PaaS市场占比的壮大 。

图6 云计算细分市场结构比例

图6 云计算细分市场结构比例

中国数据来源于中国信息通信研究院,经前瞻产业研究院发布(2020)

全球数据来源于Gartner,经中国信息通信研究院发布

从各细分市场占比的差异可以看出中国国内市场与全球整体市场呈现不同的发展动向。全球整体市场拥有发展较为成熟的细分SaaS市场,SaaS业务发展相对健全且其价值得到较高水平的挖掘和转化。当前全球市场正处于IaaS市场的加速发展过程中,旧有技术实现规模化后成本的下降推动着市场普及,5G技术革新又为行业带来了直接与间接价值拓展。而中国国内市场则更加重视基础性的普及程度,从国家政策层面引导市场重点发展5G网络、数据中心等底层信息技术业务(“新基建”),由此形成IaaS市场规模占比大幅度领先SaaS市场规模占比这一显著情况,展现了与其它国家极具差异的发展策略和市场情况。

目前,国内云计算市场仍处于相对较弱的竞争强度环境中。短期内,在各地“新基建”发展理念落地措施和规划的推动下,加上仍未触顶的市场空间和与大数据和人工智能相比较低的技术门槛,IaaS供应商正处于持续扩张的进程中,市场容量允许其执行积极性策略、而无需较大程度地进入价格竞争状态。截止2020年二季度末,全球范围内有大型供应商所运营的规模化数据中心共有541处,美国独占其中的38%,而经济体量与之相当的中国仅占9%(Synergy Research Group 2020) 。现阶段的市场环境对通信运营商而言应属相对友好,政策推力与需求进程仍相对侧重基础设施能力,与通信运营商的核心竞争力(通信网)与能力特长(设施运营)均有较高的契合度。

但进入中期后,以制造业信息化升级(《中国制造2025》)为代表的市场需求将推动云计算产业的价值核心逐步向以SaaS业务迁转。行业市场不仅需要拥有云计算的基础设施资源,更追求有关资源对实际经营的支撑性应用。届时,互联网企业依靠在软件技术开发方面的特长将逐步确立其市场中心地位,与通信运营商的硬件设施特长形成一定程度的互补关系。然而,硬件设施与大数据分析/人工智能等软件范畴的相比,技术门槛以及巩固优势的壁垒效应均远不如后者,最终可能形成互联网企业一手独霸SaaS市场的同时、还用另一只手来抢占通信运营商在IaaS市场的发展空间,而通信运营商却受企业形态与资源范围等限制无法对互联网企业的核心市场(SaaS)做出有效反击(前文所述的份额固化)。通信运营商固然利用管道基础的成本优势维持或提高IaaS业务竞争力,但互联网企业同样可以通过SaaS业务的收益对冲IaaS业务的价格压力;从通信行业管道业务的发展过程可知,基础性业务的价值收益随时间推移会逐步落后于建立在其之上的扩张性应用业务,而当市场步入成熟后,互联网企业逐步掌握了应用业务的定价权、也就拥有了比通信运营商更大的价格竞争空间。经过双方反复竞争而相互低消后,互联网企业剩下SaaS层面的价值,而通信运营商则再次剩下管道的价值。

四、通信运营商发展策略建议

整体方向

从通信运营商角度来看,以数据中心为代表的IaaS业务在很大程度上可视为通信管道的应用业务,与自身相比完成了对业务界限的突破,削弱了陷入市场角色管道化的风险。但在当下信息技术爆发时期,信息化已确立为各行各业升级演化的主旋律,通信运营商对基础业务的概念亦应从数字化时期的通信管道扩展至信息化时代的云计算IaaS(国家专有保护范围以外)。通信运营商应将“通信管道+IaaS”作为基础业务经营,并吸取在公众市场被管道化的经验、把握时间切实拓展上层SaaS业务能力,在云计算核心价值市场仍处于初级发展阶段时候(国内SaaS市场规模仅占9%)尽早真正进入SaaS市场(而非间接参与),按优先度的轻重缓急与切入程度的深浅打下“触发”业务能力的契机。

平台角色

由于通信运营商与互联网企业为完全不同类型的企业,不存在充足的条件以供其对齐互联网企业投入应用的开发,但与广泛客户早已建立了牢不可破的管道业务关系。在5G网络升级换代的时期,这种业务基础尤为关键。通信运营商应重视与各种行业、各种形态、各种发展方式企业的“亲近”地位,积极充当中间人角色,从产业链、产业圈、经营方式、资源调配等维度出发以平台形式整合促成多个利益共同体。在业务层面形成以需求方体量为支撑的“IaaS+PaaS”业务组合、向大型互联网企业SaaS业务施加定价压力乃至实现转化(继而减轻自有“IaaS+管道”业务的压力),组成覆盖“IaaS+PaaS+SaaS”的全层级业务能力。以共享、共融和同步发展为市场经营理念,参考云制造(制造即服务)理念与恒大房车宝平台,推动分散的个体以通信运营商为桥梁整合为紧密的整体,以整体力量提升每个个体的收益,在业务与非业务层面同时锻造通信运营商的市场地位。

服务增值

此外,通信运营商早已认识到服务对业务保有和业务增量均具有不可忽视的作用和意义,而现今同样应当将服务拓展至云计算业务中,并突破既往以安装、维护等工程层面为主的服务范畴。Amazon Web Services、Microsoft Azure与Google Cloud为当前全球范围内IaaS业务市场份额最大的三家企业,2020年第三季度末分别占有全球份额中的32%、19%与7%(Canalys 2020) ,三家企业均向市场提供免费的云计算培训。培训内容主要入门级云知识、基本技术和使用教程,培训目标包含自有云业务客户与非云业务客户,培训客体包括技术人员与末端使用者,培训项目在亚洲多个国家均有涉及(Malone 2020 ;Microsoft 2020 ;Google 2020 )。云计算培训为目标企业节省额外的新增开支,间接提高了业务的使用价值,而更重要的是以客户喜爱的方式对其施加了“捆绑”,既增进了客户关系的深度又确保了客户对业务的持续使用和叠加。

结语

与全球整体云计算市场的发展情况相比,中国国内市场“先IaaS、后SaaS”的形势为通信运营商发展信息服务业务、推动业务转型提供相对良好的环境。通信运营商得以更好地发挥在基础设施运营方面的特长,为日后深耕云计算市场提供了轻重适宜的“敲门砖”。然而,通信运营商仍然需要从企业规划层面、自上而下地确立好覆盖云计算各个业务层级的发展决心与目标,避免在长久的市场竞争中再次面临市场地位被管道化的风险。

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